西部证券股份有限公司     （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 刊行公告     主承销商/受托不休东说念主/簿记不休东说念主          签署日历：2024 年 9 月 23 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完竣，对公告的伪善 记录、误导性述说或者首要遗漏负连带牵涉。                     勤苦领导 证券股份有限公司向专科投资者公开采行公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2024﹞60 号）同意面向专科投资者刊行面值不杰出（含）180 亿元的公司债券 的注册。本次债券选择分期刊行的花式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内 刊行结束。本期债券刊行总和不杰出 8 亿元（含 8 亿元）。 东说念主民币 8 亿元（含 8 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不杰出 800 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 配售的刊行花式。根据《公司债券刊行与交游不休方针》（2023 年改良）、《证 券期货投资者适宜性不休方针》和《深圳证券交游所债券市集投资者适宜性不休 方针》（2023 年改良）及关系法律法例规矩，本期债券仅面向专科机构投资者发 行，庸俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适宜性不休，仅限专科投资者中的机构投资者参与交游，庸俗 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游举止无效。 券的信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪，本期债券顺应进行通用质押式回购交游的 基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规矩履行。 易的央求。本期债券顺应在深圳证券交游所的上市条件，交游花式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状 况、经买卖绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主无法保证本 期债券的上市央求概况取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法进行上市 交游，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主策动与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在除深 圳证券交游所除外的其他交游场合上市。 券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 9 月 24 日（T-1 日）在深圳证 券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者赞佩。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）刊行，刊行选择网下 面向专科机构投资者询价配售的花式。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券交游所的关系规矩进行。 算有限牵涉公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专 业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记不休东说念主提交《网下 询价及认购央求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，杰出 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记不休东说念主另有规矩的除外。 行东说念主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等花式谋取不正直利益或向其 他关系利益主体运输利益，不告成或通过其他利益关系场所参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费，不出于利益交换的筹备通过关联金融机构相互握有相互 刊行的债券，伪善施其他违背平正竞争、破裂市集次第等举止。刊行东说念主的控股股 东、骨子禁止东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款举止。刊行东说念主不从事《对于进一 步程序债券刊行业务谋划事项的见知》第三条第二款规矩的举止。    刊行东说念主如有董事、监事、高档不休东说念主员、握股比例杰出 5%的推进终点他关联 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终端公告中就关系认购情况进行知道。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应战胜关系法律法例和中国证券监督管 理委员会的谋划规矩，并自行承担相应的法律牵涉。投资者不从事《对于进一步 程序债券刊行业务谋划事项的见知》第八条第二款、第三款规矩的举止。    投资者不得协助刊行东说念主从事违背平正竞争、破裂市集次第等举止。投资者不 得通过协谋集合资金等花式协助刊行东说念主告成或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主 承销职业、融资参谋人、商议职业等姿色的用度。投资者资管居品不休东说念主终点推进、 合伙东说念主、骨子禁止东说念主、职工不得告成或障碍参与上述举止。 时辰、认购方针、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 定。本期债券顺应进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的关系规矩履行。 行公告签署之日，公司股票交游往往，策动褂讪且不存在功绩下滑或首要监犯违 规影响刊行及上市条件的情况。 任何投资建议。投资者欲选藏了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第四期）召募诠释书》。与本 次刊行的关系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如 有与召募诠释书不一致的，以召募诠释书为准。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者赞佩。 原顽强的与本次债券刊行关系的法律文献效用，原签署的关系法律文献对改名后 的公司债券接续具有法律效用。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限 公司 2023 年面向专科投资者公开采行公司债券之债券受托不休公约》和《西部证 券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开采行公司债券之债券握有东说念主会议规 则》等文献。                     释义   除非另有诠释，下列简称在本公告中具有如下含义： 西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司 中国证监会、证监会       指 中国证券监督不休委员会 深交所、中国证券登记公司    指 深圳证券交游所 证券登记机构          指 中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司 主承销商           指 国元证券股份有限公司 主承销商、受托不休东说念主、簿记不休                 指 国元证券股份有限公司 东说念主、国元证券 本次刊行           指 本次债券的刊行 本期刊行           指 本期债券的刊行                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券           指                     者公开采行公司债券（第四期）                  刊行东说念主根据谋划法律法例为刊行本期债券而                  制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募诠释书          指                  专科投资者公开采行公司债券（第四期）召募                  诠释书》                     在登记公司开立及格证券账户的专科投资者 专科投资者           指                     （法律、法例谢却购买者除外） 专科机构投资者         