西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）           （股票简称：西部证券；股票代码：002673）       西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者       公开刊行公司债券（第四期）召募说明书摘要 注册金额                   不越过（含）180 亿元 本期刊行金额                 不越过（含）8 亿元 担保情况                   无担保                        主体评级：AAA；评级预测：稳固 信用评级结果                        债项评级：AAA 刊行东说念主                    西部证券股份有限公司 主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主     国元证券股份有限公司 资信评级机构                 联结伴信评估股份有限公司            主承销商/受托管理东说念主/簿记管理东说念主                签署日期：     年 月 日                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                     声明   本召募说明书绝顶摘要依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》、 《公司债券刊行与交易管理办法》（2023 年校正）《深圳证券交易所公司债券刊行上市审 核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）》（2024 年校正）《深圳证券交易所公司 债券上市规则》（2023 年校正）绝顶他现行法律、法例的规则，并结合刊行东说念主的推行情 况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》的规则，本期债券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益 的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息泄露义务，刊行东说念主绝顶全体董事、监事、高等管理 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息泄露的真确、准确、齐备，不存在作假 记载、误导性敷陈或要紧遗漏。   主承销商已对召募说明书绝顶摘要进行了核查，证据不存在作假记载、误导性敷陈 和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐备性承担相应的法律遭殃。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行门径，不径直或者波折认购我方刊行的债券。债券刊行 的利率或者价钱应当以询价、契约订价等方式确定，刊行东说念主不会垄断刊行订价、暗箱操 作，不以代持、信赖等方式谋取不方正利益或向其他预计利益主体运输利益，不径直或 通过其他利益预计目的参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违抗公说念竞争、破 坏市集次第等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等管理东说念主员、持股比例越过 5%的股东绝顶他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就预计认购情况进行泄露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当雅致阅读本召募说明书全文及关联的信息泄露文献，对信息泄露的真确性、准确性 和齐备性进行孤苦分析，并据以孤苦判断投资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理契约、债券持有东说念主会议规则                       I              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 及债券召募说明书中其他关联刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托管理东说念主等主体权利义务的 预计商定。上述文献及债券受托管理事务申报置备于债券受托管理东说念主处，债券持有东说念主有 权随时查阅。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，经受投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得托付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在本募 集说明书中列明的信息和/或对本召募说明书作任何说明。投资者若对本召募说明书存 在职何疑问，应征询我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科咨询人。投资者在 评价和购买本期债券时，应审慎商量本召募说明书第一节所述的各项风险因素。                     II                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                       要紧事项教唆   请投资者护理以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等关联章节。   一、刊行东说念主于 2024 年 1 月 12 日获取中国证券监督管理委员会《对于同意西部证券 股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号） 同意面向专科投资者刊行面值不越过（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券选定 分期刊行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内刊行完毕。本期债券刊行总 额不越过 8 亿元（含 8 亿元）。   本期债券刊行东说念主主体评级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评 级预测为稳固。本期债券刊行前，适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主的合并口径净资产为 为 64.65%，母公司资产欠债率（扣除代理款）为 64.18%。本期债券刊行前，刊行东说念主最 近三个司帐年度达成的年均可分拨利润为 10.01 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表 中包摄于母公司系数者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行 东说念主在本期债券刊行前的财务目的得当预计规则。   二、受国民经济总体运行现象、国度宏不雅经济运行情况、货币政策、金融政策以及 国际环境变化等因素的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债 券，市集利率的波动可能使本期债券的推行投资收益具有一定的不确定性。   三、联结伴信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，本期公开刊行公 司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。联结伴信将在本次（期）债券存续期内， 在每年西部证券年报公告后的两个月内且不晚于每一司帐年度收尾之日起六个月内进行 一次按时追踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据关联情况进行不按时追踪评级。   西部证券应按联结伴信追踪评级贵寓清单的要求，提供关联财务申报以绝顶他预计 贵寓。西部证券或本次（期）债项如发生要紧变化，或发生可能对西部证券或本次（期） 债项信用品级产生较大影响的要紧事项，西部证券应实时文书联结伴信并提供关联贵寓。   联结伴信将密切护理西部证券的经营管理现象、外部经营环境及本次（期）债项相 关信息，如发现西部证券出现要紧变化，或发现有在或出现可能对西部证券或本次（期）                             I                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 债项信用品级产生较大影响的事项时，联结伴信拼凑该事项进行必要走访，实时对该事 项进行分析，据实证据或调理信用评级结果。      如西部证券弗成实时提供追踪评级贵寓，导致联结伴信无法对西部证券或本次（期） 债项信用品级变化情况作念出判断，联结伴信不错休止评级。      联结伴信对本次（期）债券的追踪评级申报将在公司网站（www.lhratings.com）和 交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在公司网站（www.lhratings.com）、 其他交易场所、媒体或者其他场合公开泄露的时间；同期，追踪评级申报将报送西部证 券、监管部门等。      四、本期债券为无担保债券，亦莫得选定典质、质押等其他增信措施。在本期债券 刊行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来适度和裁减本期债券的还本付息 风险。可是，在本期债券存续期内，可能由于不可控的市集、政策、法律法例变化等因 素导致目下拟定的偿债保障措施弗成履行或无法完全履行，进而影响债券持有东说念主的利益。      五、我国成本市集受宏不雅经济发展现象、经济及行业政策、国表里经济环境和投资 心思等方面的影响，存在一定波动性。合座经济和成本市集的不景气、行业政策变化可 能导致客户交易量的下降、市集投融资行径的减少、证券投资收益下降、资产管理业务 界限萎缩等不利情况，从而对质券公司证券经纪业务收入、成本中介业务、投资银行业 务收入、资产管理业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来不确定性，进而影响公 司的盈利现象。      六、最近三年及一期，公司合并报表经营行径产生的现款流量净额分别为-137.19 亿元、-47.45 亿元、2.51 亿元和 34.64 亿元。申报期内，公司合并报表经营行径产生的 现款流量净额呈现负值且波动幅度较大。由于证券公司成本中介业务、自营业务、拆借 及回购业务的界限增减和客户保证金界限的变化都径直影响到经营行径现款流量的算计， 而上述业务界限随证券市集的波动而波动，故公司经营行径现款流量存在波动较大的风 险。   在本期债券存续期间，不排除公司的经营行径现款流可能发生较大波动，出现为负 数的情形的可能，并导致本期债券的偿付存在一定风险。                           II                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要      七、适度 2024 年 6 月末，公司受限资产为 2,562,463.49 万元。上述权属受到限制的 资产主要为卖出回购质押物的交易性金融资产和其他债权投资。如果将来刊行东说念主自身经 营或外部融资、信贷环境发生要紧不利变化，可能会对刊行东说念主受限资产的系数权产生影 响。      八、适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债界限为 425.11 亿元，占欠债总额比重为 债总额比重为 55.67%，短期欠债界限与行业趋同。刊行东说念主具有较好的融资身手，欠债 界限及水平也具有行业属性，但因有息及短期欠债界限较大，刊行东说念主存在一定的偿付风 险。   九、公司资产公允价值变动风险。公司 2024 年 6 月末合并口径的交易性金融资产 余额占资产总额比例为 59.39%，比重较大。若交易性金融资产的公允价值发生大幅变 动，公司确当期损益和净资产界限将靠近要紧波动的风险，上述风险可能影响公司的偿 债身手。   十、未决诉讼、仲裁事项的风险。适度 2024 年 6 月 30 日，公司存在看成被告的诉 讼仲裁事项，可能对公司财务现象产生不利影响，具体内容详见本召募说明书“第五节 财务司帐信息”之“九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项”。尽 管公司积极搪塞诉讼仲裁案件，涉诉案件仍存在败诉或者涉诉款项弗玉成额收回的可能。   十一、本期债券刊行选定面向网下专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配 售的刊行方式。根据《公司债券刊行与交易管理办法》（2023 年校正）、《证券期货投资 者得当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市集投资者得当性管理办法》（2023 年修 订）及预计法律法例规则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及专科投 资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者得当性管理， 仅限专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认 购或买入的交易步履无效。   十二、债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议，对于系数债 券持有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或烧毁投票权的债券持有东说念主，以 及在预计决议通过后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等效力和管制力。在本期债券                             III                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 存续期间，债券持有东说念主会议在其权利范围内通过的任何灵验决议的效力优先于包含债券 受托管理东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和主张。债券持有东说念主认购、 购买或以其他正当方式取得本期债券均视作同意并经受本公司为本期债券制定的《债券 持有东说念主会议规则》并受之管制。    十三、为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及误期 遭殃，刊行东说念主聘任了国元证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托管理东说念主，并订 立了《债券受托管理契约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同 意刊行东说念主制定的《债券受托管理契约》。    十四、本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易 的央求。本期债券预计得当在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务现象、经营业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市央求能 够获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本期债 券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十五、经联结伴信空洞评定，本公司主体信用品级为 AAA，本期公开刊行公司债 券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固，本期债券得当进行通用质押式回购交易的基 本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的预计规则执行。    十六、刊行东说念主为上市公司，证券简称“西部证券”，股票代码“002673”，适度本募 集说明书签署之日，公司股票交易遍及，经营稳固且不存在事迹下滑或要紧犯警违法影 响刊行及上市条件的情况。    十七、2024 年 1-6 月，公司经营行径产生的现款流量净额为 346,394.29 万元，比上 年同期加多 349,027.94 万元。2024 年 1-6 月，公司达成营业收入 332,917.77 万元，较去 年同期减少 60,563.80 万元，降幅 15.39%。2024 年 1-6 月，公司达成包摄于上市公司股 东的净利润 65,359.87 万元，较前年同期减少 6,009.77 万元，降幅 8.42%。由于证券行业 经营事迹受到市集行情和行业政策影响较大，呈现较为显然的周期性特征。适度本召募 说明书签署之日，刊行东说念主经营现象遍及，本期债券仍得当在深圳证券交易所的上市条件，                              IV                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。   十八、以下事件组成各期债券项下的误期事件：（1）刊行东说念主未能按照召募说明书或 其他预计商定，按期足额偿还本期债券或本期债券（如分期刊行）的本金（包括但不限 于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计 利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（2） 刊行东说念主触发召募说明书中关联商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足额偿付的，但增 信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本期债券或本期债券（如分期刊行） 未到期，但有充分凭证讲明刊行东说念主弗成按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲 裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）刊行东说念主违抗本召募 说明书对于交叉保护的商定且未按持有东说念主要求落实负面支持措施的。（5）刊行东说念主违抗本 召募说明书钞票给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主要求落实负面支持措施的。（6） 刊行东说念主被法院裁定受理歇业央求的。   发生误期后的诉讼、仲裁或其他争议处罚机制：债券受托管理契约项下所产生的或 与债券受托管理契约关联的任何争议，开首应在争议各方之间协商处罚。如果协商处罚 不成，任何一方均有权将争议交由原告住所地有统带权的东说念主民法院诉讼处罚纠纷。   十九、刊行东说念主在本期债券刊行门径，不径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主 不垄断刊行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不方正利益或向其他预计利益 主体运输利益，不径直或通过其他利益预计目的参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行的债券，不实施其他 违抗公说念竞争、松懈市集次第等步履。刊行东说念主的控股股东、推行适度东说念主不得组织、指使 刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主不从事《对于进一步规范债券刊行业务关联事项的文书》 第三条第二款规则的步履。   二十、投资者不得违法利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应恪守预计法律法例和中国证券监督管理委员会的 关联规则，并自行承担相应的法律遭殃。投资者不从事《对于进一步规范债券刊行业务 关联事项的文书》第八条第二款、第三款规则的步履。   二十一、2024 年 6 月 21 日，公司发布《西部证券股份有限公司对于有计算股权收购 事项的教唆性公告》，公司基于自身发展需要，正在有计算以支付现款方式收购国融证券                        V                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 股份有限公司控股权事项，具体收购股份比例以最终执意的股份转让契约为准。上述事 项不组成公司关联交易及要紧资产重组，亦不会对公司遍及坐褥经营行径产生影响。本 次交易尚处于有计算阶段，交易决议仍需进一步论证和协商，交易存在不确定性。   二十二、本期债券为刊行东说念主 2024 年第四次公开刊行公司债券，本期债券称呼为 “西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）”。本期 债券称呼改造不改变原执意的与本次债券刊行预计的法律文献效力，原执意的预计法律 文献对改名后的本期债券连接具有法律效力。前述法律文献包括但不限于《债券持有东说念主 会议规则》、《债券受托管理契约》及本次债券法律意见书等。   适度本召募说明书签署之日，刊行东说念主经营现象遍及，财务数据及目的未出现要紧不 利变化或对其偿债身手产生要紧影响的其他事项，刊行东说念主仍得当公开刊行公司债券的法 定条件。                       VI                                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                      目 录                                                            VII                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要     十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有                                                 VIII               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                        释义   本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、西部证券    指 西部证券股份有限公司 母公司                指 西部证券股份有限公司本部                      西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者 本次债券               指                      公开刊行的不越过 180 亿元（含）的公司债券                      西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者 本期债券               指                      公开刊行公司债券（第四期）                      陕西投资集团有限公司，系由陕西动力集团有限 陕投集团、控股股东、推行适度东说念主    指                      公司改名而来 股东大会               指 刊行东说念主股东大会 董事或董事会             指 刊行东说念主董事或董事会 监事或监事会             指 刊行东说念主监事或监事会 西部期货               指 西部期货有限公司 西部上风成本             指 西部上风成本投资有限公司 西部证券投资             指 西部证券投资（西安）有限公司 西部永唐               指 上海西部永唐投资管理有限公司 西部利得               指 西部利得基金管理有限公司 熙正投资               指 上海熙正投资管理有限公司 西部金一               指 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） 西交科创               指 西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙） 城投控股               指 上海城投控股股份有限公司 西部信赖               指 西部信赖有限公司 陕西电投               指 陕西省电力成立投资开发公司 中国证监会、证监会          指 中国证券监督管理委员会 深交所                指 深圳证券交易所 结算公司、登记机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司 国元证券、主承销商、受托管理东说念主、                  指 国元证券股份有限公司 债券受托管理东说念主、簿记管理东说念主                    北京不雅韬讼师事务所，曾用名“北京不雅韬中茂律 刊行东说念主讼师、讼师         指                    师事务所” 审计机构、司帐师事务所        指 致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 致同                  指 致同司帐师事务所（特殊普通合伙 ） 联结伴信、资信评级机构         指 联结伴信评估股份有限公司 公司规则、《公司规则》         指 《西部证券股份有限公司规则》 《公司法》               指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》               指 《中华东说念主民共和国证券法》                         《公司债券刊行与交易管理办法》（2023 年修 《管理办法》              指                         订） 《上市规则》              指 《深圳证券交易所股票上市规则》                         刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书、本召募说明书        指                         专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说                         明书》                         刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书摘要             指                         专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说                         明书摘要》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券受托管理契约》          指                         者公开刊行公司债券之受托管理契约》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券持有东说念主会议规则》         指                         者公开刊行公司债券之债券持有东说念主会议规则》 申报期、最近三年及一期         指                         月 最近三年及一期末            指                         末 最近一年及一期             指 2023 年度和 2024 年 1-6 月 申报期末                指 2024 年 6 月末 元、万元、亿元             指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元                       中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日           指 香港特等行政区、澳门特等行政区和台湾省的法                       定节沐日或休息日） 服务日、交易日             指 深圳证券交易所的遍及交易日      注：1、本召募说明书中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，这些 各异是由四舍五入变成；               “不少于”                                 “越过”不含本数。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                 第一节 刊行概况   一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 刊行债务融资器具一般性授权的提案》，决议一致同意提请股东大会授权公司董 事会、并同意董事会进一步授权公司董事长，在确保风险适度目的、流动性监 管目的以及各种债务融资器具的风险名额等得当预计法律法例以及监管机构规 定的前提下，择机办理公司刊行债务融资器具的预计事宜，包括但不限于确定 债务融资品种、刊行界限、刊行时间、期限、利率、具体召募资金投向等，上 述提案需提交股东大会审议。本次授权内刊行公司债务融资器具的决议自股东 大会审议通过之日起 36 个月内灵验。因此，2024 年 4 月 23 日，本公司第六届董 事会第十三次会议审议并通过了《公司刊行债务融资器具一般性授权的提案》， 决议一致同意提请股东大会授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司董 事长，在确保风险适度目的、流动性监管目的以及各种债务融资器具的风险限 额等得当预计法律法例以及监管机构规则的前提下，择机办理公司刊行债务融 资器具的预计事宜。 公司刊行债务融资器具一般性授权的提案》。2024 年 5 月 16 日，本公司 2023 年 度股东大会审议并通过了《对于提请审议公司刊行债务融资器具一般性授权的 提案》。 过了《对于提请审议公司公开刊行公司债券决议的提案》，并同意向深交所及证 监会申报本次债券。   本公司于 2024 年 1 月 12 日获取中国证券监督管理委员会《对于同意西部证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 公司将空洞市集等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行界限绝顶他具体刊行 条件。   （二）本期债券的主要条件                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 债券（第四期）。 期刊行。本期债券为第四期刊行，界限为不越过 8 亿元（含 8 亿元）。 机构开立的托管账户托管记载。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关联 主管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。 根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理东说念主按照关联规则，在利率询价区间 内协商一致确定。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。 价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例险阻购买者除外）。 执行。 将按照债券登记机构的关联规则统计债券持有东说念主名单，本息支付方式绝顶他具 体安排按照债券登记机构的预计规则办理。