指 专科投资者中的机构投资者                     就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、 投资东说念主、握有东说念主         指                     承袭等 正当阶梯取得并握有本期债券的主体                     为本期刊行接受专科机构投资者网下询价的 网下询价日           指                     日历 刊行首日、网下认购肇始日    指 为本期刊行接受投资者网下认购的肇始日历 《公司法》           指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指 《中华东说念主民共和国证券法》 《不休方针》          指 《公司债券刊行与交游不休方针》 交游日             指 深圳证券交游所的往往交游日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或                   休息日（不 包括香港突出行政区、澳门突出 法定节沐日或休息日       指                   行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息                   日） 元、万元、亿元         指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的基本刊行条件 债券（第四期）。 刊行的花式，本期债券为第四期刊行，规模为不杰出 8 亿元（含 8 亿元）。 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行兑现后，债券认购东说念主可按照谋划主管 机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记终端，由公司与簿记不休东说念主按照谋划规矩，在利率询价区间内协商 一致细则。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 根据簿记建档情况进行配售的刊行花式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。 债券登记机构的谋划规矩统计债券握有东说念主名单，本息支付花式终点他具体安排按 照债券登记机构的关系规矩办理。 日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个使命日，顺延时间不另 计利息）。 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个使命日，顺延时间兑付款项不另计利息）。 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者兑现兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了 一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。 等第为 AAA，本期公开采行公司债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪。在本 期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。 还到期有息债务。 召募资金专项账户，用于吸收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募诠释书中商定用途相符。 债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪。本期债券顺应进行通用质押式回购交 易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规矩履行。 行东说念主和簿记不休东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售， 如遭遇申购量杰出可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记 不休东说念主有权决定恒久合营的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记不休东说念主有权根据关系 规矩，自主决定本期债券的最终配售终端。 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第四期）刊行公告》                                      “三、 网下刊行及配售原则”部分。 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行谋划的时辰安排           日历                  刊行安排           T-2日       刊登召募诠释书终点摘录、刊行公告和       （2024年9月23日）   评级讲演                      网下询价（簿记）           T-1日                      细则票面利率       （2024年9月24日）                      公告最终票面利率           T日                      网下刊行肇始日       （2024年9月25日）                      网下刊行截止日                      网下认购的专科机构投资者应不晚于当           T+1日                      日17:00前将认购款划至簿记不休东说念主专       （2024年9月26日）                      用收款账户                      刊登刊行终端公告，刊行兑现  注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价  （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有规矩的除外）。专科机构投 资者的申购资金开始必须顺应国度谋划规矩。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%，本期债券最终的票面利率将由 刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价终端在上述利率预设区间内 细则。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为2024年9月24日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过深圳证券交游所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时辰内，参与 询价的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等极端情况导致无法通过簿 记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可 通过传真、邮件等花式向簿记不休东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司 终点他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）（见附件）， 并由簿记不休东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇极端情况，经刊行东说念主与簿记不休东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息知道义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价方针   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下 利率询价及认购央求表》。   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等极端情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应清闲： 万元的必须是1000万元的整数倍； 金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和 便是最终细则的票面利率的整个标位的累计申购量； 填写比例。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年9月24日（T-1日）15:00至18:00通 过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购，或将以下贵寓加盖单元公章或经授权 的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记不休东说念主处。