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债 券临了一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 用品级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。 在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券 信用品级进行一次追踪评级。 偿还到期有息债务。 立召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 司债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固，本期债券得当进行通用质押式回 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的预计规则执行。 刊行东说念主和簿记管理东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行 配售，如遭逢申购量越过可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行 东说念主和簿记管理东说念主有权决定持久合作的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记管理东说念主有 权根据预计规则，自主决定本期债券的最终配售结果。 司债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   刊行公告刊登日期：2024 年 9 月 23 日。   刊行首日：2024 年 9 月 25 日。   预计刊行期限：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。   本期债券预计得当在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券的上市央求概况获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深 圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）经受本召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规则并受其管制；   （二）本期债券的刊行东说念主依关联法律、法例的规则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息泄露时，投资者同意并经受该等 变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理预计手续，投资者同意并经受这种安排。                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                         第二节 召募资金运用       一、本期债券的召募资金界限       经刊行东说念主股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可     ﹝2024﹞60 号），本次债券刊行总额不越过 180 亿元（含 180 亿元）。       本期债券刊行总额不越过 8 亿元（含 8 亿元）。       二、本期债券召募资金使用计算       本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不越过 8 亿元用于偿还到期有     息债务。       本期债券召募资金拟偿还有息欠债明细如下：                                                               单元：亿元                                                                  拟使用募                                                        债券回售 序号    债务东说念主    债券简称        债券起息日            债券到期日             债券余额 集资金金                                                          日                                                                    额                CP005 共计                                                           21.00   8.00       因本期债券的刊行时间及推行刊行界限尚有一定不确定性，刊行东说念主将空洞     商量本期债券刊行时间及推行刊行界限、召募资金的到账情况、预计债务本息     偿付要求、公司债务结构调理计算等因素，本着有益于优化公司债务结构和节     省财务用度的原则，将来可能调理偿还有息欠债的具体金额。       在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计算的前提下，根据公司     财务管理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动     资金最长不越过 12 个月）。       三、召募资金的现款管理       在不影响召募资金使用计算遍及进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者     内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、     流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地点政府债、交易所债券逆回     购等。       四、召募资金使用计算调理的授权、决策和风险适度措施       公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 有合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议， 通过后向深圳证券交易所提交央求文献，说明原因、履行的里面规范、提交相 关决议文献，并修改相应刊行央求文献。债券存续期间，若拟变更召募说明书 商定的召募资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的规则，需提请债券持有 东说念主会议审议并作出决议。同期，公司将实时泄露召募资金用途变更的预计信息。   五、本期债券召募资金专项账户管理安排   公司将来将确定监管银行与召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、 债券受托管理东说念主根据《债券受托管理契约》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。   本期债券召募资金专项账户开户银行信息如下：   称呼：招商银行股份有限公司西本分行   账户称呼：西部证券股份有限公司   银行帐号：129902986610003   开户银行：招商银行股份有限公司西本分行营业部   称呼：中信银行股份有限公司西本分行   账户称呼：西部证券股份有限公司   银行帐号：8111701011500836419   开户银行：中信银行西本分行营业部   为了加强规范刊行东说念主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交 易管理办法》等预计法律法例的规则，公司制定了召募资金管理轨制。公司将 按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途计算使用召募资金。   根据《债券受托管理契约》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   国元证券有权随时查询本期债券召募资金的资金使用情况与资金流向，并 可要求刊行东说念主就召募资金变动提供书面说明。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   刊行东说念主承诺：   （1）本公司将严格按照召募说明书的商定使用本期债券召募资金。   （2）在本期债券存续期内，如本公司违抗国度法律、法例及召募说明书的 商定，私行改变本期债券召募资金的用途，甚至债券持有东说念主遭受损失的，本公 司将严格按照公司规则及预计法律规则，实时罢手误期使用召募资金的步履， 积极摒弃因误期使用召募资金给债券持有东说念主带来的影响，减少损失并根究预计 决策遭殃东说念主的民事补偿法律遭殃。   六、召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构变化。假设刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 8 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：万元       名目                                                 模拟变动                （原报表）                 （模拟报表） 资产统统               9,474,706.32           9,554,706.32      80,000.00 欠债统统               6,636,460.04           6,716,460.04      80,000.00 资产欠债率                  70.04%                 70.29%            0.25%   本期债券刊行是公司通过成本市集径直融资渠说念召募资金，是公司加强资 产欠债结构管理的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的来源之 一，为公司资产界限和业务界限的平衡发展及利润增长打下邃密的基础。本期 刊行公司债券召募资金运用对公司财务现象和经营效率将产生如下影响：   （一）有益于优化公司债务结构，增强短期偿债身手   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用计算赐与执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率升高。资产负 债率的得当提高有益于公司合理利用财务杠杆，提高自身营业利润。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   （二）有益于公司扩大经营界限   公司的经营模式正由传统的通说念驱动、市集驱动模式向成本驱动和专科驱 动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，例必将加大对业务的参加。扩大 主营上风业务及革命业务的业务界限，将存在较大资金投资需求。本期债券募 集资金将用于偿还到期有息债务和补充流动资金，以保证上述发展策略和经营 目的的胜仗实施。   （三）有益于拓宽公司融资渠说念   目下，公司正处于快速发延期，资金需求量较大，而宏不雅、金融调控政策 的变化会加多公司资金来源的不确定性，加多公司资金的使用成本，因此要求 公司拓展新的融资渠说念。通过刊行公司债券，不错拓宽公司融资渠说念，灵验满 足公司中持久业务发展的资金需求。   七、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无须于弥补损失和非坐褥性支拨。   本期债券召募资金无须于偿还地点政府债务。刊行东说念主承诺本期债券不触及 新增地点政府债务。地点政府对本期债券不承担任何偿债遭殃。   刊行东说念主承诺本期债券所偿还的有息债务不触及地点政府隐性债务。   刊行东说念主承诺本期债券召募资金不径直或波折用于住宅房地产业务。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行预计规范并实时披 露关联信息。   刊行东说念主承诺，本期债券不触及新增地点政府债务，无须于偿还地点政府债 务、购置地皮或违法用于公益性名目成立，并声明地点政府对本期债券不承担 任何偿债遭殃。   八、上次公司债券召募资金使用情况   刊行东说念主绝顶合并范围内子公司上次“证监许可﹝2021﹞3878 号”批文下公 司债券的召募资金使用情况具体如下：                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                 回               债              发 序   债券            刊行    刊行      售    到期         券       刊行     行                              召募资金          债券全称                                                        余额       召募资金用途 号   简称            方式    日期      日    日期         期       界限     利                              使用情况                                 期               限              率                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                          元），其中不越过 10       按照商定     部 01 资者公开刊行 刊行      01-14         18                 0      4     0     于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                             不越过 15 亿元（含 15    用完毕            一期)                                                              亿元）用于补充流动资                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不越过 10       按照商定          年面向专科投     部 02           刊行   03-10          14                       8           于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                                             不越过 15 亿元（含 15    用完毕           二期)(品种                                                                             亿元）用于补充流动资             一)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不越过 10       按照商定          年面向专科投     部 03           刊行   03-10         14                 0      5     0     于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                                             不越过 15 亿元（含 15    用完毕           二期)(品种                                                                             亿元）用于补充流动资             二)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 30 亿元（含 30 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不越过 5 亿      按照商定          年面向专科投     部 04           刊行   04-27          05                0      2           还到期有息债务，不超        用，已使          公司债券(第                                                                              过 25 亿元（含 25 亿   用完毕           三期)(品种                                                                              元）用于补充流动资             一)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 30 亿元（含 30 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不越过 5 亿      按照商定          年面向专科投     部 05           刊行   04-27                                               还到期有息债务，不超        用，已使          公司债券(第                                                                              过 25 亿元（含 25 亿   用完毕           三期)(品种                                                                              元）用于补充流动资             二)                                                                                    金。          西部证券股份          有限公司 2022                                                        本期债券刊行总额不超 按照商定     部 06 资者公开刊行 刊行      06-15         17                 0      5     0   元），全部用于偿还到 用，已使          公司债券(第                                                              期有息债务。      用完毕            四期)                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                      回               债              发 序    债券                 刊行   刊行      售    到期         券       刊行     行                        召募资金              债券全称                                                         余额    召募资金用途 号    简称                 方式   日期      日    日期         期       界限     利                        使用情况                                      期               限              率             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超                                                                                                按照商定             年面向专科投                                                              过 20 亿元（含 20 亿      部 01               刊行   02-06                                   5                         用，已使             公司债券(第                                                             拟用于偿还到期有息债                                                                                                用完毕              一期)(品种                                                                   务                一)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超                                                                                                按照商定             年面向专科投                                                              过 20 亿元（含 20 亿      部 02               刊行   02-06                            0      5     0                   用，已使             公司债券(第                                                             拟用于偿还到期有息债                                                                                                用完毕              一期)(品种                                                                   务                二)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 03   资者公开刊行      刊行   06-19         21                        6         元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金    用完毕               二期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 04   资者公开刊行      刊行   07-24         26                 0            0   元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金     用完毕               三期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 05   资者公开刊行      刊行   08-10         14                 0      5     0   元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金     用完毕               四期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 06   资者公开刊行      刊行   09-19          15                       8         元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金    用完毕               五期) 合                                                            150. 计                                                             00                适度本召募说明书签署之日，刊行东说念主“证监许可﹝2024﹞60 号”批文下前             次公司债券召募资金使用情况具体如下：                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                     回               债              发 序   债券                 刊行   刊行      售    到期         券       刊行     行                        召募资金             债券全称                                                         余额       召募资金用途 号   简称                 方式   日期      日    日期         期       界限     利                        使用情况                                     期               限              率            西部证券股份            有限公司 2024                                                            本次公司债券召募资金 按照商定     部 01   资者公开刊行      刊行   04-17          18                0      0     0     不越过 10 亿元用于偿 用，已使            公司债券（第                                                                 还到期有息债务    用完毕              一期）            西部证券股份            有限公司 2024                                                          本次公司债券召募资金 按照商定     部 02   资者公开刊行      刊行   06-03          04                0      9     0   不越过 10 亿元用于偿 用，已使            公司债券(第                                                               还到期有息债务    用完毕              二期)            西部证券股份            有限公司 2024                                                          本次公司债券召募资金 按照商定     部 03   资者公开刊行      刊行   08-15          19                0      2     0   不越过 16 亿元用于偿 用，已使            公司债券(第                                                               还到期有息债务    用完毕              三期) 合                                                           36.0         36.0 计                                                             0            0               刊行东说念主绝顶合并范围内重要子公司不存在私行改变上次刊行债券召募资金            的用途而未作念校正的情形。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                   第三节 刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   汉文称呼：西部证券股份有限公司   英文称呼：WESTERN SECURITIES CO., LTD.   法定代表东说念主：徐朝日   注册成本：446,958.17 万元东说念主民币   实缴成本：446,958.17 万元东说念主民币   设立日期：2001 年 1 月 9 日   统一社会信用代码：91610000719782242D   住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   邮政编码：710004   预计电话：029-87406171   传真：029-87406259   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢   信息泄露事务负责东说念主：黄斌（党委副布告、副总司理、董事会秘书）   信息泄露事务负责东说念主预计方式：029-87406171   所属行业（证监会规则的行业大类）： J67 成本市集服务   经营范围：证券经纪；证券投资征询；与证券交易、证券投资行径关联的 财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。（依 法须经批准的名目，经预计部门批准后方可开展经营行径）   网址：http://www.westsecu.com   二、刊行东说念主历史沿革   （一）刊行东说念主设立、历次股本变化情况   公司系经陕西省政府《对于设立西部证券股份有限公司的批复》（陕政函 〔2000〕132 号）、中国证监会《对于西部证券股份有限公司筹建决议的批复》 （证监机构字〔2000〕197 号）和《对于西部证券股份有限公司开业的批复》                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 （证监机构字〔2001〕3 号）批准，在陕西证券有限公司、宝鸡证券公司以及陕 西信赖投资有限公司和陕西省西北信赖投资有限公司合座或所属证券营业部合 并重组的基础上，领受得当法定条件的企业以现款入股，选定发起设立方式， 于 2001 年 1 月 9 日注册成立的股份有限公司。设随即，公司注册成本为 10 亿 元。 行股票的批复》（证监许可〔2012〕408 号）批准，公司初度向社会公开刊行东说念主 民币普通股（A 股）股票 200,000,000 股，每股刊行价钱为 8.70 元。 码“002673”。初度公开刊行股票完成后，公司注册成本变更为 12 亿元。     （1）2015 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2015〕228 号）批准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 （A 股）197,784,810 股，每股刊行价钱为 25.28 元。新增股份于 2015 年 3 月 25 日在深交所上市。本次非公开刊行股票完成后，公司总股本变更为     （2）2015 年送红股及成本公积转增     公司于 2015 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分拨预案的提案》， 这次分拨以实施分拨决议时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 红股 5 股并派发现款红利 1.5 元（含税），同期以成本公积金每 10 股转增股本 5 股。这次分拨已于 2015 年 6 月 12 日实施完成，公司股本加多 1,397,784,810 股， 公司总股本变更为 2,795,569,620 股。     （3）2017 年配股 （证监许可〔2017〕316 号）批准，公司以股权登记日 2017 年 3 月 29 日收市后 的股份总和 2,795,569,620 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.6 股，共计刊行 股票 706,270,150 股，每股刊行价钱为 6.87 元。本次配股完成后，公司总股本变                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 更为 3,501,839,770 股。     （4）2019 年国有股份无偿划转 《国有股份无偿划转契约》，商定将陕西电投持有的西部证券 906,343,321 股股份 （占总股本 25.88%）全部无偿划转至陕投集团名下。 司 5%以 上 股 权 的 股 东 资 格 ， 对 陕 投 集 团 依 法 受 让 陕 西 电 投 持 有 的 公 司 证据本次无偿划转预计股份过户登记手续已办理完毕。     （5）2021 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2020〕3022 号）批准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 （A 股）967,741,935.00 股，每股刊行价钱为 7.75 元。新增股份于 2021 年 1 月     适度本召募说明书签署之日，除前述情况外，公司未发生其他股本或要紧 股权的变动情况。     刊行东说念主不属于投资控股型企业。     申报期内，公司不触及要紧资产重组情况。      （二）刊行东说念主股本结构      适度 2024 年 6 月末，公司普通股股本总额为 4,469,581,705 股，股本结构如 下：         股份类别               股份数目（股）                股份比例（%）  一、有限售条件股份                          360,387,097              8.06  二、无尽售条件股份                      4,109,194,608               91.94  三、股份总和                         4,469,581,705           100.00      （三）刊行东说念主前十名股东情况      适度 2024 年 6 月末，公司前十名股东持股情况如下：                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                      持有有限售条件          质押或冻结的                                              持股比例     股东称呼          股东性质      持股数目（股）                   的股份数目            股份数目                                               （%）                                                        （股）             （股） 陕西投资集团有限公司        国有法东说念主       1,593,370,913   35.65   360,387,097.00        - 上海城投控股股份有限公                   国有法东说念主       458,496,467     10.26         -               -       司 长安汇通资产管理有限公                   国有法东说念主       129,032,258      2.89         -          25,805,000       司 北京庞杂华创投资有限公       境内非国有       司             法东说念主 中国成立银行股份有限公 司-国泰中证全指证券公司                    其他         59,436,043      1.33         -               - 交易型洞开式指数证券投      资基金 香港中央结算有限公司        境外法东说念主        58,084,478      1.30         -               -   西部信赖有限公司        国有法东说念主        51,000,000      1.14         - 中国成立银行股份有限公 司-华宝中证全指证券公司                    其他         38,815,795      0.87         -               - 交易型洞开式指数证券投       资基金 中国农业银行股份有限公 司-中证 500 交易型洞开式    其他         31,250,500      0.70         -               -   指数证券投资基金                   境内非国有 信达成本管理有限公司                    18,064,516      0.40         -               -                    法东说念主       共计            -        2,555,445,170   57.18   360,387,097.00   143,699,200        适度 2024 年 6 末，公司法东说念主股东北京庞杂华创投资有限公司持有的流通股     股被质押。        三、刊行东说念主控股股东和推行适度东说念主        适度 2024 年 6 月末，陕投集团为公司的控股股东和推行适度东说念主。陕西投资     集团有限公司径直持有刊行东说念主股份 1,593,370,913 股，占总股本的 35.65%，为发     行东说念主的控股股东。陕西投资集团有限公司径直持有刊行东说念主 35.65%的股权，陕西     投资集团有限公司持有公司第七大股东西部信赖有限公司 57.78%的股权，为西     部信赖有限公司的控股股东，组成关联关系，为一致行动东说念主；适度 2024 年 6 月     末，陕西投资集团有限公司、西部信赖有限公司共计持有公司股份     推行适度东说念主。        （一）控股股东、推行适度东说念主基本信息                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   称呼：陕西投资集团有限公司   住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信赖大厦 11-13 楼   统一社会信用代码：91610000583547998F   法定代表东说念主：李元   注册成本：1,000,000.00 万元   类型：有限遭殃公司（国有独资）   成随即间：2011 年 11 月 15 日   经营范围：煤原野质、水文地质、矿产勘测的筹建；地质时刻服务、地质 灾害处理；测绘工程、工程勘测、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建； 电力、化工、矿业、新动力的开发；名目投资（仅限公司自有资金）；房地产开 发与经营；货仓经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业 领域和要紧发展名目的投资管理；煤炭批发经营。（照章须经批准的名目，经相 关部门批准后方可开展经营行径）。   陕投集团最近一年的主要财务数据如下：                                                   单元：万元               名目                2023 年度/2023 年 12 月 31 日              总资产                               28,087,836.03              总欠债                               19,426,479.22             系数者权益                               8,661,356.81             营业总收入                               7,188,573.57              净利润                                 631,635.44   （二）刊行东说念主控股股东所持股票被质押或存在争议的情况   适度本召募说明书签署之日，公司控股股东陕投集团径直所持本公司股票 未被质押/冻结/股权争议的情形，也不存在其他争议的情况。   四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况   （一）刊行东说念主股权结构                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要      适度 2024 年 6 月末，公司的股权结构图如下：                                           上海市国有资产监督                                              管理委员会                                             上海市国有资产监督 陕西省东说念主民政府国                                      管理委员会  陕西省东说念主民政府国 有资产监督管理委                                           100%  有资产监督管理委    员会                                     上海城投（集团）     员会                                      上海城投（集团）                                              有限公司     陕西投资集团有                                上海城投控股股                其他      陕西投资集团有       限公司             57.78%   西部信赖有         上海城投控股股                                             份有限公司                  其他                                                                   股东        限公司                      限公司           份有限公司                股东                                西部证券股份有限公司                                 西部证券股份有限公司      （二）刊行东说念主主要子公司以绝顶他有重要影响的参股公司情况      适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主纳入合并范围的全资子公司、控股子公司具体 情况如下： 序号             公司称呼                       持股比例                 取得方式                                                              非团结适度下企业                                                              合并取得的子公司       西部证券投资（西安）有限公       司                                                              非团结适度下企业                                                              合并取得的子公司       上海西部永唐投资管理有限公               公司子公司西部期货持股       司                               100.00%      刊行东说念主主要子公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                                  单元：万元                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                                           要紧增减变 公司称呼       资产            欠债        系数者权益         收入         净利润           动的情况及                                                                            原因 西部期货有限   公司 西部上风成本 投资有限公司 西部证券投资 （西安）有限   84,901.79      959.98     83,941.81    3,418.40    1,586.88       无   公司 西部利得基金 管理有限公司 上海西部永唐 投资管理有限   110,763.13    88,939.44   21,823.69   309,246.90   1,610.01       无   公司          适度 2023 年末，刊行东说念主合并报表范围总资产、净资产、营业收入分别为     一年营业收入占刊行东说念主合并报表范围相应目的的比重越过 30%。          住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 9 层、10 层          法定代表东说念主：王宝辉          注册成本：80,000 万元          成立日期：1993 年 3 月 29 日          公司类型：有限遭殃公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）          统一社会信用代码：9161000062160566X4          经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资征询；资产管理业务；     公开召募证券投资基金销售。（照章须经批准的名目，经预计部门批准后方可开     展经营行径）          西部期货最近一年的主要财务数据如下：                                                                 单元：万元                        名目                      2023 年末/度                       总资产                                    591,647.18                       总欠债                                    505,926.37                       系数者权益                                   85,720.81                       营业总收入                                  319,269.79                       净利润                                        613.34                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   住所：西安市浐灞生态区浐灞通衢一号浐灞商务中心二期 2B06   法定代表东说念主：田伟   注册成本：120,000 万元   成立日期：2014 年 5 月 26 日   公司类型：有限遭殃公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91610136399409317R   经营范围：公司及下设基金管理机构以自有资金投资于本机构设立的私募 基金；通过私募基金对名目进行投资。经中国证券监督管理委员会招供开展的 其他业务。（照章须经批准的名目，经预计部门批准后方可开展经营行径）   西部上风成本最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            名目                   2023 年末/度           总资产                               92,310.36           总欠债                               11,464.68          系数者权益                              80,845.68          营业总收入                               3,761.41           净利润                                1,008.08   住所：西安经济时刻开发区凤城十二路凯瑞 A 座 303-47   法定代表东说念主：黄斌   注册成本：100,000 万元   成立日期：2019 年 9 月 17 日   公司类型：有限遭殃公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91610132MA6X4T2CX0   经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种除外的金融 产物投资（许可名目除外）、股权投资业务（许可名目除外）。（上述经营范围中 触及许可名目的，凭许可讲明文献、证件在灵验期内经营，未经许可不得经营）   西部证券投资最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            名目                   2023 年末/度           总资产                               84,901.79                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要           总欠债                                 959.98          系数者权益                              83,941.81          营业总收入                               3,418.40           净利润                                1,586.88   住所：中国(上海)开脱贸易教师区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东说念主：何方   注册成本：37,000 万元   成立日期：2010 年 7 月 20 日   公司类型：其他有限遭殃公司   统一社会信用代码：913100007178846083   经营范围：基金召募、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。 【照章须经批准的名目，经预计部门批准后方可开展经营行径】   西部利得最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            名目                   2023 年末/度           总资产                               69,987.64           总欠债                               33,469.69          系数者权益                              36,517.96          营业总收入                              45,356.99           净利润                                6,557.20   住所：上海市虹口区四川北路 859 号 2207、2208 室   法定代表东说念主：赵建刚   注册成本：20,000 万元   成立日期：2018 年 2 月 7 日   公司类型：有限遭殃公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   统一社会信用代码：91310115MA1K413Q3C   经营范围：投资管理，实业投资，商务征询，企业管理征询，财务征询， 建材、五金产物、日用百货、机械开采、算计机、软件及辅助开采、饲料、金 属材料及成品、金银成品、橡胶成品、燃料油、石油成品、食用农产物、焦炭、 化工原料及产物（除危机化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 矿产物、玻璃成品、纺织原料及产物、木料的销售，食物销售，煤炭经营，从 事货色实时刻的相差口业务，电子商务（不得从事金融业务）。【照章须经批准 的名目，经预计部门批准后方可开展经营行径】   西部永唐最近一年的主要财务数据如下：                                             单元：万元          名目                   2023 年末/度         总资产                               110,763.13         总欠债                                88,939.44        系数者权益                               21,823.69        营业总收入                              309,246.90         净利润                                 1,610.01   （三）刊行东说念主合营、联营公司情况   适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主无重要的合营企业或联营企业。   五、刊行东说念主的治理结构及孤苦性   （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况   目下，公司已经建立了完善的公司治理轨制体系，主要轨制文献包括：《公 司规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事及服务规则》                                      、 《股东大聚集集投票实施细目》、《信息泄露管理轨制》、《投资者关系管理轨制》                                     、 《全面风险管理办法》、《里面适度评价服务暂行办法》、《子公司管理办法》、 《关联交易管理轨制》等。公司法东说念主治理的推行现象与《公司法》和中国证监 会预计规则的要求不存在各异。   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监 督管理条例》等法律、法例和规范性文献，不停完善由股东大会、董事会、监 事会和管理层组成的法东说念主治理结构。申报期内，公司权力机构、决策机构、监 督机构和管理层之间权责明确、运作规范、互相融合、互相制衡。   公司自设立以来，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均按照《公司法》、《公司规则》等要求规范运作，出席会议的股东 或代理东说念主具有正当的履历；股东大会莫得对会议文书未列明的事项进行审议的 情形；属于关联交易事项的，关联股东逃匿表决；出席会议的股东均已在会议 决议上签名。公司确保系数股东享有对等的地位，并充分垄断我方的权利。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   股东大会权利主要包括：   （1）决定公司经营方针和投资计算；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定关联董事、监事的 酬金事项；   （3）审议批准董事会的申报；   （4）审议批准监事会的申报；   （5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；   （6）审议批准公司的利润分拨决议和弥补损失决议；   （7）对公司加多或减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、撤消、计帐或者变更公司体式作出决议；   （10）修改公司规则；   （11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司规则》第五十二条文定的担保事项；   （13）审议批准公司购买、出售资产和对外投资计算；   （14）审议批准公司的关联交易；   （15）审议批准变更召募资金用途事项；   （16）审议股权激励计算；   （17）审议法律、行政法例、部门规章或本规则规则应当由股东大会决定 的其他事项。   根据公司规则规则，公司董事会由 11 名董事组成，其中孤苦董事 4 东说念主，公 司董事会成员中应当有三分之一以上孤苦董事，其中至少包括又名司帐专科东说念主 士（司帐专科东说念主士是指具有高等职称或注册司帐师履历的东说念主士）。设董事长 1 东说念主， 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，可连选连任，但独 立董事的连任时间不得越过 6 年。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提 案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司规则》等要 求规范运作。公司董事会对公司高等管理东说念主员的考核选聘、公司要紧经营决策、 公司主要管理轨制的制定等要紧事宜均作出灵验决议。公司不存在管理层、董 事会违抗《公司法》、《公司规则》及预计轨制等要求垄断权利的步履。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   董事会权利主要包括：   （1）负责召集股东大会、并向大会申报服务；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的经营计算和投资决议；   （4）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；   （5）制订公司的利润分拨决议和弥补损失的决议；   （6）制订公司加多或减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决议；   （7）拟订公司要紧收购、回购本公司股票或者合并、分立、撤消及变更公 司体式的决议；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保、托付喜悦、关联交易等事项；   （9）决定公司里面管理机构的树立；   （10）聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书、合规总监、首席风险官； 根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主等高等管理东说念主员， 并决定其酬金事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管理轨制；   （12）制订本规则的修改决议；   （13）管理公司信息泄露事项；   （14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；   （15）听取公司总司理的服务申报并查抄总司理的服务；   （16）审议批准合规申报，建立与合规总监的径直疏浚机制,评估合规管理 灵验性，督促处罚合规管理中存在的问题；   （17）决定公司文化成立的总体目的，对文化成立的灵验性承担遭殃；   （18）确定公司洗钱风险管理文化成立目的，核定洗钱风险管理策略，审 批洗钱风险管理的政策和规范，按时或不按时审议反洗钱、反恐怖融资等监管 部门要求的服务申报及洗钱和恐怖融资风险自评估申报；   （19）决定公司清廉从业管理目的，对清廉从业管理的灵验性承担遭殃；   （20）审议公司投资者保护服务基本管理轨制及公司投资者保护服务年度 服务计算/申报；   （21）审议公司的信息时刻管理目的，对信息时刻管理的灵验性承担遭殃；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   （22）审议信息时刻策略，确保与公司的发展策略、风险管理策略、成本 实力相一致；   （23）建立信息时刻东说念主力和资金保障决议；   （24）评估年度信息时刻管理服务的总体效果和效率；   （25）公司规则规则的其他信息时刻管理职责；   （26）法律、行政法例、部门规章或公司规则规则，以及股东大会授予的 其他权利。   越过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   公司监事会现由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。 公司自设立以来，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及 会议记录均按照《公司法》、《公司规则》等要求规范运作。公司监事会对公司 财务现象、风险管理及适度、董事会运作情况、董事及高等管理东说念主员履职情况 等要紧事宜实施灵验监督。   监事会权利主要包括：   （1）应当对董事会编制的公司证券刊行文献和按时申报进行审核并提议书 面审核意见，监事应当签署书面证据意见；   （2）查抄公司的财务；   （3）对董事、总司理和其他高等管理东说念主员执行公司职务的步履、履行合规 管理职责的情况进行监督，对违抗法律、行政法例、本规则、股东大会决议或 者对发生要紧合规风险负有主要遭殃或者率领遭殃的董事、高等管理东说念主员提议 罢免的建议；   （4）当董事、总司理和其他高等管理东说念主员的步履损伤公司的利益时，要求 其赐与纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规则的召集和主 持股东大会职责时召集和主办股东大会；   （6）向股东大会提议提案；   （7）组织对公司高等管理东说念主员进行离任审计；   （8）对董事、高等管理东说念主员的步履进行质询；   （9）依照《公司法》第一百五十一条的规则，对董事、高等管理东说念主员拿起               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 诉讼；      （10）发现公司经营情况特殊,不错进行走访；必要时，不错聘用司帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担；      （11）列席董事会会议；      （12）履行公司文化成立的监督职责，负责监督董事会和司理层在文化建 设方面的履职尽责情况并督促整改；   （13）对董事、高等管理东说念主员履行清廉从业管理职责的情况进行监督；   （14）承担全面风险管理的监督职责，对董事会和司理层在全面风险管理 方面的履职尽责情况进行监督查抄并督促整改；   （15）承担洗钱风险管理的监督遭殃，对董事会和司理层在洗钱风险管理 方面的履职尽责情况进行监督查抄并督促整改，对公司的洗钱风险管理提议建 议和意见；   （16）对董事会、高等管理东说念主员的要紧犯警违法步履，向中国证监会或者 其派出机构申报；   （17）法律、行政法例、部门规章和本规则规则或股东大会授予的其他职 权。   