其中，未通过簿记建档系统参 与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后的《网下 利率询价及申购央求表》及关系附件提交至簿记不休东说念主或者承销机构处。 《网下利率询价及申购央求表》； 复印件；   上述贵寓提供不皆全的，簿记不休东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资 者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件发送至簿记不休东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。投资者如需对已提交至 簿记不休东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记不休东说念主 的同意，方可进行修改并在规矩的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购申 请表》。   簿记不休东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。   传真：0551-65310715；   商议电话：0551-62619866。   申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】   簿记建档场合：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室   刊行东说念主和簿记不休东说念主将根据网下询价终端细则本期债券的最终票面利率，并 将于2024年9月24日（T-1日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行 东说念主将按上述细则的票面利率向投资者公开采行本期债券。   （五）济急惩办花式     簿记建档过程中，出现东说念主为操作乖张、系统故障等情形导致簿记建档无法 继 续的，刊行东说念主和簿记不休东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档场合、变更簿 记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急惩办设施。刊行东说念主和簿记不休东说念主应当及 时 知道济急惩办的关系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等花式向主承销 商发送申购单，由簿记不休东说念主代为录入认购订单。   如簿记不休东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统复原时辰，簿记不休 东说念主将知道相应公告诠释是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行及配售原则   （一）刊行对象   网下刊行的对象为顺应《不休方针》规矩且在登记公司开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。专科机构投资者应战胜行业监 管要求，申购金额不杰出其所对应的钞票规模和资金规模，应当具备相应的风险 识别和承担智力，且顺应《不休方针》、《适宜性不休方针》及《中华东说念主民共和 国反洗钱法》等关系法律法例的规矩。本次刊行对象在取得本期债券申购配售后， 按照簿记不休东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关系核查材料。   （二）刊行数目   本期债券刊行总规模不杰出东说念主民币8亿元（含8亿元）。参与本期网下刊行的 每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），杰出 在《网下利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得杰出本期债券的发 行总和，刊行东说念主和簿记不休东说念主另有规矩的除外。  （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。  （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2024年9月25日（T日）至2024年9 月26日（T＋1日）。  （五）申购方针 自行承担谋划的法律牵涉。 有限牵涉公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024 年9月24日（T-1 日）前开立证券账户。 档系统细则认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者 公开采行公司债券（第四期）配售说明及缴款见知书》（以下简称“《配售说明 及缴款见知书》”）。    簿记不休东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。    参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购央求》。 不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日 之前将上述贵寓发送传真或电子邮件至簿记不休东说念主处。  （六）配售原则   簿记不休东说念主据本期债券网下询价终端对整个有用申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会杰出其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记 建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额杰出或便是本期 债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率在最终刊行利 率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱不异 的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期适宜磋商恒久合营的专科机构投资 者优先。刊行东说念主和簿记不休东说念主有权决定本期债券的最终配售终端。  （七）缴款   取得配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在2024年9 月26日（T+1日）17:00前足额划至簿记不休东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者简称和“24西部04认购资金”字样，同期向簿记不休东说念主传真划款左证。   账户称号：             国元证券股份有限公司   账号：                1302010129027337785   开户银行：           中国工商银行合肥市四牌坊支行   大额支付系统号：              102361000015   汇款用途                24西部04认购资金  （八）走嘴申购的处理   取得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款见知书》规矩的时辰内向 簿记不休东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴，簿记不休东说念主有权惩办该 走嘴投资者申购要约项下的一说念债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记不休东说念主支付走嘴金，并补偿簿记不休东说念主由此遭受的归天，簿记 不休东说念主有权进一步照章细致走嘴投资者的法律牵涉。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、风险领导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行公 司债券（第四期）召募诠释书》。 七、刊行东说念主、簿记不休东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司   法定代表东说念主：徐朝日 地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：029-87406171 传真：029-87406259 谋划东说念主：许松 （二）主承销商、簿记不休东说念主、债券受托不休东说念主：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 谋划东说念主：刘志、高章恒、方进、章想皆 谋划地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 谋划电话：0551-62207948 传真：0551-62634916 邮政编码：230000 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司 债券（第四期）刊行公告》之签章页）                        刊行东说念主：西部证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司 债券（第四期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商、簿记不休东说念主：国元证券股份有限公司                                    年       月     日           附件一：                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第四期）                                     网下利率询价及申购央求表                                   勤苦声明 具有法律拘谨力的要约。 