为完善公司董事会结构，加强董事会的决策功能，保护中小股东利益，公 司建立了孤苦董事轨制。公司董事会设有 4 名孤苦董事，分别担任了董事会下设 的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主席。公司自设立以来，独 立董事均按时出席董事会及故意委员会会议，严格依照关联法律、法例和《公 司规则》的要求，孤苦履职、勤勉尽责，实时了解公司经营、积极参与公司决 策，在公司法东说念主治理结构的完善与规范化运作等方面阐扬了积极的作用，转变 了公司合座利益和中小股东的正当权益。      公司根据预计法律、法例及《公司规则》的规则，孤苦董事除《公司法》 和其他法律、法例赋予董事的权利外，还领有以下特等权利：      （1）孤苦聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查；      （2）向董事会提议召开临时股东大会；      （3）提议召开董事会会议；      （4）照章公开向股东搜集股东权利；             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   （5）对可能损伤公司或者中小股东权益的事项发表孤苦意见；   （6）法律、行政法例、中国证监会规则和公司规则规则的其他权利。   孤苦董事垄断前款第一项至第三项所列权利的，应当经全体孤苦董事过半 数同意。孤苦董事垄断第一款所列权利的，公司应当实时泄露。上述权利弗成 遍及垄断的，公司应当泄露具体情况和原理。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘；公司设副总司理 2-5 名，由董事 会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高等管理东说念主员。总 司理每届任期三年，总司理连聘不错连任。   总司理权利主要包括：   （1）主办公司的经营管理服务，并向董事会申报服务；   （2）组织实施董事会决议、公司年度计算和投资决议；   （3）拟订公司里面管理机构树立决议；   （4）拟订公司的财务和职业东说念主事轨制，报董事会审批；   （5）制定公司的具体规章轨制；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；   （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘除外的管理东说念主员；   （8）提议对公司副总司理、财务负责东说念主等高等管理东说念主员的赏罚意见；决定 对公司副总司理、财务负责东说念主等高等管理东说念主员除外的管理东说念主员的赏罚、升左迁、 加减薪；   （9）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用妥协聘；   （10）提议召开董事会临时会议；   （11）制订公司文化成立的总体目的、想路和实施决议；   （12）承担公司洗钱风险管理的实施遭殃，执行董事会决议；   （13）公司规则或董事会授予的其他权利。   总司理垄断权利时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。   公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法例的规则，制定了《信息泄露 管理轨制》，对公司信息泄露的事项、经过、遭殃主体、体式等要素进行了具体 规则。公司董事长为公司信息泄露第一遭殃东说念主，董事会秘书为信息泄露服务主             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 要遭殃东说念主，负责管理信息泄露事务。公司负责信息泄露的常设机构为证券事务 部，证券事务部对董事会秘书负责，协融合组织信息泄露的具体事宜，负责统 一办理公司应公开泄露信息的报送和泄露服务。公司概况真确、准确、齐备、 实时地泄露各项信息，确保系数股东享有对等获取公司预计信息的权利，保证 公司的透明度。公司不存在因信息泄露不规范而被处理的情形。   （二）刊行东说念主的组织结构   公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券 公司治理准则》等关联法律、法例、规范性文献及《公司规则》的规则，建立 规范、完善的法东说念主治理结构，设立股东大会、董事会和监事会。董事会设有审 计委员会、风险适度委员会、策略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会五 个故意委员会，并制定了各自的议事规则。公司形成了较为齐备的公司治理框 架，并充分阐扬股东大会、董事会、监事会的职能作用，形成了互相制约、相 互促进的制衡机制。   适度 2024 年 6 月末，公司下设财富管理部、财富运营管理部、聚集金融部、 证券金融部、投资业务运营管理部、证券投资部、固定收益部、生息品交易及 作念市业务部、投资银走运营管理部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、 投资银行华南总部、投资银行陕西总部、债务融资总部、中小企业融资部、国 际业务部、成本市集部、投资银行业务质地适度部、讨论发展中心、托管业务 部共 20 个业务及业务管理部门，以及证券事务部、总司理办公室、计算财务部、 资金管理部、计帐部、东说念主力资源部、策略管理部、合规管理部、风险管理部、 稽核部、法律事务部、投资银行业务内核部、信息时刻部、数字化转型办公室、 党群服务部、次第查抄部、党委宣传部(企业文化部)、安全保卫部共 18 个职能 部门，以及设有 100 家证券营业部、12 个分公司、3 个全资子公司及 1 个控股子 公司。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  公司组织结构如下图所示：   （1）证券事务部   负责公司治理、信息泄露、投资者关系管理、股权事务管理等证券事务以 及策略管理及讨论服务，为股东大会、董事会和监事会各项服务的开展提供全 面、灵验的救援和保障，并履行监事会对公司照章运作、经营管理等方面的监 督职责。   （2）稽核部              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   根据国度、行业法律法例和企业规则的要求，建立健全公司里面审计监督 体系，对公司经营管理行径合规性、里面适度灵验性、经营行径效益性和资产 真确性进行监督与评价，提议合理化建议，以强化公司里面适度、明确界定责 任、改善经营管理、驻守经营风险、提高经济效益，为公司率领层决策提供依 据和救援。   （3）合规管理部   负责建立合规管理组织架构，制订并督导实施合规管理轨制，培育合规文 化，对公司绝顶服务主说念主员的经营管理和执业步履的合规性进行审查、监督和检 查，驻守和搪塞合规风险，倡导和推动合规文化成立，保障公司各项经营行径 正当、合规开展。   （4）风险管理部   公司专职风险管理的部门，推动健全公司全面风险管理体系，监测、评估、 申报公司合座风险水平，为公司各项业务和管理行径的开展提供专科的风险管 理建议、协助、指导，查抄各部门、分支机构的风险管理服务；负责公司革命 业务的谋划、融合及推动服务；负责建立、健全投资银行类业务内核轨制，负 责按照预计规则审核投资银行类业务名目材料和文献，建立内核意见追踪复核 机制，负责拟定投资银行类业务内核委员会服务规则，并对内核委员会树立结 构、委员组成等提议建议。   （5）策略管理部   负责统筹把合手市集变化趋势、按时更新公司策略目的，牵头制定策略经营； 推动策略执行和指导，为策略考核提供输入；推动里面协同及相应机制成立， 推动业务协同；牵头革命业务讨论与推动。   （6）总司理办公室   总司理办公室是公司空洞处事机构，是公司经营层决策的重要辅助部门， 处于公司束上起下，疏浚表里，融合傍边，预计各方的关键地位，担负着照拂 助手、融合服务和监督查抄的空洞职能。   （7）计算财务部   负责公司司帐核算、财务管理、资金管理、财税计缴、财会轨制成立、为 公司及各业务提供成本运作救援，适度和驻守财务风险，使公司财务严实、有 序、高效地运行，为股东财富最大化提供有劲的救援保障。了解子公司的经营               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 管理情况，收罗子公司董事会、监事会、股东（大）会各议案的最终表决结果 并追踪执行情况，并实时申报总司理及预计部门或东说念主员。   （8）资金管理部   看成公司流动性风险管控部门，负责统筹公司的资金来源，管理合座现款 活水温情杠杆率，统一调配资金，培植资金利用率。   （9）东说念主力资源部   通过东说念主力资源各专科模块及东说念主事事务管理，为公司东说念主才的选、育、用、留， 提供专科救援和保障，达成公司东说念主力资源的灵验配置，促进公司东说念主力资源的稳 定和升值，为达成公司策略提供东说念主力资源保障。   （10）党群服务部   充分阐扬党组织在企业的政事中枢作用，加强党的纪检监督职能，促进公 司工青妇等组织成立，使党群服务达到推动发展、服务群众、凝华东说念主心、促进 和谐、更好地为经营管理中心折务服务的目的。负责公司党委、纪委日常服务， 落实上司党委、纪委各项服务部署。负责公司党委、纪委文献草拟，经办党委、 纪委各式会议和重要行径。负责下层党组织成立、党员发展、管理、党内统计、 组织关系接转、政审外融合党费收缴管理服务。负责公司党委各项宣传服务。 负责公司统战服务。负责党员想想政事服务、党风廉政成立和党的次第查抄工 作。负责公司工会委员会日常事务处理，开展职工维权、厂务公开、职业竞赛 等服务。贯彻落实上司团组织各项服务安排，指导开展公司共青团服务。指导 公司各种社团组织行径等。   （11）次第查抄部   负责公司党的次第查抄服务。转变党章、党纪党规的严肃性，查抄党的路 线、方针、政策在公司的贯彻执行情况。负责公司遵守监察服务。监督查抄公 司对国度政策、法律法例、集团公司规章轨制和公司服务部署的执行情况。落 实党风廉政成立遭殃制，开展党风廉政成立、反败北和行政监察服务。按照干 部管理权限，参与公司关联管理东说念主员的采用与考核，完善公司纪检监察服务制 度成立，加强对全员遵纪称职的宣布道育。   （12）信息时刻部   根据公司的发展策略和经营计算，依据《西部证券股份有限公司信息时刻 管理轨制》，搭建先进高效的公司信息化平台，管理和转变公司信息系统，为公               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 司业务发展提供有劲保障。   （13）数字化转型办公室   数字化转型办公室看成公司数字化转型服务的中枢载体，负责以数字化驱 动业务经过和经营模式变革，承担公司各业务线要紧金融科技名目开发与管理 服务，统筹负责金融科技预计名目小组东说念主员组建、应用系统开发、数字化产物 运营等推动落地服务，接续培植公司数字化进修度。   （14）法律事务部   负责制订和执行合同管理、法律诉讼等法律轨制，落实普法服务的部署， 为公司各项业务和管理行径提供专科的法律事务服务，驻守和搪塞法律风险、 合规风险，组织开展合同审查、法律征询、指导法律诉讼等服务，协同公司其 他内控部门履行审查、监督、查抄等里面适度职能。   （15）安全保卫部   根据国度法律法例和企业安全经营需要，在公司安全委员会的指导下，全 面组织管理公司的安全保卫服务，落实安全遭殃，加强监督管理，开展安全教 育，营造安全文化，为公司业务发展提供重要的安全保障。   （16）党委宣传部（企业文化部）   党委宣传部（企业文化部）是在公司策略的指导下负责企业文化、企业形 象的成立和扩张的部门。负责公司企业文化的整理、挖掘、提真金不怕火、传播，负责 管理与公司形象关联的谋划、宣传、扩张及媒体转变服务，以及与公司企业文 化关联的其他服务。   （17）计帐部   为达成公司策略目的和年度服务经营计算，依据国度关联客户资金存管及 计帐结算方面的法律法例和公司预计轨制，在财务总监的指导下，承担公司客 户资金管理、系数交易类业务的计帐结算和交收、围聚喜悦类产物的估值和对 账、客户资金内控平台核查、结算参与东说念主系统和投保系统等按时申报和数据报 送等方面服务，为公司提供高效、安全的客户资金管理和计帐、结算、交收保 障。   （18）托管业务部   在公司授权下根据法律法例和托管合同履行托管东说念主职责，对托管资产的资 金计帐、资产估值、司帐核算、投资监督及信息泄露等履行预计职责，保证基               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 金托管资产安全。   （19）财富管理部   根据公司策略发展经营及财富管理业务总体目的任务，拟定各项实施细目， 细化过程考核，培植分支机构拓客身手，达成财富管理转型。主要负责构建公 司客户分级分类服务体系，以营销服务一体化平台为纽带，达成产物、服务与 客户的精确匹配；负责搭建产物中心，围绕客户需求，接续完善多档次产物体 系成立；负责公司投资咨询人身手评价及身手分类体系成立，通过培训、采用及 淘汰机制的建立，打造一支身手各样化、服务专科化的投资咨询人团队；负责产 品的线下营销行径管理，推动销售；制定订价策略（包括佣金、产物、个股期 权等）；经营分支机构与网点并进行培训督导；负责分支机构财富司理、喜悦经 理、喜悦咨询人军队成立与管理；承担财富管理业务决策委员会办公室职责，负 责零卖条线财务/行业分析、对财富管理板块进行东说念主员招聘与考核管理，督导各 分支机构进行财务预算管理、风控合规管理等。   （20）聚集金融部   负责公司互联网金融手机端、PC 端业务平台的经营、运营及管理，公司官 网和微信公众号的接续迭代优化；梳理互联网业务各项轨制经过，接续提高客 户在开户、交易、资讯、喜悦等服务诉求的响应速率和质地；构建公司级客服 团队，统一线上线下服务规范，实时响应客户征询、投诉、回拜、营销等事宜； 拓展互联网渠说念业务合作，完成引流客户潜在需求、渠说念偏好和参加产出的数 据分析，以及渠说念天资、合作方式筛选准则的制定等。   （21）证券金融部   看成公司股票质押式回购及商定购回式证券交易的组织管理执行部门，质 押融资部立足服求实体的定位，强化风险管理，优化客群结构，服务机构客户； 通过丰富业务来源，加强与各业务条线的策略协同，达成公司要求的各项策略 目的。主要负责制定质押融资业务的发展经营，编制业务预计轨制、经过，承 揽、承作念授权范围内的预计业务，对分支机构开展业务进行指导、审核和监督。   （22）投资银走运营管理部   负责组织拟定与投行业务关联的规章轨制，规范合同及预计文献，确保业 务规范化运作；组织名目立项的初审、并按照规章轨制进行过程监控，进行相 应信息整理与统计；承担投行板块的日常管理职责，包括绩效考核、架构调理、               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 预算制定等；负责投行板块客户的统筹管理服务等。   （23）投资银行北京总部   组织执行公司投资银行业务年度经营目的和经营计算；合理配置资源，提 高投资银行类名目的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类名目的 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （24）投资银行上海总部   组织执行公司投资银行业务年度经营目的和经营计算；合理配置资源，提 高投资银行类名目的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类名目的 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （25）投资银行华南总部   组织执行公司投资银行业务年度经营目的和经营计算；合理配置资源，提 高投资银行类名目的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类名目的 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （26）债务融资总部   制定公司固定收益各项轨制，指导业务运行。负责牵头制定公司固定收益 业务发展的经营及具体实施旅途。负责各种公开和非公开固定收益产物刊行的 名目承揽、市集开发、名目执行、债券销售等业务行径对接公司各部门及业务 板块，发展各种革命债务融资业务。   （27）中小企业融资部   中小企业融资部对公司新三板推选业务进行统一管理；组织执行公司投资 银行业务年度经营目的和经营计算；合理配置资源，提高投资银行类名目的执 行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类名目的执行与落地创造邃密的 表里部条件。   （28）国际业务部   负责拟定公司国际业务的预计轨制和办法；负责建立公司国际业务渠说念； 负责落实公司跨境投资业务；参与境外发债等成本市集业务；负责境外设立子 公司可行性讨论、筹备成立境外子公司、执行设立子公司策略部署；拓展金融、 类金融机构的资金、资产流转、以及资产证券化等服务；负责预计债券及固定 收益类产物互联网销售服务等。   （29）成本市集部               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   负责讨论刊行决议并与监管机构和刊行东说念主就刊行价钱和刊行决议进行疏浚； 对包销风险进行分析评估；负责组织公司投行板块业务部门名目的刊行、销售 服务。   （30）投资银行业务质地适度部   看成投资银行类业务里面适度的第二说念防地，对投资银行类业务风险实施 过程管理和适度，实时发现、制止和纠正名目执行过程中的问题。   （31）投资银行业务内核部   投资银行业务内核部为公司层面故意履行投资银行类名目出口管理和结尾 风险适度的常设内核机构，与公司相等设内核机构共同组成投资银行类业务的 内核体系。内核部主要负责建立健全投资银行类业务内核轨制；负责按照预计 规则对投资银行类业务文献进行审核，对投资银行类业务风险进行孤苦研判并 发表意见；负责建立内核意见的追踪复核机制；负责拟订投资银行类业务内核 委员会的服务规则，对内核委员会树立结构、委员组成、表决机制和表决要求 等提议建议；负责内核委员会日常事务；配合投资银行类业务表里部查抄等。   （32）讨论发展中心   根据公司经营策略政策，为公司投资业务、经纪业务和投行业务等里面客 户提供讨论救援和服务；为公司外部客户提供讨论征询服务；为公司品牌宣传 提供讨论救援，保障公司各业务盈利需乞降公司策略目的的达成。   （33）证券投资部   看成公司一级部门，承担公司权益投资及固定收益投资业务职能，负责公 司自营业务权益投资及固定收益业务规范化类的投资。   （34）投资业务运营管理部   看成公司一级部门，承担公司自营业务估值、风控、系统管理、行政管理 以及公司自营业务投资决策委员会办公室预计职能。   （35）生息品交易及作念市业务部   负责牵头制定公司期权、期货等生息品作念市买卖务及 ETF 基金作念市买卖务 发展经营及轨制并具体实施；负责牵头制定公司期权、期货等生息品自营业务 发展经营及轨制并具体实施；负责生息品业务及预计革命产物市集开发、产物 联想、对冲交易；负责场外生息品预计业务履历的央求，具体落实及与监管部 门的疏浚； 负责生息品预计业务革命服务的讨论、落实以及与监管部门的疏浚。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   （1）上海证券资产管理分公司   为达成公司策略目的和年度经营计算，依据国度关联法律法例和公司内控 轨制，在分公司总司理的指导下，以客户需求为导向，为客户提供市集化、个 性化、专科化的投资喜悦服务，达成客户资产保值升值，为公司提供更多具有 中枢竞争力的金融产物和服务。   （三）刊行东说念主的孤苦性  公司与控股股东、推行适度东说念主绝顶适度的其他企业在资产、东说念主员、机构、财 务、业务经营方面互相孤苦，具有齐备的业务体系及面向市集孤苦经营的身手。  公司系发起设立的股份有限公司，正当领有齐备的、孤苦于其股东绝顶他关 联方的、进行证券经营行径所必须的房产、开采、商标及特准经营权等。公司与 股东之间的资产产权界定了了，经营场所孤苦，不存在资产、资金被控股股东及 推行适度东说念主绝顶关联方占用而损伤公司、客户正当权益的情形。  公司董事、监事及高等管理东说念主员严格按照《公司法》、《证券法》、《证券基金 经营机构董事、监事、高等管理东说念主员及从业东说念主员监督管理办法》以及《公司规则》 的关联规则产生，且均已取得上市公司和证券公司的关联任职履历；公司总司理、 副总司理、财务总监、合规总监、董事会秘书等高等管理东说念主员均未在控股股东、 推行适度东说念主绝顶适度的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务；公司的财 务东说念主员莫得在控股股东、推行适度东说念主绝顶适度的其它企业中兼职；公司在职业、 东说念主事、工资管理方面及相应的社会保障等方面孤苦于控股股东、推行适度东说念主绝顶 适度的其他企业，公司职工均与公司通过执意职业合同等方式照章确立了职业关 系。公司董事、监事及高等管理东说念主员的选任得当《公司法》、                           《证券法》等关联规 定，任职履历均已获取中国证监会绝顶派出机构批复。  公司已按照《公司法》           、《证券法》、《上市公司治理准则》                           、《上市公司规则指 引》等预计法律、法例和规范性文献的规则建立了完善的法东说念主治理结构，设有股 东大会、董事会、监事会、经营层以及预计经营管理部门，同期建立了孤苦的内 部组织结构，各部门之间职责分明、互相融合，孤苦垄断经营管理权利。董事会                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  下设五个故意委员会，各层级照章垄断各自权利。公司领有孤苦齐备的证券业务  经营管理体系，自强家数地开展经营管理，不存在与股东单元搀杂经营的情形。  公司领有孤苦的办公场所、经营场所和办公系统，与控股股东及推行适度东说念主绝顶  关联方完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形。      公司按照《司帐法》              、《企业司帐准则》、《金融企业财务规则》等规则，建立  了孤苦的财务司帐核算体系和财务管理轨制，设立了孤苦的财务部门，配备孤苦  的财务东说念主员。公司孤苦进行财务决策，实行孤苦财务核算，领有孤苦的银行账户，  办理了孤苦的税务登记，照章孤苦进行征税申报和履行征税义务，不存在财务东说念主  员在控股股东及推行适度东说念主绝顶关联方兼职，不存在与控股股东及推行适度东说念主及  其关联方共用银行账户、搀杂征税的情形。刊行东说念主未为控股股东、推行适度东说念主及  其关联方提供担保，刊行东说念主对系数的资产领有完全的适度垄断权，不存在资产、  资金被控股股东、推行适度东说念主绝顶关联方违法占用或其它损伤刊行东说念主利益的情况。      公司与控股股东及推行适度东说念主分属不同行业。公司已经取得了经营证券业务  所需的预计业务许可天资，孤苦从事《经营证券业务许可证》和《企业法东说念主营业  派司》核准的经营范围内的业务。公司领有孤苦齐备的业务经营体系和自主经营  身手，营业收入和业务利润不存在依赖于控股股东及推行适度东说念主绝顶关联方的情  形，具备孤苦面向市集参与竞争、孤苦承担风险的身手。不存在控股股东及推行  适度东说念主绝顶关联方违抗规则搅扰公司里面管理和经营决策的情形。      六、现任董事、监事和高等管理东说念主员基本情况      （一）基本情况      适度本召募说明书签署之日，本公司现任董事、监事、高等管理东说念主员基本  情况如下表所示：                                                          在公司是否 序号    姓名          职务          性别       本届任期                                                           领取薪酬               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                          在公司是否 序号     姓名        职务           性别       本届任期                                                           领取薪酬      注：2024 年脱手徐朝日已不在公司领薪。      （二）董事、监事及高等管理东说念主员简历      公司现有董事 10 东说念主，其中孤苦董事 4 东说念主。简历情况如下：      徐朝日，女，汉族，中共党员，1973 年 5 月降生，中共党员，讨论生学历，  硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总司理助理、证券部  司理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总司理，陕西  省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董  事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部信赖有限公司董事长，华泰保障  集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现  任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司董事长，西部  证券股份有限公司党委布告、董事长。      栾兰，男，满族，中共党员，1983 年 9 月降生，满族，中共党员，大学本  科学历，工学学士学位、管理学学士学位，经济师职称，注册司帐师履历。曾            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 任陕西式士特汽车传动集团公司策略发展处副处长、处长，陕西式士特汽车传 动集团公司策略投资总部副部长、部长，陕西新兴产业发展有限公司副总司理， 陕西陕投资管理有限公司总司理，陕西省成长型企业教授基金管理有限公司董 事长，陕西陕投誉华投资管理有限公司董事长，陕投商洛协力扶贫开发有限公 司董事，秦创原发展股份有限公司党委布告、董事、总司理。现任陕西投资集 团有限公司总司理助理，陕投商洛协力扶贫开发有限公司董事，陕西投资产融 控股有限公司副董事长，陕西陕投成本管理有限公司党总支布告、董事长，西 部信赖有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。   徐谦，男，汉族，中共党员，1971 年 7 月降生，中共党员，讨论生学历， 博士学位。曾任陕西财经学院（现为西安交通大学经济与金融学院）教师，西 安国际信赖有限公司担任投行部总司理，长安国际信赖有限公司副总裁。现任 西部信赖有限公司党委布告、董事长，西部证券股份有限公司董事。   陈强，男，汉族，中共党员，1972 年 2 月降生，中共党员，本科学历，高 级东说念主力资源管理师，工程师职称。曾任陕西省投资集团（有限）公司东说念主力资源 部主任科员、陕西省投资集团（有限）公司纪检监察室副主任、陕西动力集团 公司东说念主资部副主任、社保办主任，陕西投资集团有限公司东说念主资部主任、社保办 主任。现任陕西投资集团有限公司机关党委委员、布告，党委组织部副部长， 陕西投资产融控股有限公司董事，大唐宝鸡发电有限遭殃公司董事，大唐宝鸡 第二发电有限遭殃公司董事，大唐韩城第二发电有限遭殃董事，陕西城市投资 运营集团有限公司监事，西部证券股份有限公司董事。   吴春，男，汉族，中共党员，1966 年 1 月降生，中共党员，本科学历，会 计师。曾任上海统计时刻学校教师，上海市公路管理处沪嘉高速管理所司帐、 财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部司理、总司帐师，上海城 投资产经营公司财务部司理、总司帐师，上海城投置业发展有限公司计算财务 部司理，上海城投置地有限公司计算财务部副司理、司理，上海城投置业职业 部审计监察部副司理（主办服务），上海城投置地（集团）有限公司计算财务部 司理、副总司帐师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁； 曾兼任上海湾城石油有限公司董事。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼 财务总监，西部证券股份有限公司董事；兼任上海黄山合城置业有限公司监事、 海纳云物联科技有限公司董事、江阴高新区新城镇开发成立有限公司董事长、            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心 （有限合伙）的咨询人委员会成员。   孙薇，女，汉族，1970 年 4 月降生，本科学历，高等工程师。曾任上海城 投置地（集团）有限公司审计监察部副司理，合约管理部副司理、司理，计算 合约部司理。现任上海城投控股股份有限公司审计部总司理，西部证券股份有 限公司董事。   郑智，男，汉族，1985 年 8 月降生，大学本科学历，学士学位。曾履新于 广东二十一生纪环球经济报社。现任深圳资管云金融服务有限公司法定代表东说念主、 执行董事、总司理，北京智信资管云教诲科技有限公司总司理，北京智信金服 科技有限公司法定代表东说念主、总司理，上海智信资产管理讨论有限公司总司理， 成都智信金数科技有限公司法定代表东说念主，北京智信财商教诲科技有限公司法定 代表东说念主、执行董事、司理，北京智信金晓生教诲科技有限公司法定代表东说念主、执 行董事、司理，深圳融智中小企业服务有限公司法定代表东说念主、执行董事、总经 理，深圳智信资产管理讨论院有限公司执行董事、总司理、法定代表东说念主，北京 智信友联投资管理有限公司法定代表东说念主、执行董事、司理，北京智信资管征询 有限公司执行董事、司理，兼任西部证券股份有限公司孤苦董事。   张博江，男，汉族，中共党员，1955 年 12 月降生，讨论生学历，硕士学位， 高等经济师。曾任舟师时刻勤务一所照拂、股长，舟师司令部照拂、秘书，中 国国际文化艺术中心职业发展部副主任兼怡光国际经济文化集团董事，华泰财 产保障股份有限公司副总司理、董事会秘书，华泰保障集团股份有限公司副总 司理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保障学会常务理事、副秘书长，中 国保障行业协会公司治理委员会副主任。现任国任财产保障股份有限公司孤苦 董事、各人养老保障股份有限公司孤苦董事、怡光国际经济文化集团有限公司 董事、西部证券股份有限公司孤苦董事。   羿克，男，汉族，1969 年 8 月降生，民革党员，第十三届陕西省政协委员， 讨论生学历，硕士学位。曾任金镝讼师事务所合伙东说念主；曾兼任陕西省东说念主民政府 法律咨询人、陕西省东说念主民政府行政复议应诉众人，陕西省西安市长安区东说念主民政府 法律咨询人，陕西省汉中市东说念主民政府法律咨询人，陕西省安康市东说念主民政府法律咨询人， 陕西省宝鸡市仲裁委员会征询众人，西部信赖有限公司孤苦董事。现任陕西融 德讼师事务所主任、陕西终南山健康产业有限遭殃公司董事长、国康民乐国际             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 健康管理有限公司法定代表东说念主及董事长、西安怡东方影视文旅发展有限公司监 事，兼任西部证券股份有限公司孤苦董事、第七届陕西省东说念主民政府法律咨询人、 陕西省发展和调动委员会法律咨询人、陕西省第十四届东说念主民代表大会常务委员会 立法征询众人、陕西省司法厅行政规范性文献正当性审核和备案审查众人、陕 西省东说念主民巡逻院众人征询委员会委员、陕西省渭南市澄城县、蒲城县东说念主民政府 法律咨询人、陕西省西安市长安区十九届东说念主大常委会监督征询众人、河南省三门 峡市东说念主民政府法律咨询人。   黄宾，男，汉族，1970 年 1 月降生，大专学历，注册司帐师。曾任西安市 出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西司帐师事务所名目司理、部门司理， 岳华司帐师事务系数限遭殃公司名目司理、部门司理、合伙东说念主；曾兼任建新矿 业股份有限遭殃公司孤苦董事、许昌金科资源再生股份有限公司孤苦董事。现 任中喜司帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东说念主，西部证券股份有限公司孤苦董 事；兼任河南森源电气股份有限公司孤苦董事、山东威达机械股份有限公司独 立董事。   公司现有监事 5 东说念主，其中职工监事 2 东说念主。   周冬生，男，汉族，1963 年 12 月降生，本科学历，硕士讨论生学位，教授 级高等工程师。曾任铁说念部第四工程局六处副总工程师、总工程师、副处长， 铁说念部第四工程局上海公司常务副总司理，秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、 常务副指挥长，中铁四局集团有限公司副总工程师。上海同繁多桥成立有限公 司工程管理部副司理、办公室副主任（主办服务），上海长江隧桥成立发展有限 公司联想前期部司理，上海公路投资成立发展有限公司副总司理，上海城投资 产管理（集团）有限公司副总司理，上海城投置地（集团）有限公司总司理、 党委副布告，上海城投控股股份有限公司副总裁、党委委员，西部证券股份有 限公司董事等职。现任西部证券股份有限公司监事会主席。   贺沁新，男，汉族，中共党员，1976 年 11 月降生，中共党员，讨论生学历、 硕士学位，已取得证券从业履历、中级经济师。曾任海南航空集团长安航空有 限公司市集部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员，陕西 航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产管理有限公司董事 兼总司理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委布告，西部信赖有限公司党              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 委委员、纪委布告。现任陕西投资集团有限公司金融管理部副主任，陕西陕投 成本管理有限公司董事，陕西动力投资股份有限公司监事，陕西汽车集团股份 有限公司监事，西部证券股份有限公司监事。   亢伟，女，汉族，1968 年 7 月降生，本科学历，高等司帐师。曾任中国远 大发展总公司贸易处及资金处司理，中国庞杂集团公司财务管理司理，中国远 大集团黑龙江庞杂购物中心有限公司总司理助理、财务总监、副总司理兼财务 总监。现任中国庞杂集团有限遭殃公司财务总裁，成都庞杂蜀阳房地产开发有 限遭殃公司董事、庞杂医药（中国）有限公司董事、成都庞杂买卖管理有限公 司董事、中国庞杂集团有限遭殃公司董事、东莞市英芝堂生物工程有限公司监 事、黑龙江庞杂购物中心有限公司董事、东莞市伟谦食物贸易有限公司监事、 成都庞杂房地产开发有限遭殃公司董事、庞杂置业集团有限遭殃公司董事、苏 州雷允上医药科技有限公司董事、北京炎黄置业有限公司董事、雷允上药业集 团有限公司董事、北京庞杂云顶置业有限公司董事、东莞市亢氏农业有限公司 监事、庞杂人命科学集团有限公司董事、北京庞杂华创投资有限公司董事、华 东医药股份有限公司董事、西部证券股份有限公司监事。   朱洛佳，女，汉族，群众，1987 年 9 月降生，讨论生学历，硕士学位，已 取得一般证券业务执业履历。曾任中信银行西本分行公司银行部产物司理，中 信银行西本分行曲江支行喜悦司理，西部信赖有限公司东说念主力资源部绩效考核主 管，西部证券股份有限公司证券事务部策略经营讨论岗、策略管理部策略经营 岗。现任西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司策略管理部 总司理。   李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983 年 2 月降生，讨论生学历、硕士学位， 已取得一般证券业务执业履历、里面审计东说念主员从业履历。曾任西安三元软件有 限公司开发部名目司理，陕西金泰创业投资有限公司产物部名目司理，西部证 券股份有限公司稽核部助理审计师、信息时刻审计岗、稽核部副总司理。现任 西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司稽核部总司理，西部 利得基金管理有限公司监事，西部上风成本投资有限公司监事，陕西司帐学会 理事。   公司现有非董事高等管理东说念主员 5 东说念主。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   皆冰，男，汉族，民盟盟员，1972 年 2 月降生，民盟盟员，本科学历，经 济师，西安市第十七届东说念主大代表。曾任西部证券股份有限公司西安祥瑞路营业 部副总司理、客户资产管理总部总司理、上海第二分公司总司理，西部信赖有 限公司总司理助理、副总司理兼董事会秘书，西部证券股份有限公司合规总监 兼首席风险官。现任中国上市公司协会第三届会员理事，陕西证券期货业协会 第五届理事会会长，西部证券股份有限公司总司理。   黄斌，男，汉族，中共党员，1967 年 11 月降生，中共党员，本科学历，已 取得一般证券业务从业履历、一般证券投资基金业务从业履历。曾任陕西省电 力电子集团原器件坐褥厂副厂长，耀建电子发展公司副司理，陕西证券有限公 司西安长安路营业部办公室主任，西部证券股份有限公司西安长安中路营业部 副总司理、银证通营销中心、西安祥瑞路营业部总司理、董事会办公室副主任 （主办服务）、主任。现任西部证券股份有限公司党委副布告、副总司理、董事 会秘书，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。   张永军，男，汉族，1967 年 10 月降生，本科学历，学士学位，已取得一般 证券业务从业履历、注册司帐师履历、注册一级建造师履历、注册征询工程师 履历。曾任陕泰西县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一成立公司财 务处处长助理，北京岳华司帐师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆司帐 师事务所陕西分所副长处，西部证券股份有限公司北京第一分公司副总司理， 投资银走运营管理部总司理、中小企业融资部临时负责东说念主。现任西部证券股份 有限公司财务总监，西部上风成本投资有限公司董事，陕西司帐协会理事。   陈伟，男，汉族，中共党员，1972 年 5 月降生，中共党员，本科学历，学 士学位，已取得一般证券业务从业履历、国际注册里面审计师履历、注册企业 风险管理师履历、基金从业履历，工程师职称。曾任西部证券股份有限公司董 事会办公室副主任、风险管理部副总司理、总司理，西部证券（西安）投资有 限公司合规风控总监。现任西部证券股份有限公司合规总监、首席风险官。   黄裕洋，男，汉族，1986 年 3 月降生，讨论生学历，硕士学位，已取得一 般证券业务从业履历。曾任华泰证券股份有限公司信息时刻部经营发展室负责 东说念主、数字化革命实验室革命推动团队负责东说念主，西部证券股份有限公司数字化转 型办公室临时负责东说念主。现任西部证券股份有限公司首席信息官。   （三）现任董事、监事、高等管理东说念主员任职履历            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   公司全部董事、监事和高等管理东说念主员的任职履历均已获取中国证监会或其 派出机构的核准，得当《公司法》、《证券基金经营机构董事、监事、高等管理 东说念主员及从业东说念主员监督管理办法》等法律法例的要求。   （四）现任董事、监事、高等管理东说念主员犯警违法情况   申报期内，公司董事、监事及高等管理东说念主员不存在要紧犯警违法的情形。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 宏不雅经济运行靠近目的性弃取。全球贸易延续低迷，主要发达经济体通胀上行 风险和增长下行风险并存，国际金融市集高位波动，政策取向严重影响市集预 期，地缘政事冲突难以弥合且多点蔓延、持久化演进的态势进一步制约世界经 济复苏。   面对复杂严峻的外部环境和坚苦艰苦的国内调动发展稳固任务，我国以习 近平新时期中国特色社会主义想想为指导，移交外部压力、克服里面清贫，加 快构建新发展花样，塌实推动中国式当代化，着力推动高质地发展，加大逆周 期和跨周期调节力度，“元首酬酢”“一带一皆”经贸走动效率显耀，经济运行 法例性剖析不停提高，国民经济回升向好，高质地发展塌实推动，国内坐褥总 值同比增长 5.2%。2023 年，为灵验搪塞表里部挑战，稳健的货币政策精确有劲， 全年两次降准开释持久资金超一万亿元，两次下调政策利率带动社会空洞融资 成本稳中有降。积极的财政政策加力提效，完善税费救援政策、增发一万亿元 国债，进一步开释强信心稳预期信号。但值得注重的是，国际间政策博弈、不 同经济体复苏周期性错位、总需求降温等因素，仍在一定程度上产生较大不利 影响。因此，着力改善社会预期，加速成立金融强国，活跃成本市集，充分发 挥成本市集对当代化产业体系的复旧作用具有重要兴趣兴趣。 努力构建集约型、专科化、高质地的证券行业发展新花样，统筹推动以“全面 注册制”为代表的融资端和“更好阐扬市集功能”为诉求的投资端的动态平衡， 完善量化交易、融券规则稳步达成交易端政策优化，推动将市值纳入央企国企               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 考核评价体系，愈加深爱成本市集内生稳固性。加速成立“横向到边、纵向到 底”的监管机制，加大法治供给夯筑成本市集高质地发展基石，出台《上市公 司孤苦董事管理办法》，开展“最好实践案例”创建服务，以上市公司质地培植 助力打造中国特色估值体系。发布《上市公司向特定对象刊行可挪动公司债券 购买资产规则》，饱读吹上市公司开展并购、丰富并购重组器具箱。出台新的上市 公司现款分成及回购股份规则，培植上市公司可投性、强化酬金投资者剖析。 先进制造等领域的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额共计占全市集的 实施办法（试行）》，全年 A 股共有 46 家公司退市。改善中持久资金入市的政策 环境，证券交易印花税减半征收，积极推动公募基金费率调动，推动国有买卖 保障公司长周期考核，连接壮大社保、保障、银行喜悦等专科机构投资力量， 加速成立中国特色当代金融体系的有益条件正在积聚。但仍应注重的是，打造 苍劲金融机构、成立金融强国、助力达成中国式当代化等宏伟目的仍有诸多现 实挑战。 场回暖反弹、下半场接续漂泊下落态势，上证综指累计下落 3.70%、深证成指累 计下落 13.54%、创业板指累计下落 19.41%，科创 50 指数持久跌破 1000 基点， 沪深两市全年景交额 212.2 万亿元，日均成交 8769 亿元，同比减少 5.5%，市集 预期多次被走势刷新，投资者心思普遍悲不雅。   比年来，跟着我国成本市集全面深化调动和高水平双向洞开的不停深入， 证券行业的界限实力、业务类型、里面治理及社会形象发生了长远显耀的变化。 党的二十大明确指出要“健全成本市集功能，提高径直融资比重”，这是构建高 水平社会主义市集经济、推动高质地发展对成本市集及证券行业提议的新要求， 为证券行业将来发展提供了根底的旅途免除。   刻下，国内成本市集正靠近真贵发展机遇，纵容发展径直融资、实体经济 潜能接续开释、住户财富管理需求赶紧增长、金融供给侧结构性调动深入推动， 都为证券行业的发展提供复旧、注入活力。进一步培植花样站位，凸起主业、 凸起合规、凸起革命、凸起稳健，是证券行业在刻下和将来一个时期服求实体              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 经济、防控金融风险、深化金融调动的现实要求。若何更好地成立中国特色现 代成本市集、打造中国特色估值体系、进一步阐扬国有企业维持作用，为证券 公司下一阶段发展提议了新的讨论目的。   将来，公司将抢抓全面注册制政策机遇，准确把合手证券行业和成本市集改 革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力培植经营策略的前瞻性、针对性、灵验性， 接续推动业务结构转型升级，达成经营事迹量的合理增长和质的稳步培植，促 进公司达成高质地发展。   刻下，证券行业同质化竞争依然显然，行业鸠集度不停培植，头部券商在 资产界限、市集份额、品牌效应、时刻储备、东说念主才军队方面的上风愈加显然， 中小券商弯说念超车的压力和难度有所加大。   证券行业本人具有成本密集性、东说念主才专科性、风险联动性的特色，受宏不雅 经济面目，产业（行业）政策和市集行情的影响，证券公司经营事迹体现出较 为显然的周期性特征。   （二）公司所处行业地位   公司营业网点布局辐照宇宙，已成为行业内有一定竞争力和显耀区域上风 的宇宙性空洞上市券商。      名目          2021 年        2020 年   2019 年     总资产名次          30            33       33     净资产名次          23            22       22     净成本名次          22            20       20    营业收入名次          29            30       30     净利润名次          34            31       31   注：2022 年起，中国证券业协会不公开财务目的名次。   根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务目的名次处 于行业中上拍浮平。公司总资产、营业收入等目的逐步改善，但与前十名证券 公司比拟仍然存在一定差距。   （三）公司靠近的主要竞争现象  跟着证券市集基础性轨制的不停完善，我国证券公司风险管理及里面适度 得到了显然的培植，证券行业监管体系日趋进修，行业规范运作及稳健性程度                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 均达到较高的水平。在推动调动洞开、革命发展的大配景下，我国证券行业已 进入了以产物、业务革命为主导的全新发展阶段，证券市集的深度和广度将不 断拓展，证券公司盈利模式单一的局面将慢慢改善，行业进入多元化、特色化 发展时期。目下，我国证券行业的竞争呈现如下特色：      根据中国证券业协会公布的统计数据，145 家证券公司 2023 年度达成营业 收入 4,059.02 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单 元席位租出）984.37 亿元、证券承销与保荐业务净收入 480.03 亿元、财务咨询人 业务净收入 62.85 亿元、投资征询业务净收入 49.90 亿元、资产管理业务净收入 亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托管理资金 本金总额 8.83 万亿元。证券公司通过积极进行财富管理转型和资管业务主动转 型，着力为投资者提供更为丰富的投资喜悦产物，称心客户多元化资产配置需 求。    我国证券行业经过了空洞治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 成本实力有所培植。但与国外经济发达国度证券公司的平均界限比拟，我国证 券公司在界限上仍有较大差距，将来有较大增漫空间。 一批风险适度身手强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大市集份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为显然的最初上风。在以净成本为中枢 的监管环境下，证券公司的空洞实力、净成本和风险适度身手逐步成为证券公 司发展的分化目的。优质证券公司尤其是部分上市证券公司收拢市集机遇，通 过并购扩伟业务领域和业务界限，通过证券市集融资提高成本实力，进一步发 展成为大型空洞性证券公司，其多元化业务体系、充足的成本、邃密的风险管 理和里面适度及各样化的融资渠说念等，使得证券行业鸠集度进一步提高，行业 竞争加重。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   我国证券公司目下正处于由袖珍化、散布化慢慢向集团化发展演变的过程。   证券行业鸠集化：从行业监管来看，我国建立了以净成本为中枢的监管体 系，成本实力较强且经营合规的证券公司更有机会发展壮大；从自身发展来看， 为了扩大传统业务界限、发展革命业务，证券公司之间可通过横向并购提高综 合实力和抗风险身手。   证券公司集团化：部分证券公司已经在集团化方面取得进展，证券、基金、 期货、直投各项业务履历较为皆全、发展较为平衡。在成本市集日益完善、创 新业务种类逐步丰富的情况下，集团证券公司能较快把合手业务机会，达成空洞 身手的培植。部分证券公司依托于空洞性金融控股集团，在合规经营的前提下， 在集团内分享资源、达成业务协同发展。   证券公司竞争国际化：开首，外资参股证券公司改变国内竞争花样。外资 参股证券公司在时刻、轨制、管理、营销等方面占据一定上风。跟着外资参股 证券公司审批服务的重启，越来越多的结伴证券公司加入竞争行列。其次，国 内券商在国际市集上承受的竞争压力日益增大。比年来，国内券商逐步通过设 立分支机构或结伴、并购、上市等方式进入国际市集。在与外资投行进行径直 竞争时，国内券商在成本、时刻、经营和东说念主才等方面相对处于错误，将来在国 际市集上将承受更大的竞争压力。   跟着互联网的增长，证券公司的业务正从传统的收费型模式向注重专科服 务、客户关系和利用聚集服务等多元化模式转变。收费型业务渐趋规范化，证 券公司越来越多的线下业务向在线挪动，中后台管理模式由散布向鸠集挪动， 以提高证券公司的轻型化程度、裁减服务成本并培植合座运营效率。这些以互 联网为基础的营运模式使得证券公司得以搜集大都客户数据，然后利用该等数 据更好地称心现有及潜在客户的需要。以互联网为基础的平台亦允许证券公司 通过单一构兵点提供平凡产物及服务。   跟着越来越多的规范化产物通过互联网进行销售，证券公司营业部将更注 重为高净值个东说念主及机构投资者提供个性化服务。这些个东说念主及机构投资者趋向追 求传统投资产物除外的更多弃取。由于投资者对互联网的信心日益提高，刊行 东说念主预期通过互联网及营业部所提供服务的各异化将日趋表露。   （四）公司主营业务情况                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 为 “J67 成本市集服务”，公司经营范围为：证券经纪；证券投资征询；与证券 交易、证券投资行径关联的财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金 融产物业务；股票期权作念市。（照章须经批准的名目，经预计部门批准后方可开 展经营行径）。2005 年 9 月，公司通过中国证券业协会组织的规范类证券公司评 审，成为宇宙首批规范类证券公司。 承压、市集心思普遍悲不雅，证券行业稳健经营压力突然高潮。根据中国证券业 协会数据自大，2023 年证券行业达成营业收入 4,059.02 亿元，较上年同期增长 展为目的、以服求实体经济为宗旨，连接保持策略定力，坚持以确定的经营策 略搪塞不确定的市集环境，紧盯当代化产业体系的关键需求，加速铸造新质竞 争力，努力培植空洞性金融服务身手。公司保持与业务发展相适合的资产界限 和流动性水平，稳步推动重点业务转型发展，数字化管理变革接续深入，加速 调理分支机构布局，推动中枢区域特色化试点运营。深耕陕西、湖南重点区域， 设立投行陕西总部，加深与西北院、空天院等单元的业务合作，围绕秦创原重 点产业链阐扬证券公司关键作用。妥贴推动 FICC 体系成立，接续培植资管主动 管理身手，基金子公司管理界限稳固增长。2023 年，公司荣获陕西省政府“金 融机构救援地点经济社会发展先进单元”。根据中国证券业协会数据自大，适度 位。   公司营业收入主要来自证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投 资银行板块业务、信用交易业务等。2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年                                          单元：万元、%                                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        业务                         金额           比重             金额        比重        金额         比重          金额         比重    证券自营业务             118,417.46    35.57     176,020.30 25.53        64,309.59    12.11 166,756.02 24.71    证券经纪业务             38,033.99     11.42      77,074.65      11.18   83,479.63    15.73 103,541.49 15.33    信用交易业务             24,323.75      7.31      50,613.61      7.34    49,268.53     9.28     51,202.00    7.58   投资银行板块业务 8,389.33                  2.52      34,726.19      5.04    32,748.78     6.17     46,054.78    6.83    资产管理业务              7,925.12      2.38      11,038.53      1.60    8,984.45      1.69     3,499.92     0.52        研发业务            7,671.68      2.30      19,765.88      2.87    24,821.30     4.68     32,101.62    4.75        其他             128,156.44    38.49     320,192.07 46.44 267,230.71 50.34 271,946.44 40.28        共计             332,917.77 100.00 689,431.22 100.00 530,842.99 100.00 675,102.27 100.00         注：其他主要包含公司总部运营业务、子公司业务、纳入合并范围的结构化主体开展     的投资业务、从事的基差业务交易以及合并抵销。     组成如下：                                                                                              单元：亿元、%   名目             金额              比例              金额            比例          金额           比例            金额              比例 证券自营业务      10.57          119.42           16.44        106.41       5.63         95.48         14.56           77.49 证券经纪业务      0.95            10.67            1.86         12.04       2.41         40.94          4.09           21.77 信用交易业务      2.08            23.44            4.68         30.29       4.42         74.91          5.12           27.25 投资银行板块业               -0.55        -6.18            0.27          1.75        0.27          4.61         0.98             5.23    务 资产管理业务         0.12          1.32            0.03         0.19         0.07          1.22        -0.25            -1.33  研发业务         -0.03         -0.36            0.16         1.04         0.19          3.20         0.26             1.39   其他          -4.28        -48.31           -7.99        -51.72       -7.10        -120.35       -5.98           -31.79   共计          8.85          100             15.45          100        5.90         100.00        18.79        100.00     如下：                                                                                                   单元： %      名目                     2024 年 1-6 月                  2023 年度                 2022 年度                2021 年度    证券自营业务                       89.30                        93.41                  87.56                  87.34    证券经纪业务                       24.85                        24.16                  28.92                  39.51    信用交易业务                       85.34                        92.48                  89.67                 100.02   投资银行板块业务                     -65.27                         7.81                  8.30                   21.34    资产管理业务                       14.76                         2.58                  7.98                  -71.55     研发业务                        -4.15                         8.23                  7.60                    8.14      其他                        -33.38                       -24.99                 -26.56                 -21.97    空洞毛利率                           26.60                      22.4                 11.11                  27.84                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 利息支拨加多，成本收入比加多。    （1）自营投资板块——证券自营业务    证券自营业务是指证券公司运用自有资金买卖照章公开刊行的股票、债券、 权证、证券投资基金或者国务院证券监督管理机构招供的其他证券的步履，是 证券公司传统的主要利润来源之一。    公司自营业务在发展过程中恒久坚持价值投资，剿袭“护理成长，价值投 资”的投资理念，倡导科学规范的投资管理模式，在规范运作前提下不停强化 革命理念，拓宽盈利渠说念，完善业务结构，保持持久可接续发展的身手，形成 具有自身中枢竞争力的业务特色和盈利模式，在严格适度风险的基础上取得了 邃密的投资酬金。公司自营业务主要包括：权益类投资业务、固定收益类投资 业务、固定收益类交易业务、金融生息品投资业务绝顶他革命业务。    权益类投资方面，公司深爱对宏不雅经济面目的追踪和分析，加强行业深度 讨论，根据市集情况应时调理仓位，加大对安全边缘较高的中枢资产的配置， 重点投资于医药、农畜牧业、机械等行业，接续护理市集风险，取得邃密的投 资收益。固定收益类投资方面，公司固定收益类投资业务接续护理债券市集信 用风险，合座保持较高流动性，坚持高品级短久期的投资策略，在 A 股市集存 在较好投资机会的情况下，加大对可转债的投资力度，取得了稳固的收益。 证券投资结构如下：                                                                单元：亿元、%       名目                  金额      占比              金额       占比       金额       占比 债券              451.06   79.74           458.93   82.89    403.69   81.50   其中：AA          30.52       6.77        31.89     6.95    26.67     5.38      AA+及以上     227.56   50.45           381.59   83.15    333.33   67.29 股票               2.23        0.39         0.71     0.13     6.78     1.37 基金               44.51       7.87        22.23     4.01    22.64     4.57 喜悦产物             27.10       4.79        22.66     4.09     3.09     0.62 资管计算             38.68       6.84        48.97     8.84    58.91    11.89 其他               2.09        0.37         0.21     0.04     0.23     0.05 共计              565.67   100.00          553.72   100.00   495.34   100.00              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 达成利润总额 14.56 亿元。根据中国证券业协会预计数据自大，公司证券投资收 益 18.45 亿元在全行业 137 家券商中名交替 19 位，公允价值变动净收入排第 31 位。权益类投资方面，公司连接保持稳健的投资立场，坚持持久价值投资理念， 通过委外和产物投资达成了投资策略多元化，对个股投资起到了较好的收益来 源散布和补充作用。固定收益类投资方面，加大了对市集的笼罩广度和深度， 进一步完善了行业数据库和讨论框架，把控信用风险较好的把合手住了市集投资 机会，在全年利率漂泊下行的配景下取得了较好的投资事迹。公司自营投资板 块高度深爱业务履历央求和新业务目的挖掘，央求银行间债券市集现券作念市商 履历，积极拓宽各种交易模式进一步扩展了 ABS 投资范围，把合手住了首批 REITS 上市的投资机会，取得了邃密的投资收益；积极推动深交所质押式报价 回购业务履历央求及场外生息品业务履历央求。将来，公司自营投资板块将坚 持多元化投资业务模式，加强策略讨论和市集风险管理，组建量化投资团队， 不停完善 FICC 业务体系。 促的单边下落走势，第四季度债券市集突现大幅调理，证券行业自营投资领域 普遍靠近较伟事迹压力。2022 年，公司自营投资板块达成营业收入 6.43 亿元。 权益类投资方面，公司加速转变投资策略，不停优化风控目的，增强投研的深 度和广度，投资事迹逍遥改善。