机构称号 买卖牌照注册号                                     法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                       传真号码                       承办东说念主电子邮箱 办公电话                                        移动电话 证券账户称号（深圳）                                  证券账户号码（深圳） 银行账户户名                                      银行账号号码 大额支付行号                                      开户行称号                                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进）              债券简称：24 西部 04，债券代码：148924，询价利率区间：1.60%-2.60%。起息日/缴款日：2024 年 9 月 26 日                                     申购金额（万元）                        获配总量不超最终刊行量           申购利率（%）                                        （非累计）                 的比例要求（如有，未填写默许无比例戒指要求）   深圳证券交游所债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投 资者应于2024年9月24日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主资 格解释文献复印件、刊行公告中要求的关系申购材料附件传真或发送邮件至簿记不休东说念主处。 申购传真：0551-65310715，商议电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。 申购东说念主在此承诺： 的投递时辰以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时辰内只可向簿记不休东说念主提议一份合规申购央求表，未经簿记不休东说念主许可不得修改、铲除； 得整个必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 配售金额，并接受簿记不休东说念主所细则的最终配售终端和关系用度的安排； 款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记不休东说念主有权惩办该走嘴申购东说念主订单项下的一说念债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记不休东说念主 支付走嘴金，并补偿簿记不休东说念主和主承销商由此遭受的归天； 告成或通过其他利益关系场所接受刊行东说念主提供财务资助等举止。 休止本期刊行；    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档不休东说念主员    （ ）握股比例杰出5%的推进    （ ）刊行东说念主的其他关联方    （ ）承销机构 （ ）承销机构关联方 申购东说念主如为承销机构终点关联方的，申购东说念主说明并承诺已按规矩履行里面有筹备及审批历程，报价公允、方法合规； 钱法》等关系法律法例的规矩。申购东说念主同意在取得本期债券申购配售后，按照簿记不休东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关系核查材料（骨子受益东说念主为非当然 东说念主的需提供机构法东说念主信息）。 我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不存在告成或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资参谋人、商议职业等姿色的用度。资管居品 不休东说念主终点推进、合伙东说念主、骨子禁止东说念主、职工不存在告成或障碍参与上述举止。 构投资者的关系解释；簿记不休东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记不休东说念主有权认定其申购无效。）    申购东说念主已充分洞悉并意会上述承诺，说明本次申购资金不是告成或者迂追想自于刊行东说念主终点利益关系方，不存在职何姿色协助刊行东说念主开展自融或结构化的举止， 并自觉承担一切关系监犯非法效果。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                       （单元盖印）                                                                   年     月  日        填表诠释：（以下内容不需传真至簿记不休东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填        表前请仔细阅读）        表》。        需求。投资者的有用申购量为低于和便是最终细则的票面利率的整个标位的累计申购量。（具        体见本公告填表诠释第7条之填写示例）。        数倍。        根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10        亿元。某投资者拟在不同票面利率折柳申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                                获配总量不超最终刊行量的              票面利率(%)           申购金额（万元）                                                   比例要求（如有）           上述报价的含义如下：           ● 当最终细则的票面利率高于或便是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量        不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；           ● 当最终细则的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，有用申购金额15,000万元；           ● 当最终细则的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，有用申购金额12,000万元；           ● 当最终细则的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，有用申购金额10,000万元；           ● 当最终细则的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。        后，于簿记时辰内连同有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历解释        文献复印件、盖印版《专科投资者说明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真        至簿记不休东说念主处。 后发送至簿记不休东说念主处，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可铲除。申购东说念主如需对已提交至簿 记不休东说念主处的本表进行修改，须征得簿记不休东说念主同意方可进行修改，并在规矩的簿记时辰内 提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写毛病而告成或障碍导致预约申购无效或产生 其他效果，由申购东说念主自行负责。 