固定收益类投资方面，公司连接坚持固收+策略， 保持相对积极的杠杆和久期，加速推动公司 FICC 业务体系和销售交易团队构建， 投资收益总体复旧稳固。公司生息品业务积极探索新模式，加速达成多元化发 展。此外，公司参与了首批民营企业债券融资专项救援计算，通过认购“债券+ 信用保护合约”的革命模式救援民营企业债券融资。公司已取得场外期权业务 二级交易商以及收益互换业务履历。 遍悲不雅，证券行业自营投资领域靠近较伟事迹压力。2023 年度，公司自营投资 板块达成营业收入 17.60 亿元，达成毛利润 16.44 亿元，自营业务连接阐扬公司 利润稳固器作用。根据中国证券业协会预计数据自大，公司证券投资收益在全 行业名交替 12 位、公允价值变动收益名交替 26 位。2023 年，公司自营投资板 块坚持以实足收益为中枢目的。在权益类投资方面，公司严控投资风险，积极               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 通过多元化投资策略，裁减事迹波动，提高风险收益比；在固定收益类投资方 面，公司紧抓市集机遇，加大对利率债交易策略的开发和挖掘，作念好信用债的 行业笼罩和主体讨论，合座达成邃密投资收益；在成本中介方面，公司为客户 提供空洞化的场外生息品服务，公司生息品业求达成界限收入双增长。此外， 公司自营投资板块积极推动新业务发展，加速 FICC 体系搭建，年内取得上交所 科创 50ETF 期权一般作念市商履历、深交所报价回购业务持重上线、外汇交易中 心作念市买卖务试运行等。公司荣获中国外汇交易中心年度“市集影响力机构” “市集革命业务机构”等多项荣誉。      （2）财富管理板块——证券经纪业务      证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司经受客户托付代客户买卖 有价证券，还包括代理还本付息、分成派息、证券代守护、鉴证以及代理登记 开户等，是证券公司最基本的一项业务。公司经纪业务按照策略经营的统一部 署，主动开启逆周期调节机制，向财富管理模式全面转型。公司不停强化市集 化考核管制机制、细化事迹目的，合座达成了降本增效的经营目的。优化经纪 业务网点布局，同期建立经纪业务分支机构区域督导模式，强化风险管控，不 断培植金融科技空洞平台的前端服务水平，全力保障科创板预计业务的逍遥运 行。 额 224.51 万亿元，同比下降 12.97%，沪深上市公司总市值较上年末缩水 13.98%。 公司财富管理板块积极搪塞市集立场切换，努力克服不利因素影响，在保证业 务基底稳固的基础上，加速推动业务多元化发展，不停培植财富业务转型发展 质效。根据中国证券业协会数据自大，公司代理买卖证券业务净收入（含席位 租出）在全行业排第 30 位。此外，公司积极开展投资者教诲服务，西部证券投 教基地在中国证监会 2021-2022 年度“宇宙证券期货投资者教诲基地”考核中获 评“优秀”，在中国证券业协会牵头开展的“2022 年证券公司投资者教诲服务评 估”结果为“A 等次”，荣获“陕西省金融教诲示范基地”，成为首家证券期货 行业清廉从业教诲基地。 出台了《证券经纪业务管理办法》，进一步规范证券公司开展证券经纪业务，维 护证券市集次第，保护投资者正当权益。2023 年，公司证券经纪业务按照既定                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 策略目的，优化策略、强基固本，坚持业务多元化发展方针，灵验搪塞复杂市 场环境及加重行业竞争带来的较大经营压力。根据中国证券业协会数据自大， 公司代理买卖证券业务净收入（含席位租出）在全行业排第 31 位。公司财富管 理业务接续推动分支机构业务布局优化，筛选一批具备较强实力和经营特色的 分支机构开展中枢区域试点成立，增强对各种业务的空洞相接身手，充分阐扬 区域带动作用。公司以极速化、定制化交易系统为抓手，保持两融界限稳固， 培植量化机构客户服务身手。多措并举加速买方投顾模式转型，投顾契约签约 数同比增长 73%；以客户为中心，推出“西部优选 30”资产配置品牌，专科为 客户创造价值。公司股权激励行权融资系统已持重上线。此外，公司获取首届 新浪财经金麒麟“新锐投资咨询人团队奖”第又名、“最受接待投资咨询人团队奖” “最好专科服务投资咨询人团队奖”、证券时报“2023 年中国证券业投资咨询人团队 君鼎奖”、逐日经济新闻“中国金鼎奖明星投顾团队奖”、第六届新财富最好投 资咨询人评比行径“超卓组织奖”奖项等荣誉称号；西部证券投教基地一语气两年 在国度级投教基地考核中获评“优秀”并荣获西安市首批国度安全宣布道育基 地授牌。   适度 2023 年末，公司在宇宙范围内共有 101 家证券营业部，其中主要在陕 西省内，在西部地区具备区域上风，在北京、上海、深圳、江苏、四川、山东、 河南、甘肃、宁夏、河北等地区重要城市也均有布点，形成了立足陕西省内、 笼罩宇宙主要城市的经纪业务聚集。   经过多年发展，西部证券的经纪业务已经具备了一定的市集竞争力和业务 上风。申报期内，公司经纪业务以合规经营为前提，以业务发展和强化过程管 理为中枢，以革命求发展为目的，着力推动经纪业务转型。经纪业务由原本的 为客户提供通说念服务转变成为客户提供全面投融资喜悦服务的金融平台。   最近三年，西部证券代理买卖证券金额及市集份额情况如下：                                                                   单元：亿元、%             A股               B股                   基金                 其他 年份                 市集             市集                     市集                 市集          金额               金额                   金额                金额                    份额             份额                     份额                 份额  年  年                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要              A股               B股                  基金               其他  年份                 市集             市集                   市集                市集           金额               金额                  金额               金额                     份额             份额                   份额                份额   年 万元、83,479.63 万元和 77,074.65 万元，占公司营业收入的比重分别为 15.34%、 信用板块连接剿袭“以客户为中心”、“交融协同”、“线上线下”同步发展策略， 一方面强化产物身手及投顾身手成立，培植量化机构客户服务，加速优化客群 结构，稳步培植业务界限；另一方面强化数字运营中枢，坚持线上为线下赋能。 最近三年证券经纪业务收入占公司营业收入的比重相对稳固。     （3）信用业务板块——信用交易业务     公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。    公司高度深爱全经过风控合规服务，妥善处置化解留传业务风险，促进信 用业务稳步健康发展。公司信用业务板块加速转型发展法子，在协同发展的总 基调下，不停加强与财富管理板块的紧密预计，按照监管导向、结合客不雅推行， 积极调理业务发展策略，股票质押业务以优化结构为目的，夯实业务基础，追 踪同行发展动态，妥善化解存量名目风险，推动引进增量优质名目，不停探索 再融资新规下股票质押业务的革命目的。    ①融资融券业务 元、74.97 亿元和 83.01 亿元，公司融资融券业务界限的走势与证券市集的保持 一致。     ②股票质押式回购业务 始交易额分别为 28.70 亿元、30.72 亿元和 30.75 亿元。比年来，公司股票质押式 回购业务界限大幅下降，主要由于公司强化股票质押业务风险主动放缓业务扩 张法子。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    （4）投资银行板块    公司投资银行板块包括投资银行业务、固定收益业务和新三板业务，主要 由投资银行华南总部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、投资银行陕西 总部、债务融资总部等负责实施。2021 年、2022 年和 2023 年，公司投资银行板 块分别达成业务收入 46,054.78 万元、32,748.78 万元和 34,726.19 万元。    ①投资银行业务    投资银行业务主要包括股权类证券承销、财务咨询人等。投资银行三个区域 总部根据公司自身特色确定了区域性、行业性、革命型的发展目的，通过建立 具有自身特色的客户群体和各异化的服务身手，取得了一定的经营事迹。具体 情况如下：             名目         2023 年度      2022 年度    2021 年度 完成 IPO 单数                 2            4             7 完成再融资单数                   2            2             3 完成并购重组单数                  -            1             -             共计            4            7             10 态化，积极阐扬成本市集并购重组主渠说念作用，促进各种要素资源优化配置， 助力实体经济高质地发展。年内，中国证监会发布了《对于注册制下督促证券 公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，监管政策积极教授中介机构主动归位 尽责。2021 年，公司投资银行板块达成营业收入 4.61 亿元。股权类业务方面， 公司各业务类型多元化发展，完成 10 单股权主承销名目(其中 3 单科创板 IPO、 层)。根据中国证券业协会预计数据自大，公司股票主承销收入在全行业排第 22 位，股票主承销金额排第 29 位。2021 年，投行板块新增申报股权名目 10 单， 其中主板 IPO 名目 2 单，创业板 IPO 名目 3 单、科创板 IPO 名目 2 单、北交所 IPO 名目 2 单以及可转债 1 单:股权名目在辅导企业共计 17 家。 救援实体经济成效再上新台阶。2022 年末，中国证券业协会发布《证券公司投 行业务质地评价办法（试行）》，监管层和市集愈加护理投行执业质地和保荐机 构“看门东说念主”作用。2022 年，公司投资银行业求达成营业收入 3.27 亿元。在股 权类业务方面，公司积极响应中介机构归位尽责的监管导向，以执业身手培植                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 为冲破口，教授投行业务从数目竞争向质地竞争转变。全年，公司在科创板、 创业板、北交所共有 4 单 IPO 名目告捷过会，并胜仗完成 1 单科创板可转债、1 单创业板定向增发及 1 单并购重组。此外，公司处于辅导阶段的 IPO 名目尚有 抢抓全面“注册制”政策机遇，坚持“1+N”客户服务策略，接续深耕陕西、湖 南等上风区域，辐照京沪深等后劲区域，切实培植名目转变落地效率，增强金 融服务输出质地，不停培植服务当代化产业体系的身手和水平。 走深。根据 WIND 数据自大，全年 A 股市集共有 313 家企业首发上市，同比下 降 26.87%，A 股 IPO 筹资额 3565.39 亿元，同比下降 39.25%，沪、深交易所 IPO 融资额仍位列全球第一、第二位。一级市集不停优化资源配置功能，加大对创 新驱动发展、科技革命、先进制造等领域的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融 资额共计占全市集的 74.66%。此外，常态化退市机制进一步阐扬作用，全年 A 股共有 46 家公司退市。股权类业务方面，公司坚持各异化、特色化、属地化发 展目的，接续深耕陕西、湖南重点区域，设立投资银行陕西总部，全面对接陕 西省 24 条重点产业链链主企业，助力产业转型升级。聚焦国度级专精特新“小 巨东说念主”企业、高新时刻企业，全面融入秦创原革命驱动平台，不停增强执业质 量，切实提高服务当代化产业体系的身手和水平。2023 年，公司在深交所主板、 创业板共有 2 单 IPO 名目告捷过会，并胜仗完成 1 单主板 IPO、1 单科创板 IPO 和 2 单上市公司再融资名目刊行上市服务，以及 5 单新三板名目推选挂牌服务。 其中，公司联合保荐的陕西动力 IPO 名目成为全面注册制实施以来的第一批主 板上市企业，刷新陕西省动力行业首发融资界限新记录，公司联合保荐的陕西 水电 IPO 名目已被上交所持重受理。适度 2023 年末，公司 IPO 在审名目 5 单， 处于辅导阶段的 IPO 名目 19 单。    ②固定收益业务    公司固定收益业务以债务融资业务为中枢，业务区域笼罩宇宙，涵盖固定 收益的系数产物，包括企业债券、公司债券、金融债券等公开刊行债务融资工 具的承销、财务咨询人、订价刊行、销售以及非公开刊行的债务融资器具、资产 证券化、熊猫债券，REITS 绝顶他结构化和革命的债务融资等业务。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 元。2023 年，公司承销债券数目及界限同比达成大幅增长，年内完成债券主承 销名目 72 单，同比增长 89.47%，主承销界限 388.26 亿元，同比增长 89.70%。 公司积极阐扬区位上风及专科上风，加大秦创原救援服务力度，纵容开展绿色 债、乡村振兴债等革命业务，为“一带一皆”、陕西特色文旅等优质名目提供坚 强要素保障。   ③新三板业务   公司新三板业务始于 2007 年，现已形成以推选业务、接续督导业务为基础， 以再融资、并购、重组业务、精选层推选为增量的业务架构，为客户提供挂牌、 融资、交易订价、并购重组等全产业链服务。 家。2022 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 1 家，累计挂牌企业家数 267 家。2023 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 5 家，累计挂牌企业家数 272 家。   （5）资产管理板块——资产管理业务   客户资产管理业务，是指证券公司看成资产管理东说念主，依照关联法律、法例 及《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司围聚资产管理业求实施 细目》、《证券公司定向资产管理业求实施细目》等预计规则与客户执意资产管 理合同，根据商定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户 提供证券资产管理服务的步履。公司客户资产管理业务主要包括围聚资产管理 业务和定向资产管理业务。   公司于 2002 年 6 月获取受托投资管理业务履历，开展资产管理业务。2009 年 6 月 18 日，经中国证监会《对于核准西部证券股份有限公司设立分公司的批 复》（证监许可〔2009〕404 号）核准，公司设立上海证券资产管理分公司故意 负责经营资产管理业务。 划，成为公司发售的第一只围聚喜悦产物。      公司资产管理业务领有一支高修养的专科团队，以严谨、精熟的服务作风， 建立了严实的风险管理体系，制定了严格的运作管理轨制，以客户需求为导向， 为客户提供市集化、个性化、专科化的资产管理服务。业务类型主要包括汇集 多个客户资金的围聚资产管理业务、为单一客户服务的定向资产管理业务以及                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 为客户办理特定目的的专项资产管理业务。                                                                      单元：亿元、%           名目                       界限        占比            界限         占比       界限         占比    定向资产管理业务          37.64     26.46         54.36      20.02    28.87       8.97    围聚资产管理业务          47.09     33.10         49.29      18.15   103.72      32.24     公募大围聚业务            /         /            6.60       2.43    4.95        1.54    专项资产管理业务          57.54     40.44        161.30      59.40   184.22      57.25       共计            142.27 100.00           271.55     100.00   321.75     100.00 列化并形成特色，投研身手稳步培植。全年景立围聚资管计算 32 支，单一资管 计算 13 支，专项资管计算 12 支，推动业务界限和收入达成快速增长。适度 2022 年末，公司资产管理业务总界限为 271.55 亿元，同比增长 90.87%。公司资管业 务已达成结构型转变，主动管理界限占比越过 94.28%。公司大围聚产物完成对 标公募基金的规范整改，自合同变更奏效日起参照公募基金进行管理运作。未 来，公司资管业务将接续强化投研身手，强化机构销售身手以及渠说念布局，加 大协同作战力度，推动资产管理业务高质地发展。 金融需求张开，合座保持稳固增长。其中，证券投资类资管业务以渠说念客户和 机构定制需求为中枢，进一步丰富产物体系和充实系列化产物的刊行，铸造投 研交一体化，培植主动管理身手；资产证券化业务连接在融资租出等领域作念精 作念深，不停积存并形成自身特色及竞争力。2023 年，公司新刊行设立资产管理 计算 81 支，其中单一资产管理计算 12 支、围聚资产管理计算 60 支、专项资产 管理计算 9 支。2023 年末，资产管理总界限为 321.75 亿元，较上年末增长    （6）讨论征询板块——研发业务    面对行业发展趋势，公司恒久谋求补皆讨论征询业务短板。2017 年是公司 讨论征询业务从里面服务向卖方转型的破冰之年。2018 年，公司讨论征询业务 稳步开展，讨论服务赢得市集招供，品牌影响力不停扩大，机构客户数目增长 赶紧。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 为主要发力目的，加大客户拓展力度，全年新增 82 家签约机构投资者客户，服 务笼罩面显耀培植，累计笼罩新财富投票机构投资者 380 家，接续服务机构投资 者 470 家。公司加速金融科技业务赋能，自主研发智能投研系统 VSignals，另有 有 18 个进修的卖方讨论团队，积极通过多种体式输出投研服务，各种投资策略 会市集反响邃密。 盖面稳步培植，现已笼罩 23 个行业。全年新增签约客户 114 家，目下共笼罩客 户 887 家。贤惠决策系统新上线多个投研功能模块，使用实效性和体验度不停上 升。讨论征询板块全年举办多场策略会，传播讨论征询团队不雅点声息，市集总 体反响邃密。 括宏不雅、策略、固定收益、行业讨论等领域前瞻、专科、深度的讨论征询服务。 公司通过实施策略客户空洞服务举措，构建了公募基金、社保基金绝顶他保障 资产管理公司、国外投资机构、银行/银行喜悦子公司、大中型私募基金等全品 类客户矩阵。公司不停完善产物体系，讨论征询业务笼罩 23 个行业领域，告捷 举办上市公司交流会、中期策略会及年度策略会等大型会议，市集反响邃密。 众人征询业务接续提供宏不雅、策略、全球资产配置等多元化专科征询服务。公 司自主研发的金融科技 VSignals 系统在投研功能模块接续迭代，进一步强化公 司在讨论领域的科技赋能水平，培植空洞讨论实力。   （7）其他业务   ①期货经纪业务   公司通过下属的全资子公司西部期货开延期货业务。目下，西部期货已取 得商品期货、金融期货经纪业务及结算业务履历，主要从事国内商品期货、金 融期货的经纪代理及结算业务，是上海、大连、郑州三家商品期货交易所会员， 以及中国金融期货交易所交易结算会员。   西部期货坚持以客户为中心，以客户需求为导向，依托先进的信息时刻系 统和专科的研发体系，告捷构建了一个高修养、高规范、响应赶紧的客户开发 和售后服务体系，不仅能为客户提供专科化的期货经纪服务，还可根据客户不                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  同需求，提供高效、个性化的策略投资决议。      为适合行业快速发展，西部期货积极调理经营策略和业务结构，严格风险  适度，规范运营，稳健发展。      ②径直投资业务      公司于 2014 年 5 月 26 日设立径直投资业务子公司西部上风成本。西部上风  成本严格按照监管要求开展投资业务，严慎研判将来发展目的，积极落实整改  要求，妥善化解遗存风险名目，目下，聚焦“文化旅游”、“空洞体育”两个发  力点，并稳步开展类 REITs 业务。      ③基金业务      公司通过下属的控股子公司西部利得开展基金业务。2020 年，西部利得紧  跟行业政策导向，积极布局“科创板”预计产物；基金管理界限接续增长，业  务转型初见成效。      ④另类投资业务      公司于 2019 年 9 月 17 日设立另类投资子公司西部证券投资从事另类投资业  务，专注于推动科创板跟投业务。自 2020 年 3 月跟投的科创板企业上市后，西  部证券投资的营业收入来源逐步向公允价值变动收益、利息净收入两条线过渡，  并跟着跟投企业数目的增多，公允价值变动收益的收入占比日渐培植。      （五）重要特准经营权      适度 2023 年末，西部证券持有的预计业务天资文凭或批复如下表： 序号           业务履历                   批准机关           取得时间      宇宙银行间同行拆借中心组织的债券交易资          宇宙银行间同行业拆借      格                                 中心                                   中国证券登记结算有限                                    遭殃公司深圳分公司                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要      中国证券登记结算有限遭殃公司结算参与东说念主        中国证券登记结算有限      履历                            遭殃公司      上交所固定收益证券空洞电子平台交易商资      格      中国证券登记结算有限遭殃公司甲类结算参        中国证券登记结算有限      与东说念主履历                          遭殃公司      上海证券交易所巨额交易系统及格投资者资      格      宇宙中小企业股份转让系统主办券商（推选        宇宙中小企业股份转让      业务和经纪业务）                    系统有限遭殃公司                                  上海证券交易所     2013 年 3 月 27 日                                  深圳证券交易所     2013 年 4 月 24 日                                 中国证券金融股份有限                                     公司                                 中国银行间市集交易商                                     协会                                 中国证券登记结算有限                                    遭殃公司                                  上海证券交易所                                  深圳证券交易所      在宇宙中小企业股份转让系统从事作念市业务        宇宙中小企业股份转让      履历                          系统有限遭殃公司                                  深圳证券交易所     2014 年 6 月 20 日                                  上海证券交易所     2014 年 7 月 30 日                                 中证成本市集发展监测                                  中心有限遭殃公司                                 中国证券投资者保护基                                  金有限遭殃公司                                 中国证券登记结算有限                                    遭殃公司                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                        宇宙银行间同行拆借中                                             心                                        中国保障监督管理委员                                             会                                        中国银行间市集交易商                                            协会          北京金融资产交易所空洞业务平台业务副主          承销商履历          北京金融资产交易所空洞业务平台债权融资          计算投资者履历          上海证券交易所上市基金一般作念市买卖务资          格          中国金融期货交易所沪深 300 股指期权作念市          商履历          沪深 300ETF 期权合约品种一般作念市买卖务          履历          宇宙社会保障基金新增境内签约券商              宇宙社会保障基金理事                                             会          通过商定申报方式参与科创板和创业板转融           中国证券金融股份有限          券业务                               公司          场外期权业务二级交易商、收益互换业务资          格          深圳证券交易所上市公司股权激励行权融资          业务试点          创业板 ETF 期权主作念市商及中证 500ETF 期          权一般作念市商          适度 2023 年末，西部证券子公司的主要业务履历如下：  序号        持有东说念主      文凭或批复称呼            发证或批准机关          发证日期                   公开召募证券投资基                      金销售                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 序号    持有东说念主    文凭或批复称呼          发证或批准机关      发证日期              股票期权交易参与东说念主                  履历              股票期权业务交易参                与东说念主履历              公开召募证券投资基                 金管理              公开召募证券投资基                 金销售              投资管理东说念主受托管理                保障资金履历              及格境内机构投资者                  履历              证券公司私募基金子               公司管理东说念主履历      （六）公司主营业务和经营性资产内容变更情况      申报期内，公司未发生主营业务和经营性资产内容变更。      （七）申报期的要紧资产重组情况      申报期内，公司未发生要紧资产重组。      八、媒体质疑事项      适度本召募说明书签署之日，刊行东说念主未发现被媒体质疑的要紧事项。      九、刊行东说念主里面管理轨制      公司自成立以来，恒久勤勉于改善和加强风险管理水平，以灵验性、审慎 性、全面性、应时性为原则，慢慢建立了“统一率领、分级负责、专科监督与 全员参与相结合”的风险管理轨制。公司按照法律法例的要求，结合证券市集 的业务特色，注重加强风险管理机制、里面适度体系和里面适度轨制成立，通 过合理调理组织机构、进一步细化业务操作经过和适度规范，健全和完善轨制 体系，并切实加强对轨制的宣传和培训服务，加大对轨制贯彻和执行情况的监 督查抄力度，推动和促进轨制体系的完善和灵验执行。进一步夯实了里面适度 基础，保障公司里面适度目的的达成。      （一）里面适度轨制体系      公司里面适度的目的是合理保证经营管理正当合规、资产安全、财务申报            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 及预计信息真确齐备，提高经营效率和效果，促进达成发展策略。由于里面控 制存在的固有局限性，故仅能为达成上述目的提供合理保证。   （1）全面性：里面适度作念到事先、事中、过后适度相统一，笼罩公司的所 有业务、部门和东说念主员，浸透到决策、执行、监督、反馈等各个门径，保证里面 适度不存在要紧的空缺或缺陷；   （2）重要性：公司应当在全面适度的基础上，重点护理重要业务事项和高 风险领域；   （3）制衡性：里面适度应当在治理结构、机构树立及权责分拨、业务经过 等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率；   （4）适合性：公司各项里面适度行径应当与公司的经营界限、业务范围、 竞争现象和风险水对等相适合，并跟着外部规范和公司推行情况的变化实时加 以调理；   （5）成本效益原则：公司建立里面适度机制应试虑公司推行经营情况，兼 顾适度效果和适度成本之间的平衡。   公司根据《证券法》《证券公司里面适度指引》《证券公司监督管理条例》 以及证监会接踵出台的各业务规范的要求，建立了多层级、单干明确、运行有 效的内控管理组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务门径、各层级子公司的 全面、可操作的里面适度轨制体系，公司现行轨制 800 余项。同期，通过按时、 不按时开展里面适度评价、合规灵验性评价及里面监督查抄等，对公司内适度 度的灵验性进行完善和校正，确保公司里面适度轨制成立全面、实时，轨制执 行的监督查抄运行灵验。申报期内，公司灵验实施各项里面适度措施，里面控 制体系运行邃密。   （二）里面适度环境   邃密的适度环境是公司各项里面适度轨制得以灵验执行的基础。公司本着 规范运作的基本理念，积极努力的营造邃密的适度环境，主要体当今以下几个 方面：   根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法例以及《西部证              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 券股份有限公司规则》，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层 组成的法东说念主治理结构。《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》《西部证券 股份有限公司董事会议事规则》《西部证券股份有限公司监事会议事及服务规则》 《西部证券股份有限公司总司理服务细目》明确了股东大会、董事会、监事会 和总司理的权限和职责，形成了决策、执行、监督职能互相分离、互相制约、 融合运转的运行机制。   