障以其他花式传送、投递的，需与簿记不休东说念主相通说明是否有用。 谋划东说念主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 商议电话：0551-62617266。 附件二                     专科投资者说明函   根据《证券期货投资者适宜性不休方针》、《公司债券刊行与交游不休方针》、《深圳证券交游所债券 市集投资者适宜性不休方针》、《深圳证券交游所债券市集投资者适宜性不休方针》、《北京证券交游所债 券市集投资者适宜性不休方针》等文献之规矩，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记不休东说念主经核验，将认定符 合关系条件的申购东说念主为专科投资者。   A 经谋划金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不休公司终点子公司、商 业银行终点愉快子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 货公司子公司、私募基金不休东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的愉快居品，包括但不限于证券公司钞票不休居品、基金不休公司终点子公 司居品、期货公司钞票不休居品、银行愉快居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。(如拟 将主要钞票投向单一债券，请接续说明★项)（如愉快居品、合伙企业拟将主要钞票投向本期债券，根据穿透 原则，核查最终投资者是否为顺应基金业协会程序所规矩的专科投资者。）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币 及格境外机构投资者(RQFII)。   D 同期顺应下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要钞票投向单一债券，请接续说明★项):   E 中国证监会、深圳证券交游所和深圳证券交游所招供的其他投资者。(请备注机构类型及称号为:_____)   (备注:前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票不休筹备、银行愉快居品、信 托筹备、保障居品、期货终点他繁衍居品等。)   申购东说念主说明:   ★2.如选拔 B 类或 D 类投资者，请接续说明是否拟将主要钞票投向单一债券:   【】否;   【】是，且穿透后的最终投资者顺应基金业协会程序所规矩的专科投资者;   【】是，但穿透后的最终投资者不顺应基金业协会程序所规矩的专科投资者。 谋取不正直利益或向其他关系利益主体运输利益,或接受刊行东说念主终点利益关系方的财务资助:   【】是;【】否   【】是;【】否   【】否;   【】是，且报价公允方法合规:   【】是，报价和方法存在其他情况，请诠释:   同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购 本期债券 的专科投资者经历，领路本期债券信息知道渠说念，并仔细 阅读本期债券召募诠释书等关系信息披 露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审 慎评估自身的经济景色和财 务智力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期 债券认购与转让权限。                                           机构称号：（公章）                                               年 月 日 附件三           债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押 券价值变动风险、策略风险终点他各类风险。为了使您更好地了解债券市集交游的风险，根 据谋划证券交游法律法例、规章、功令，特提供本风险揭示书，请崇敬选藏阅读，持重决定 是否进行债券交游。投资者从事债券交游存在如下风险：   一、【投资者适宜性】投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金开始、骨子需求、 风险承受智力，投资归天后的归天算提、核销等承担归天花式以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券交游。   二、【信用风险】债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评 级较低的信用债，将濒临显贵的信用风险。  三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受归天的 风险。   五、【放大交游风险】投资东说念主期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资归天的风险。   六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购程序券足 额。要是回购时间债券价钱下落，程序券折算率相应下调，融资方将濒临程序券欠库风险。 融资方需要实时补充质押券幸免程序券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。   七、【操格调险】由于投资者操作乖张，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致 的操格调险。   八、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、交游所功令的变化、修改等原因，可能 会对投资者的交游产生不利影响，甚而形成经济归天。对于因交游所制定、修改业务功令或 者根据业务功令履行自律监管职责等形成的归天，交游所不承担牵涉。   九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成想到、幸免或克服的 不可抗力情形给投资者形成的风险。   突出领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的整个 风险。贵公司在参与债券交游前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及交游所相 关业务功令，说明已领路并意会风险揭示书的一说念内容，并作念好风险评估与财务安排，细则 自身有实足的风险承受智力，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭受 难以承受的归天。                             机构称号：                                     （盖印） 附件四                      受益整个东说念主信息情况表     根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别谋划使命的见知（银发〔2017〕235 号文）》等法律 规矩要求，本机构受益整个东说念主为：请在（ ）、□中勾选     （ ）1.受政府禁止的企业行状单元：□法定代表东说念主      □骨子禁止东说念主   □其他     （ ）2.非政府禁止的公司法东说念主（按规章挨次判定）：□告成或障碍领有 25%公司股权或者表决权的当然 东说念主   □通过东说念主事、财务等花式对公司进行禁止的当然东说念主        □公司的高档不休东说念主员     （ ）3.愉快居品、定向资管筹备、纠结伙管筹备、钞票守旧专项筹备 （按规章挨次判定）：□领有 25% 职权份额或者其他对居品/筹备禁止的当然东说念主      □投资司理/投资主持/名目负责东说念主/告成操作不休居品、筹备 的当然东说念主     （ ）4.基金居品（按规章挨次判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金禁止的当然东说念主      □基金司理 或者告成操作不休基金居品的当然东说念主     （ ）5.信赖居品：□请托东说念主 □受托东说念主   □受益东说念主 □其他对信赖实施最终有用禁止的当然东说念主     （ ）6.合伙企业（按规章挨次判定）：□杰出 25%合伙职权的当然东说念主      □参照公司类程序判定   □庸俗 合伙东说念主或者合伙事务履行东说念主     受益整个东说念主信息情况如下： 序号     姓名   身份证件类型        证件号码      证件有用期           地址      本单元承诺以上所填信息均信得过、准确、完竣！                                                     机构盖印                                                   年 月 日 附件五  有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历解释文献复印                  件               （请附关系材料）