公司严格落实各项监管规则，不停加强证券公司股权管理及行业文化成立， 践行 ESG 发展理念，积极开展孤苦董事履职实践变革，注重依规建制的刚性制 度供给，2023 年共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、监事会 3 次，公司权力机 构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、互相融合、互相 制衡。2023 年，公司校正了《西部证券股份有限公司孤苦董事轨制》并入部下手制 定了《西部证券股份有限公司孤苦董事故意会议服务规则》，形成了孤苦董事下 千里调研机制，进一步培植公司孤苦董事勤勉履职的各项保障身手和轨制框架， 以实践先行的方式推动公司法东说念主治理实践不停取得新冲破。公司建立了以“股 东大会─事迹说明会─交易所互动平台─投资者关系邮箱─投资者热线”为串 联的投资者关系管理体系，充分尊重和转变利益预计者的正当权益、畅通疏浚 渠说念，达成社会、股东、公司、职工等各方利益的融合平衡，概况主动承担社 会遭殃，促进公司健康、稳固、可接续发展。   目下，公司已经建立了完善的法东说念主治理轨制体系，主要轨制文献包括：《公 司规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事及服务规则》 《孤苦董事轨制》《孤苦董事故意会议服务规则》《股东大聚集集投票实施细目》 《信息泄露管理轨制》《投资者关系管理轨制》《全面风险管理办法》《里面适度 评价服务管理办法》《子公司管理办法》《关联交易管理轨制》等。公司法东说念主治 理的推行情况与《公司法》和中国证监会预计规则的要求不存在各异。   公司高度深爱信息泄露服务，坚持以高质地信息泄露为牵引培植公司规范 运作水平。公司严格按照预计法律法例及监管规则履行信息泄露义务，通过专 项公告和按时申报、法定泄露和自发泄露等方式向市集各方传递公司的经营业 绩、发展效率以及经营管理要紧信息，泄露信息真确、准确、齐备，切实保障 广宽投资者特等是中小投资者的知情权，确保公司股东概况对等获取公司信息。   根据预计监管要求，公司制定并实行了《公司内幕信息知情东说念主登记管理制              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 度》，进一步规范了公司内幕信息登记管理步履，加强内幕信息守秘服务，驻守 内幕交易等证券犯警违法步履，转变公司信息泄露的公开、公说念、公道。公司 根据《公司内幕信息知情东说念主登记管理轨制》开展内幕信息知情登记服务并实时 向监管部门报备。公司审计部门按时或不按时对公司信息泄露事务进行专项审 计，对内幕信息知情东说念主登记管理情况进行查抄和评价。今年度，公司内幕信息 知情东说念主的登记管理服务概况规范开展，未发生因内幕信息泄露导致公司股价异 常波动的情形。   发展策略制定和执行方面，公司在资源配置、服务机制等方面赐与充分保 障。在董事会层面，公司设立了策略委员会，制定了《西部证券股份有限公司 策略委员会服务规则》，明确了策略委员会的东说念主员组成、职责、服务规范、议事 规则等内容。在经营管理层下设策略管理部具体负责发展策略的制订和追踪管 理服务。2022 年，公司策略管理部根据董事阐明过的十四五策略经营及业务策 略协助管理层制定策略目的体系，协助管理层确定年度主要经营目的、目的和 业务服务重点，按时进行策略目的完成情况汇总，追踪分析并考核各业务板块 策略实施及运行现象。   公司接续加强东说念主力资源管理的轨制体系成立，从选东说念主用东说念主、饱读吹激励、员 工福利等不同方面保障了东说念主力资源正当依规高效运行，培植了公司合座东说念主力资 源管理和组织运行效率。公司根据《西部证券股份有限公司职业合同管理办法》 《西部证券股份有限公司职工培训管理办法》《西部证券股份有限公司招聘管理 办法》等轨制的要求，对招聘、绩效考核与赏罚机制、说念德风险监督举报、聘 用东说念主员的诚信考核与诚信承诺、重要岗亭垂直管理、强制放假适度、职工接续 教诲与培训、东说念主员从业履历管理、东说念主事采用与任用、年金、五险一金管理等方 面进行规范管理，各项轨制在执行过程中达到了对东说念主力资源管理各项风险的事 前着重，为公司各项业务的遍及开展奠定了基础。   在关键东说念主员岗亭任免方面，为保证关键岗亭东说念主员任免作事念客不雅、公道，防 范关键岗亭东说念主员使用风险，保证被任命东说念主员的德能勤绩达到规则要求，公司严 格按照经过进行东说念主事考核、合规考核，并通过第三方专科机构进行配景走访、 东说念主事档案查询等方式，按照轨制要求对拟任命东说念主员进行公示，灵通故意公示邮             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 箱经受全公司职工的监督，在最大范围内裁减了公司东说念主员任用风险，切实履行 了东说念主力资源管理中的风险管控职责。在东说念主员招聘方面，公司招聘管理系统已应 用在招聘的各个经过操作门径，公司的招聘管理服务在智能化和数字化方面得 到了进一步的培植。公司接续加大市集化专科东说念主才的引进服务，为公司十四五 策略经营的达成奠定了东说念主才基础。   在职工接续教诲方面，接续优化公司东说念主才培养体系，通过“西部 E 学堂” “英才计算”“西部大讲堂”“领航计算”“动身计算”等加强对职工的法例及业 务培训，培植职工身手修养水平，为公司东说念主才策略落地提供有劲抓手。公司注 重建立合理灵验的激励管制机制，依据各项考核轨制对各级各种职工进行科学、 公道、合理的绩效考核和评价，保障公司考核激励服务规范有序开展。   公司东说念主力资源管理里面适度轨制和经过得当灵验，机构和东说念主员配备基本到 位，各项轨制在执行过程中达成了东说念主力资源的合理配置，全面培植了企业中枢 竞争力。   公司看成国有控股上市券商，坚持以习近平新时期中国特色社会主义想想 为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在进一步作念大、作念强自身金融业务的 同期，为接续巩固拓展脱贫攻坚效率，努力培植金融服务乡村振兴的身手及水 平，积极履行企业的社会遭殃和服务担当。   跟着国内证券市集双向洞开的走实走深，国际成本市集投资者对 A 股上市 公司 ESG 领域的治理阐扬、信息泄露情况产生浓厚的兴味。ESG 整合了环境、 社会、治理多维因素，是量度企业可接续发展身手和持久价值的理念和实践方 式。在新的时期配景下，推动 ESG 与企业经营深度交融是培植上市公司质地的 重要抓手。西部证券立足行业根底定位，不停培植服求实体经济、践行企业社 会遭殃等方面的中枢身手，积极顺应上市公司治理新趋势，不停探索 ESG 治理 想法体系，努力构建 ESG 管理框架，配合监管机构开展 ESG 前瞻调研，并将以 此为机会不停丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好酬金。   （三）全面风险管理   公司明确董事会、监事会、司理层、各部门、分支机构及子公司履行全面 风险管理职责单干，建立多档次、互相衔尾、灵验制衡的运行机制。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   董事会是公司风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终遭殃。 董事会下设风险适度委员会，负责指导公司风险管理服务。监事会承担公司全 面风险管理的监督遭殃。司理层对公司全面风险管理承担主要遭殃。公司设首 席风险官，看成公司高等管理东说念主员负责全面风险管理服务。风险管理部负责在 首席风险官的率领下推动全面风险管理服务，监测、评估、申报公司合座风险 水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和查抄各部门、分支机构 及子公司的风险管理服务。公司各部门、子公司、分支机构看成风险遭殃单元 履行一线风险管理职责，建立里面权责明确、互相制衡的岗亭职责和全面、合 理的风险管理轨制，并针对主要风险门径制定风险适度经过。公司在各分公司、 业务部门和营业部配置合规风控司理，合规风控司理依据《西部证券股份有限 公司合规风控司理服务手册》的规则履行预计职责。   公司将系数子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理服务实行垂直 管理，要求并确保子公司在合座风险偏好和风险管理轨制框架下，建立自身的 风险管理组织架构、轨制经过、信息时刻系统和风控目的体系，保障全面风险 管理的一致性和灵验性。   《证券公司风险适度目的管理办法》及配套规则持重颁布以来，公司严格 按照监管要求，全面推动公司全面风险管理机制的稳步落实，接续通过搭建不 同层级的轨制，系统化、精细化风险管理规范和规范，形成了更为合理、灵验 的全面风险管理轨制体系。公司制定了《西部证券股份有限公司全面风险管理 办法》，建立健全了风险管理组织架构、风险管理目的体系、各种风险识别、评 估、计量、检测、申报、搪塞和处置的方法和规范，东说念主员配备和风险管理保障 措施接续称心监管要求。为健全与发展策略相适合的全面风险管理机制，公司 每年制定风险管理政策，确定风险管理目的、理念和原则，风险偏好及风险控 制目的等。公司建立了以净成本和流动性为中枢的风控目的体系，并日常监控 公司风险适度目的的达标情况，对风险适度目的达到预警规范以及不得当规则 规范情况及处置情况接续追踪。公司根据监管规则和公司要求按时和不按时开 展各种型空洞和专项压力测试，评估公司风险承受身手，达成风险和收益的合 理匹配。公司将新业务纳入全面风险管理范围，在业务开展前，公司领受压力 测试、轨制评估、经过评估等技能组织开展风险评估，评估要素包括轨制、东说念主                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 员、参加、系统等内容，确保业务风险可测、可控、可承受。   根据《证券公司全面风险管理规范》要求，公司每年开展一次全面风险管 理体系评估并向董事会申报，并根据评估结果实时优化和完善风险管理服务。   公司制定了总体风险偏好和各种风险的适度要点。公司风险适度目的体系 包含风险容忍度、风险名额和风险适度目的。公司风险适度目的根据推行经营 特色、目的重要程度等实行分级管理模式。各分公司、业务部门、营业部根据 各自业务范围的风险特征，按时反馈关联经营现象变化可能激发的各式潜在风 险的信息。风险管理部接续收罗并分析风险信息及舆情信息，信息概况笼罩各 业务类型及流动性风险、市集风险、信用风险、操作风险、声誉风险等风险类 型。风险管理部对收罗的风险信息进行分类、分析和申报，为公司各项业务风 险管理提供建议。公司根据风险的影响程度和发生可能性等建立评估规范，采 取定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行分析计量并进行品级评价或量 化排序，确定重点护理和优先适度的风险。公司对各种可量化风险目的设定不 同预警阀值，对监控中达到预警条件的问题，风险管理部根据情况进行预警提 示。公司根据风险评估和预警结果，弃取与公司风险偏好相适合的风险逃匿、 裁减、挪动和承受等搪塞策略，建立合理、灵验的搪塞机制。公司建立了危机 处理和济急管理机制，通过组织安排和决策规范，对要紧风险事件，风险管理 部实时与公司预计部门融合，组织讨论制定风险搪塞决议，并报公司预计决策 机构审批，提高风险处置的灵验性，最大限定裁减风险损失。风险管理部监测 并追踪风险事件，组织落实风险搪塞处置服务，对触及信用交易、资产管理、 投资银行、投资咨询人等多项风险业务进行追踪评估，督促风险处置服务有序进 行。      （四）适度行径与措施   公司高度深爱业务风险适度，从组织体系、轨制成立等多方面不停巩固和 完善业务的风险适度服务。公司利用规章轨制、操作规程规范，对经营风险进 行灵验驻守和适度。公司各项业务已建立起较为完善的规章轨制，日常风险监 控、预警教唆和反馈也已形成规范的操作经过。   （1）财富业务管理与适度              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   为驻守财富管理业务风险，建立健全财富业务里面适度体系，公司建立了 完善的财富管理业务的决策与授权体系。财富业务决策委员会在经营管理层授 权范围内对公司财富业务预计事项进行集体审议决策。财富管理部按照公司赋 予的管理职能和经营职能履行职责，有序开展财富业务体系财富业务分支机构 （以下简称“分支机构”）管控、财富管理团队培养、财富业务的鸠集运营管理、 机构及高净值客户服务以及金融产物销售、融资融券业务、投资咨询人业务等， 依照对应的管理办法、经过和细目实施各项具体业务行径。   在财富管理业务轨制成立方面，为了适合部门及分支机构管理及业务开展 需要，公司接续推动财富管理业务轨制成立服务，财富管理部推动财富业务规 章轨制的梳理服务，从轨制层面规范、优化各项管理服务的实施和各种业务的 开展，制定了《西部证券股份有限公司财富业务投资者权益保护服务管理办法》 《西部证券股份有限公司代销金融产物业务要紧突发事件济急预案》等轨制； 校正了《西部证券股份有限公司投资者权益保护服务轨制》《西部证券股份有限 公司代销金融产物和刊行东说念主评审及产物风险评价管理暂行办法》《西部证券股份 有限公司财富业务债券市集投资者得当性管理实施细目》等多项轨制，同期结 合推行梳理完善业务管理细目或操作规程定，进一步规范对财富业务预计业务 的管理、风险监控与处置、投资者得当性管理等方面的里面适度。   营业网点布局及规范化服务方面，公司严格执行《西部证券股份有限公司 营业网点成扬名目管理办法》预计规则，并结合公司经营及分支机构策略发展 布局，接续规范公司财富业务营业网点成扬名目管理服务，统一公司营业网点 形象，推动公司营业网点名目管理服务的系统化、规范化、规范化、科学化， 科学、有序推动营业网点成立布局及软硬件时刻规范的统依然营服务。公司通 过推动分支机构精细化管理服务，慢慢作念到服务规范和管理的统一，培植公司 财富业务的服务质地。   财富管理业务方面，公司针对账户管理、资金存取及划转、托付与撤单、 计帐交割、指定交易及转托管、查询及征询等业务门径存在的风险，制定了规 范的业务操作经过和具体的适度措施。公司领受统一的柜面交易系统（经纪业 务运营平台），业务办理严格免除公司操作规程，设立业务经办、业务复核，对 客户开户等重要业求实行岗亭分离，客户资金与自有资金严格分开运作、分开 管理。公司已建立对录入证券交易系统的客户贵寓等内容的复核和守秘机制，             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 并妥善守护客户开户、交易绝顶他贵寓，通过复核机制阻绝违法修改客户贵寓。 各分支机构配备兼职或专职的档案守护东说念主，转变档案的齐备与安全。公司对融 资融券业务和转融通业务、股票期权经纪业务、金融产物销售业务、证券投资 咨询人业求实行鸠集统一管理。   融资融券和转融通业务方面，在征信授信阶段，由专东说念主严格执行信用品级 评定规范、准确评定客户信用品级，依据客户评级结果和灵验金融资产准确核 算、确定授信额度。公司指定专东说念主负责对客户信用账户实时监控，逐日盯市， 并建立了追加担保物和强制平仓的管理规则，灵验着重客户误期风险的产生。   股票期权经纪业务方面，公司严格落实股票期权投资者得当性管理的预计 要求，弃取合适的投资者参与股票期权交易。在投资者开立股票期权账户前， 对投资者的基本信息、风险承受身手、投资经历、资产现象以及期权常识水平 进行空洞评估，并由预计遭殃东说念主进行逐级评估审批，公司树立齐备的审批经过， 系数投资者的得当性空洞评估经总部审核通过后，分支机构方可为投资者办理 期权账户开户业务。   金融产物销售业务方面，公司对金融产物销售业务决策体系、代销准入机 制、得当性管理、营销宣传推介、私募基金引入评价、合规风控等适度门径均 制定了严格的经过规范，从轨制、经过体系成立层面进一步夯实金融产物销售 业务里面管控基础。公司代销金融产物均需通过柜台交易系统实行上架销售， 业务所涉的销售讨教、培训及销售文书、销售收入证据及划拨、产物信息及售 前考卷转变等服务流主要通过公司预计信息系统完成，概况保障业务的规范开 展。   公司财富管理业务在职责分离、财富业务管理适度、分支机构管理、客户 资产安全、客户贵寓与交易记录管理、营业网点布局及规范化服务、用度预算 管理及投资者教诲等方面，制定了规范的适度规范，形成了健全的里面适度机 制，预计适度措施得到灵验执行，保证了公司财富管理业务的规范运营。   （2）自营业务管理与适度   公司自营业务建立了组织完善、单干明确的决策管理体系。公司自营业务 决策管理架构按照“董事会—投资决策机构—自营业务部门”三级设立，实行 “鸠集运作、分级授权、分级决策”的投资决策管理。   董事会看成公司自营业务的最高决策机构，负责确定自营业务界限、可承           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 受的风险名额等。自营业务投资决策委员会及专项投资决策委员会是自营业务 投资运作的最高管理机构，在董事会授权范围内负责审议、决策自营业务投资 的资产配置策略、投资事项和投资品种等，并对预计部门的投资界限，单一品 种投资界限以及公司觉得有必要进行名额适度自营细分业务或品种投资名额进 行授权。自营业务投资决策委员会下设权益投资专项决策委员会、固定收益投 资专项决策委员会、生息品投资专项决策委员会和流动性储备资产投资专项决 策委员会，负责在授权范围内预计事项的审议、决策。公司设立证券投资部、 固定收益部、生息品交易及作念市业务部、投资业务运营管理部（以下统称自营 业务部门）在公司授权范围内分别负责自营投资运作和鸠集运营管理服务。   公司为保证自营业务管理灵验，确保自营业务正当合规讲理畅运行，建立 了涵盖决策、授权与管理、业务操作、风险管理等方面的自营内适度度体系。   公司自营业务在投资讨论、投资决策、投资交易等方面制定了严格规范的 操作经过，各门径均有专东说念主负责执行。公司自营业务通过合理树立岗亭、明确 分辨各岗亭职责、授权单干，对投资决策与交易执行严格分离，投资决策与投 资讨论得当分离，形成灵验的里面适度。投资讨论方面，公司自营业求实行证 券池轨制，明确了证券池入池规范及投资限制，投资品种入池须按照规则履行 审批规范。投资司理在授权范围内向交易员下达交易指示，交易指示经交易系 统风控阀值事先审核并保存留痕。在风险防控方面，公司建立了风险评估体系， 风控东说念主员按时对自营业务风险进行识别、评估和分析，何况通过在系统中树立 监控目的，达成了系统对公司自营业务的自动追踪、自动教唆与交易预警。投 资业务运营管理部对自营业务各项风控目的进行逐日监控。对于触及止盈止损 目的的证券，风控东说念主员向投资司理进行风险教唆，并根据推行达到的风控目的 情况，提交相应层级进行决议决策。   在公司灵验的里面适度机制下，自营业务分级授权、岗亭职责分离、账户 管理与资金审批、止盈止损与业务监控、风险评估与里面申报、证券池管理、 交易敌手库管理、质押品管理及数据贵寓备份与交易记录管理等轨制经过执行 灵验。   （3）客户资产管理业务管理与适度   公司资产管理业务建立了明确的分级授权机制和组织架构体系。公司董事 会授权经营管理层设立资产管理业务投资决策委员会（以下简称“资管投决           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 会”），资管投决会是公司资产管理业务的最高决策管理机构，负责在经营管理 层授权范围内对公司客户资产管理业务预计事项进行审议决策。公司客户资产 管理业务由上海证券资产管理分公司实行鸠集运营管理。   在轨制成立方面，公司根据业务类型，制定笼罩资产管理业务的投资管理、 风险适度、产物司帐、信息泄露、监察稽核、要紧情况处理、投资者得当性管 理、流动性风险管理、风险准备金、利益冲突及压力测试等多项轨制，公司目 前已形成了较为完善的资产管理业务里面适度体系，概况驻守操作风险，进一 步加强业务全经过管控。   在产物立项和投决方面，公司资管名目须根据《西部证券股份有限公司资 产管理业务投资决策委员会服务规则》履行审批规范。在交易指示执行方面， 交易指示在交易时间内通过鸠集交易室完成，投资司理通过交易系统完成下达 交易指示，交易员在接到投资司理下达的交易指示后，按照《西部证券股份有 限公司资产管理业务鸠集交易管理办法》对预计内容进行审核后，证据指示合 法、合规后执行。在投资执行监控方面，通过对投资监控系统树立风控目的， 对投资的执行情况进行监控。另外，公司建立了公说念交易及特殊交易监控机制， 公说念对待所管理的不同资产，对投资交易步履进行监控、分析、评估、核查， 监督投资交易的过程和结果，保证公说念交易原则的达成。   上海证券资产管理分公司岗亭职责权限明确，保障岗亭得当分离，概况避 免公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，驻守风险传递及内幕交易步履的 发生。另外，客户资产实行阻塞运作、专户管理，不同客户的托付资产互相独 立，托付资产孤苦建账、孤苦核算、分账管理，切实保障客户资产安全。   针对大围聚资产管理业务，公司按照监管指导意见将存量大围聚资产管理 业务对标公募基金进行管理，根据中国证监会出具的批复文献，经公司不停落 实与推动，西部证券易储通现款管理围聚资产管理计算已胜仗完成预计规范工 作。上海证券资产管理分公司开展的单一资产管理计算、围聚资产管理计算、 专项资产管理计算和大围聚资产管理计算已纳入公司内控管理体系，预计业务 的投资决策、交易执行、风险适度、计帐交收、资金划拨、司帐核算和信息披 露等里面适度门径概况得到灵验执行。   （4）投资银行类业务管理与适度   为灵验管理公司投资银行类业务，适度公司投资银行类业务风险，公司设           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 立投资银行类业务各故意委员会、投资银行类业务部门、投资银走运营管理部、 投资银行业务质地适度部和投资银行业务内核部等部门，按单干履行其投资银 行类业务里面适度和风险管理职责。   公司在经营管理层下设投资银行类业务立项委员会、投资银行类业务内核 委员会、投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会，其中投资银行 类业务立项委员会承担对拟承作念的投资银行类名目进行筛选和集体决策职责， 投资银行类业务内核委员会负责在公司层面对投资银行类名目进行出口管理和 结尾风险适度，投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会分别承担 对公司投资银行股权类业务和债务融资业务预计事项决策职责。投资银走运营 管理部承担投资银行业务板块的日常管理职责；投资银行类业务体系各业务部 门，组织开展投资银行类业务拓展及管理等预计服务；投资银行业务质地适度 部看成孤苦的质地适度部门，负责对业务风险实施过程管理和适度，实时发现、 制止和纠正名目执行过程中的问题；投资银行业务内核部负责通过公司层面审 核的体式对投资银行类名目进行出口管理和结尾风险适度；成本市集部以公司 投行业务条线为依托，专职从事投行产物刊行、销售等服务。通过以上里面控 制措施，公司搭建了单干合理、全责明确、互相制衡和灵验监督的组织体系， 形成科学、合理、灵验的投资银行类业务决策和执行的机制，驻守投资银行类 业务风险。   公司通过不停完善投资银行业务里面适度措施，接续健全里面管理轨制， 根据外部规则变化和里面管理需要，公司制定、校正了《西部证券股份有限公 司债务融资业务管理办法》《西部证券股份有限公司投资银行类业务称职走访管 理办法》《西部证券股份有限公司公司债券承销业务称职走访管理细目》等多项 里面适度轨制，进一步推动投资银行业务的规范化管理，为业务的有序开展提 供轨制依据。   名目承揽与立项方面，公司为相接的系数投资银行类名目履行立项规范。 未经立项审议通过的投资银行类名目，公司不得与客户签校阅式业务合同。未 履行立项规范的名目，不得提交内核经过。名目承作念方面，公司制定了各种投 资银行业务的称职走访细目，为名目组称职走访服务提供基本要求。名目内核 方面，投资银行业务内核部、投资银行类业务内核负责东说念主及公司投资银行类业 务内核委员会共同组成投资银行类业务内核的组织体系，内核委员会负责对投               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 资银行类名目进行合座质地评价和风险评估，对是否同意申报等作出孤苦判断， 并负责审核报送文献。刊行订价与承销方面，公司严格按照轨制履行订价和配 售的集体决策经过，评估业务包销风险，成本市集部对包销事项风险进行分析， 包销小组负责对包销风险事项进行审议。名目督导方面，公司制定有投资银行 业务预计的接续督导（受托管理）服务管理细目，名目东说念主员按照细目规则督导 上市公司履行规范运作或履行受托管理职责，切实履行承诺，照章履行信息披 露等义务。对于接续督导（受托管理）服务中须向监管部门申报或向公众泄露 的文献，须履行公司内核规范后报出。      公司高度深爱信息系统在投资银行类业务里面适度中的作用。公司于 2022 年 3 月末完成了新底稿管理系统的上线服务，新底稿系统集成于投行业务管理系 统，笼罩公司投资银行各种业务，对名目通盘人命周期进行动态管理，对投资 银行类业务名目立项、称职走访、刊行承销、后续管理（包括接续督导、受托 管理、存续期管理）等功课过程以及名目质地适度、内核、监管审核等所形成 的服务底稿进行电子化管理，达成业务经过了了、适度经过齐备、底稿管理严 格。 目文献材料报送、刊行、接续督导等门径的内控机制不停完善，内控执行灵验， 提高了公司投资银行类业务的风险驻守身手，保证了投资银行类业务的可接续 发展。   （5）讨论征询业务管理与适度   公司讨论发展中心负责开展公司讨论征询业务，并为公司各业务部门提供 讨论救援等服务。   公司在发展讨论征询业务的同期，将风险适度勾通于讨论报密告布、自媒 体信息发布、上市公司调研、讨论员及众人路演等各个业务门径之中，接续优 化讨论征询业务里面适度服务经过。公司目下制定有《西部证券股份有限公司 发布证券讨论申报管理办法》《西部证券股份有限公司证券分析师管理办法》 《西部证券股份有限公司讨论发展中心证券分析师参与媒体行径管理细目》等 多项里面适度轨制，灵验保障研发业务的规范开展。   讨论申报业务方面，公司证券分析师依据合规信息完成制作讨论申报，公 司讨论报密告布前需得当《西部证券讨论发展中心讨论申报质地适度及合规审            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 查规程》的审核要求，通过质地审核和合规审查后方可对外发布。对于将上市 公司纳入笼罩范围的公司深度申报的审核需经过质地评估会议审核。讨论发展 中心通过公司公示邮箱向发布对象统一发布证券讨论申报，保障发布证券讨论 申报的公说念性。讨论申报预计业务方面，公司通过路演及互联网传播引子等方 式向客户提供已发布申报的解读、不雅点分析等客户服务。公司通过讨论管理平 台对质券分析师服务客户的方式、内容等进行统一管理。讨论员对酬酢流方面， 公司险阻无证券投资征询业务(证券分析师)履历东说念主员参与证券节目，证券分析师 参与媒体行径前须事须履行里面审批规范。信息禁锢墙管理方面，公司讨论发 展中心办公场所、东说念主员、信息系统等均与公司有益益冲突的其他业务部门达成 禁锢。需触及敏锐信推辞流的，按照公司轨制要求履行跨（回）墙审批经过和 信息守秘手续。风险适度和合规管理方面，研发中心建立了讨论征询业务风险 适度及合规管理的日常服务机制，监督本部门职工合规开展业务，根据公司要 求对讨论征询东说念主员进行合规、法律风险培训，培植讨论征询业务职工的合规风 险剖析。   众人征询业务方面，《西部证券股份有限公司众人征询业务管理办法》规则 了众人征询聚集的构建、众人征询服务的执行、系统管理等方面的业务经过， 保障众人业务的规范开展。 及信息禁锢墙管理等方面的轨制体系成立，慢慢达成管理过程的规范化，进一 步规范讨论征询业务的开展。   （6）质押融资业务管理与适度   公司对质押融资业求实行鸠集统一管理，质押融资业务在组织体系、轨制 成立、业务经过、时刻达成、计帐交收、财务管理和风险适度等业务门径上由 公司总部进行鸠集管理。   公司董事会授权经营管理层根据管理需要，设立质押融资业务决策委员会。 质押融资业务决策委员会在经营管理层授权范围内，对公司质押融资业务预计 事项进行集体决策。质押融资部是公司质押融资业务的组织管理执行部门，负 责质押融资业务的具体管理和运作，指导、审核和监督分支机构质押融资业务 操作。分支机构是公司开展质押融资业务的前台部门，在公司总部的鸠集监控 下，按照公司的统一规则和决定，具体负责质押融资业务的投资者教诲、客户            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 服务和营销、客户天资初步走访、前端业务办理等业务门径的操作，参与和配 合称职走访。   为驻守和适度风险、规范业务管理，根据《证券公司参与股票质押式回购 交易风险管理指引》《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《商定购回式 证券交易及登记结算业务办法》等监管规则，公司搭建了质押融资业务里面管 理轨制框架，现行轨制体系包含《股票质押式回购交易业务管理轨制》《商定购 回式证券交易业务管理办法》等 16 项轨制。 经过和风险识别、评估与适度体系，严格恪守预计监管规则和里面管理轨制， 确保风险可测、可控、可承受，确保质押融资业务与资产管理、证券自营、投 资银行等业务在机构、东说念主员、信息、账户等方面互相禁锢。接续组织部门东说念主员 加强学习，不停培植业务东说念主员修养及内控水平，灵验保障质押融资业务合规开 展、逍遥运行和有序发展。   （7）作念市业务管理与适度   公司建立健全了鸠集、权责统一的作念市业务决策与授权机制，作念市业务决 策机构原则上按照董事会-作念市业务决策机构-作念市业务部门的三级体制设立。董 事会是作念市业务的最高决策机构，董事会授权作念市业务决策委员会在董事会已 核定的作念市业务策略经营、风险偏好、风控目的和业务名额内，对公司作念市业 务的里面适度、运作管理等预计事项进行集体决策。公司生息品交易及作念市业 务部在公司授权范围内负责作念市业务的执行与运作管理服务。   公司接续健全作念市业务里面适度轨制体系，加强对金融生息品作念市和股转 作念市业务的各个中枢门径的管控，制定了《西部证券股份有限公司金融生息品 作念市业务管理办法》《西部证券股份有限公司宇宙中小企业股份转让系统作念市股 票管理办法》等多项轨制，接续推动业务运作管理的规范化，保障作念市业务有 效运行。   在股份转让系统作念市业务方面，公司对股转作念市名目进行集体决策，决策 经过依照《西部证券股份有限公司生息品交易及作念市业务部股转作念市业务决策 小组议事规则》运行。超出权限名目提交公司股转作念市业务专项决策委员会审 议，决策办法按照公司《西部证券股份有限公司股转作念市业务专项决策委员会 服务规则》执行实施。在金融生息品作念市业务方面，公司对金融生息品作念市策              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 略的制定、执行、评估以及业务风险管理方面均制定了规范的管理经过，各项 里面适度措施概况得到灵验执行。      （8）空洞托管业务管理与适度      公司设立托管业务部负责空洞托管业务，托管业务部按照职能分辨下设托 管运营部、外包运营部等二级部门，各二级部门的目的、职责和权限明确。公 司免除岗亭分离与制衡原则，空洞托管业务资金划付、估值计帐、司帐核算等 不相容岗亭东说念主员互相孤苦，各业务岗亭均在其岗亭职责范围内进行。      公司建立了空洞托管业务轨制体系，为现有私募基金空洞服务、机构经纪 投资管理系统业务遍及开展提供轨制保障，各东说念主员在日常服务中严格按照轨制 要求规范操作，确保各项业务逍遥、合规开展。      公司建立了资产禁锢机制，空洞托管业务资产与公司其他资产、不同的托 管资产之间单独建账、孤苦核算，保持资产的互相孤苦性。公司领受先进的估 值规范，选定合理的估值方法，明确岗亭职责，建立严格的复核机制，保证估 值信息的真确准确；对于估值数据，公司按照与管理东说念主商定的信息传送方式， 保证获取信息的安全性、准确性。公司制定了完善的资金划付操作规程,确保资 金计帐的实时和准确。公司设立故意的投资监督岗，根据监管规则和托管契约 或基金合同的商定实时对投资范围、投资比例、投资限制等进行系统树立、更 新与转变,建立健全投资监控目的体系，以保证投资监督的自动化处理。公司制 定了空洞托管业务操作规程等管理轨制，树立专东说念主专岗，空洞托管业务的资金 结算与其他业务资金结算互相分离、孤苦运作，并确保空洞托管业务的遍及开 展。 续灵验的里面适度，各项适度措施得到了邃密的贯彻与执行。   （9）对全资子公司和控股子公司的管理与适度   适度申报期末，公司共有下属子公司 4 家（不含孙公司），其中全资子公司      公司对子公司的管控免除正当合规、策略管控和风险适度的基本原则，对 子公司照章享有所持股权比例的资产收益。公司通过股东会、董事会（执行董 事）及监事会（监事）照章制定和修改子公司规则等重要轨制，任免董事、监 事、高等管理东说念主员等重要岗亭东说念主员，参与要紧决策并对其经营行径实施监督管             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 理等灵验阶梯，对子公司垄断决策、管理、考核与监督等职能。子公司发生的 要紧事项，可能对公司股票绝顶生息品种交易价钱产生较大影响的，按照预计 规则及服务机制向母公司申报，并履行信息泄露义务。   （10）分支机构与营业网点管理   为驻守分公司和营业部越权经营、预算失控以及说念德风险，公司制定了涵 盖各分公司和营业网点的业务授权、公章使用、合同管理、资金管理、业务管 理、合规管理、反洗钱管理和东说念主事管理等一系列的管理轨制及操作经过，对各 分公司和营业网点的日常业求实行风险监控；通过对各分公司和营业网点进行 合理、明确的授权以及信息疏浚与反馈机制，确保其在授权范围内照章经营。   （11）革命业务的管理与适度   公司高度深爱对革命业务的里面适度，饱读吹正当合规前提下开展业务（产 品）革命，恒久坚持轨制经过先行的原则，确保风险可控。2022 年，公司开展 了场外生息品业务、固定收益销售交易业务及信用风险缓释器具买方业务三项 新业务。合规管理部对公司新产物、新业务进行合规审查；风险管理部对公司 革命业务决议等进行风险评估和论证，评价革命业务风险识别、评估、计量和 适度的灵验性，并对革命业务出具评估申报；革命业务需经预计业务决策机构 对预计风险事项进行审议，提交经营管理层、董事会或股东大会批准后实施。   （1）里面轨制成立与执行   根据《证券法》《证券公司里面适度指引》《证券公司监督管理条例》《证券 公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》以及证监会接踵出台的各业务规 范的要求，公司建立了完善的里面适度轨制体系，涵盖各部门、各项业务门径、 各层级子公司，包括授权管理、岗亭职责、信息反馈、监督查抄、赏罚考核及 遭殃根究等方面。   （2）合规管理   公司通过建立合规管理组织架构，制定和执行合规轨制，培育合规文化， 驻守和搪塞合规风险，监测、查抄经营行径，促进公司内控体系的健全和灵验， 达成外部监管与公司里面管制的灵验统一，确保公司各项经营行径正当、合规 开展。   公司建立了与自身经营范围、业务界限相适合的合规管理组织体系。董事              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 会对公司合规管理承担最终遭殃，监事会履行合规管理监督职责；高等管理东说念主 员负责落实合规管理目的，对合规运营承担遭殃；各部门、分支机构及子公司 负责落实本单元的合规管理目的，并对本单元合规运营承担遭殃；合规总监直 接向董事会负责，对公司绝顶服务主说念主员的经营管理和执业步履的正当合规性进 行审查、监督和查抄；合规管理部配备敷裕的合规管理东说念主员且具备与履行合规 管理职责相适合的专科常识和技能；公司各业务部门、分支机构，配备得当条 件的专（兼）职合规风控司理或设立合规风控部。搭建了以总部合规管理部为 中枢、业务部门及分支机构合规风控司理为主体、子公司合规管理纳入公司合 规管理统一体系的合规管理组织架构。公司剿袭接续合规理念，已搭建并持久 健全合规管理轨制体系，公司以《西部证券股份有限公司合规管理轨制》为核 心，以利益冲突管理、禁锢墙管理、反洗钱管理、子公司合规管理、合规申报、 灵验性评估等管理办法为主体，以合规征询、合规审查、合规查抄、合规考核、 合规问责等合规管理类细目以及各业务板块预计合规管理服务细目为执行基础， 公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多档次合规管理服务机制，竖立 邃密的合规理念，明确各项合规管理服务基本要求。合规管理概况笼罩系数业 务部门、各分支机构、各子公司和全体服务主说念主员，勾通决策、执行、监督、反 馈等各个门径，并接续深化合规管理全笼罩的灵验性。   公司有针对性的开展业务专项合规查抄和财富业务分支机构合规查抄，提 出整改意见并接续督导整改。通过疏浚函、教唆函、警示函等方式向各部门进 行合规疏浚及督导整改，督促预计部门护理触及事项或问题，接续完善和优化 合规风险管控措施，灵验地识别和防控合规风险，确保公司各项业务健康接续 发展。公司倡导和推动合规文化成立，培育全体服务主说念主员合规剖析，培植合规 管理东说念主员职业荣誉感和专科化、职业化水平。公司信息禁锢墙管理方面，公司 建立了不雅察名单和限制名单，并明确入单、出单的原则、依据、时间等规范， 通过一系列严格的跨墙管理规范树立及适度措施，较好的驻守了公司开展业务 过程中敏锐信息的欠妥流动和使用风险。   （1）信息与疏浚   公司就里面疏浚与外部疏浚建立了灵验的疏浚渠说念和机制。公司已建立了 里面的办公自动化信息系统，较为完备地畅通公司各层级、各部门之间的疏浚                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 渠说念，实时发布公司各项决策、文书公告、规章轨制等，形成了实时灵验的信 息疏浚平台。公司在各层面树立了投诉电话和举报信箱，处理和反馈职工响应 的情况和问题；根据监管部门的要求，公司建立了合规投诉举报平台；公司在 聚集金融部客户服务中心和各分支机构树立了客户投诉电话和服务信箱，经受 和处理客户的意见和投诉，并能将处理意见实时反馈给客户。   （2）信息泄露   公司依照中国证监会《上市公司信息泄露管理办法》以绝顶他规范性文献 的要求，已制定《西部证券股份有限公司信息泄露管理轨制》，规范了系数股东 对等获取团结信息的措施和要求、以及构兵到未公开信息东说念主员的信息泄露守秘 义务和遭殃根究机制，保障了公司、股东、客户、债权东说念主绝顶他利益预计东说念主的 正当权益。   公司已建立由监事会、董事会审计委员会、里面适度评价委员会、稽核部、 风险管理部和合规管理部组成的里面监督与评价体系，监事会代表股东大会行 使监督权，对公司财务及经营管理行径进行监督；董事会审计委员会负责对公 司预决算、年度审计计算等事项进行审议，并对公司里面审计服务进行指导； 里面适度评价委员会全面负责组织、实施公司里面适度评价服务、全面风险管 理体系评估服务、合规管理灵验性评估服务；公司稽核部、合规管理部、风险 管理部等里面适度部门单干相助，对各项业务的里面适度情况进行按时和不定 期的监督查抄。稽核部对董事会负责，孤苦履行其审计监督和评价职能，负责 对公司职能管理部门、业务部门和分支机构开展里面审计，并对各业务部门负 责东说念主的职务变动实施离任经济遭殃审计，以评价其经营事迹，界定经济遭殃。   十、刊行东说念主犯警违法及受处罚情况   （一）最近三年及一期刊行东说念主受到行政处罚及整改情况   申报期内，公司受到行政处罚及整改情况如下： 期货 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日执行反洗钱规则的情况进行了国法检 查，于 2022 年 10 月 31 日向西部期货出具了《行政处罚决定书》（西银罚决字 [2022]38 号）。西部期货于 2022 年 11 月 3 日根据前期已完成的整改情况向中国             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 东说念主民银行西本分行报送了整改申报。   《中国东说念主民银行行政处罚规范规则（2022）》（中国东说念主民银行令[2022]第 3 号） 第二十八条文定：“行政处罚意见奉告书应当载明犯警违法步履的事实和凭证， 拟作出行政处罚的种类、金额、原理和依据，以及当事东说念主照章享有提议敷陈和 辩护的权利；拟作出的行政处罚决定得当《中华东说念主民共和国行政处罚法》第六 十三条文定的听证情形的，应当奉告当事东说念主照章享有提议听证的权利。其中， “较大数额罚金”、“充公较大数额犯警所得、充公较大价值违法财物”，是指： （一）中国东说念主民银行对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、充公犯警所得、充公非 法财物共计五百万元及以上的，对单一当然东说念主共计二十万元以上的；（二）中国 东说念主民银行副省级城市中心支行以上分支机构对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、 充公犯警所得、充公违法财物共计三百万元及以上的，对单一当然东说念主共计十万 元以上的；（三）中国东说念主民银行地市中心支行对法东说念主、违法东说念主组织拟作出罚金、 充公犯警所得、充公违法财物共计一百万元及以上的，对单一当然东说念主共计五万 元以上的。”   刊行东说念主上述的行政处罚罚金数额未达到上述规则的较大数额罚金规范，且 行政处罚决定书未认定属于要紧犯警步履；刊行东说念主已就上述处罚事项提交整改 申报，不会对公司的遍及坐褥经营产生要紧影响，不会组成本次刊行的内容性 阻滞。   （二）最近三年及一期刊行东说念主本级被监管部门选定的主要监管措施及整改 情况   申报期内，公司本级被监管部门选定的主要监管措施及整改情况如下： 公司、刘庆海、赵聪、穆启国选定出具警示函措施的决定》（陕证监措施字 〔2023〕20 号）。针对上述问题，公司高度深爱，积极拟定整改计算组织开展整 改及预计问责服务，预计问题已完成整改并按要求向中国证监会陕西监管局报 送整改申报。 杨敬梅选定出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕21 号）。针对上述 问题，公司高度深爱，已完成预计整改及对预计遭殃东说念主赐与问责，并按要求向 中国证监会陕西监管局报送整改申报。将来，公司将接续护理证券讨论申报质               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 量的改善，提高撰写东说念主和签字东说念主员对预计申报的审慎及深爱程度。 令改正措施的决定（2023[23]号）》及《对于对范江峰、李锋选定出具警示函措 施的决定（2023[24]号）》。针对上述问题，公司高度深爱，已完成整改及对预计 遭殃东说念主赐与问责，并按要求向中国证监会陕西监管局报送了问责处理申报。     公司已严格按照监管机构的要求，对申报期内受到的行政处罚及行政监管 措施实时进行了灵验整改，并概况严格执行预计监管法律法例，前述行政处罚 及行政监管措施不会对本期债券刊行组成内容性阻滞。     （三）最近三年及一期刊行东说念主本级被行业自律组织出具的自律监管措施情 况 份有限公司赐与监管警示的决定》（[2021]4 号）。收到自律监管措施后，公司组 织预计部门和东说念主员召开预计业务质地培植专项会议，并于 2021 年 2 月 10 日分别 朝上海证券交易所、中国证监会湖南监管局和中国证监会陕西监管局报送了《对于对西部证券股份有限公司赐与监管警示的决定>之整改申报》。 公司选定责令改正自律管理措施的决定（[2022]4 号）》。上述自律管理措施提议 的问题已整改完毕。 股份有限公司给予警示的文书书》。西部证券对将预计问题已整改完毕，并按照 要求向中国证券业协会报送整改申报。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                 第四节 财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并 财务申报，援用的 2024 年 1-6 月的财务数据来自公司 2024 年 1-6 月未经审计的 合并财务报表，并经算计至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行 财务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要司帐科目和财务目的变动 情况进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务申报以了解公 司财务的详备情况。   一、最近三年及一期财务报表审计情况   （一）审计申报情况   公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表根据《企业司帐准则》的规 定编制，致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、 号、致同审字（2023）第 110A012521 号、致同审字（2024）第 110A013325 号 规范无保属意见的审计申报。   公司 2024 年 1-6 月的合并财务报表未经审计。   （二）申报期内刊行东说念主司帐师事务所变更情况   申报期内，刊行东说念主司帐师事务所不存在变更情况。   （三）申报期内财务数据援用说明   为增强申报期内刊行东说念主财务数据的可比性，本节财务数据援用规范如下：   本召募说明书绝顶摘要所援用的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务数据 为致同司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第 110A014488 号、致同审字（2023）第 110A012521 号、致同审字（2024）第 110A013325 号 的财务数据。公司 2024 年 1-6 月的合并财务报表未经审计。   为增强申报期内刊行东说念主财务数据的可比性。当刊行东说念主 2021 年末/度财务数据 在其 2021 年审计申报与 2022 年审计申报泄露存在各异时，则领受 2021 年审计 申报的预计报表数据。当刊行东说念主 2022 年末/度财务数据在其 2022 年审计申报与                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 刊行东说念主 2023 年末/度财务数据在其 2023 年审计申报与 2024 年 1-6 月财务报表披 露存在各异时，则领受 2023 年审计申报的预计报表数据。   二、司帐政策和司帐推断的变更   （一）2024 年 1-6 月   （二）2023 年度   ①企业司帐准则解释第 16 号   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规则，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣损失）、且驱动证据的资产和欠债导致产生等额应 征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易，因资产和欠债的驱动证据所 产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异，应当根据《企业司帐准则第 18 号——所得税》等关联规则，在交易发生时辰别证据相应的递延所得税欠债和 递延所得税资产。对于在初度扩张上述规则的财务报表列报最早期间的期初至 本解释扩张日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规则，将累积影响数调 整财务报表列报最早期间的期初留存收益绝顶他预计财务报表名目。上述司帐 处理规则自 2023 年 1 月 1 日起扩张。   本集团对租出业务证据的租出欠债和使用权资产，以及证据的弃置义务相 关预计欠债和对应的预计资产，产生应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的， 按照解释第 16 号的规则进行调理。   执行上述司帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并利 润表的影响如下：                                             单元：元                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        合并资产欠债表名目                                                    影响金额       （2023 年 12 月 31 日）          递延所得税资产                                127,728,099.82          递延所得税欠债                                120,661,016.80             盈余公积                                  570,680.54           一般风险准备                                  623,901.55           交易风险准备                                  570,680.54            未分拨利润                                 5,301,820.39                                                                       单元：元            合并利润表名目                                                      影响金额            （2023 年度）             所得税用度                                  -1,033,190.62               净利润                                  1,033,190.62   执行上述司帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并利 润表的影响如下：                                                                       单元：元  合并资产欠债表名目                              调理前              调理金额                     调理后 （2022 年 12 月 31 日）   递延所得税资产               986,470,361.49      148,654,871.86         1,135,125,233.35   递延所得税欠债                4,880,480.37       142,620,979.46         147,501,459.83      盈余公积                                    535,593.12            1,266,715,648.29    一般风险准备                                    538,052.55            1,417,503,768.56    交易风险准备                                    535,593.12            1,195,228,304.46     未分拨利润                                    4,424,653.61          2,713,465,751.87                                                                       单元：元   合并利润表名目                               调理前               调理金额                    调理后   （2022 年度）     所得税用度                  127,758,374.64     -2,469,737.07         125,288,637.57       净利润                  457,864,181.67      2,469,737.07         460,333,918.74   执行上述司帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                       单元：元                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  合并资产欠债表名目                           调理前             调理金额               调理后  （2022 年 1 月 1 日）   递延所得税资产              866,667,683.43   169,959,713.57   1,036,627,397.00   递延所得税欠债              171,308,662.25   166,395,558.24   337,704,220.49       盈余公积             1,224,211,448.    一般风险准备              1,349,622,877.    交易风险准备              1,152,724,104.     未分拨利润              2,919,653,525.   （三）2022 年度   财政部于 2021 年颁布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会（2021）35 号）， 并于 2022 年及 2023 年颁布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号）及《企业司帐准则实施问答》等文献，上述校正对本公司财务报表无要紧 影响。   （四）2021 年度   刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年校正的《企业司帐准则第 未重述 2020 年度申报的比较数字，因领受新租出准则而作念出的重分类及调理在 生要紧影响。   经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《对于司帐政策和司帐推断 变更的提案》，同意根据该司帐准则要求对刊行东说念主的司帐政策进行变更，刊行东说念主 已领受新租出准则编制 2021 年半年度财务报表。   刊行东说念主初度扩张新租出器具准则日为 2021 年 1 月 1 日。该变化组成了司帐                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 政策变更，且预计金额的调理已经证据在财务报表中。刊行东说念主弃取不合比较期 间信息进行重述。在初度执行新租出准则的过程中，刊行东说念主使用了该准则允许 领受的下列实务粗陋处理方法：对具有合理不异特征的租出组合领受单一折现 率；适度 2021 年 1 月 1 日的剩余租出期短于 12 个月的经营租出看成短期租出处 理，不证据使用权资产和租出欠债。   （1）对合并资产欠债表影响列示如下：                                                              单元：万元        名目        2020 年 12 月 31 日         调理           2021 年 1 月 1 日 资产 使用权资产                               -      64,200.60          64,200.60 其他资产                      45,755.26        -7,473.10          38,282.16 资产共计                    6,386,288.40       56,727.50       6,443,015.90 欠债 租出欠债                                -      56,727.50          56,727.50 欠债共计                    3,775,488.82       56,727.50       3,832,216.33   使用权资产根据与租出欠债格外的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资 产欠债表内证据的与该租出预计的预支或计提的租出付款额赐与调理。刊行东说念主 的租出合同均为非损失合同，不需要在初度执行日对使用权资产进行调理。于 用团结折现率，所领受的增量借款利率的区间为 3.47%-4.12%。   （2）于 2021 年 1 月 1 日，刊行东说念主将原租出准则下泄露的尚未支付的最低经 营租出付款额调理为新租出准则下证据的租出欠债，具体如下：                                                              单元：万元               名目                                   金额 按初度执行日增量借款利率折现算计的租出欠债                                         57,624.21 减：领受简化处理的租出付款额                                                  896.71 其中：短期租出                                                         264.91      剩余租出期即是小于 12 个月的租出                                         631.80   （3）执行新租出准则对 2021 年度财务报表名目的影响如下：                                                              单元：万元   合并资产欠债表名目        2021.12.31 报表数       假设按原租出准则        加多/减少（-） 资产                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    合并资产欠债表名目       2021.12.31 报表数      假设按原租出准则          加多/减少（-）  使用权资产                    66,519.17                 --      66,519.17  其他资产                     45,872.72         53,621.93       -7,749.21  资产共计                   8,511,794.27      8,453,024.30      58,769.97  欠债  租出欠债                     59,910.98                 --      59,910.98  欠债共计                   5,790,899.53      5,730,988.55      59,910.98                                                             单元：万元       合并利润表名目      2021 年度报表数          假设按原租出准则          加多/减少（-）  利息净收入                    20,447.18         22,747.71       -2,300.53  资产处置收益                        1.04                 --           1.04  业务及管理费                  250,719.32        251,841.71       -1,122.39  其他业务成本                  236,310.90        236,346.97          -36.08  净利润                     142,534.49        143,675.51       -1,141.02 （征求意见稿）》，根据该文书：企业职工教诲经费年度索要比例在 1.5%-8%范 围内确定，且不得放肆变更。结合本公司目下的推行情况，经本公司第五届董 事会第二十一次会议审议决定，本公司从 2021 年 1 月 1 日起将按照职工工资总 额的 2.5%计提职工教诲经费变更为按照职工工资总额的 1.5%、逐月算计索要职 工教诲经费。上述司帐推断的变更本公司领受将来适用法，影响 2021 年业务及 管理费减少 12,389,021.93 元；加多 2021 年利润总额 12,389,021.93 元，净利润     三、合并财务报表范围绝顶变化情况     合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围得当财政部《企业司帐准则》及预计规则。     （一）2024 年 1-6 月合并财务报表范围变化情况 范围的结构化主体。     （二）2023 年度合并财务报表范围变化情况 围的结构化主体。                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        （三）2022 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        （四）2021 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        四、最近三年及一期财务司帐贵寓        （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元       名目                                       日                    日                    日 资产： 货币资金             1,628,808.03       1,418,638.41         1,526,583.48         1,608,389.92 其中：客户资金存 款 结算备付金             256,140.05          238,665.97           296,965.85           284,724.75 其中：客户备付金          160,564.37          131,969.00           147,900.19           142,832.92 融出资金              775,167.58          829,604.26           749,022.44           847,985.54 生息金融资产              5,541.40           14,326.17             5,186.06             1,059.88 买入返售金融资产          421,300.87          457,215.68           743,813.22           158,171.39 应收款项               23,185.37           51,083.29            29,532.67            27,364.58 存出保证金             237,338.40          200,074.05           155,430.92           161,054.52 金融投资：            5,629,834.59       5,915,831.39         5,761,672.16         5,175,969.57  交易性金融资产         5,626,866.00       5,910,425.48         5,720,319.30         5,137,275.43  债权投资                       -                    -                    -                    -  其他债权投资             1,464.66            2,999.70            34,788.12            26,630.00  其他权益器具投 资 应收融资租出款                42.04                 57.19                    -                    - 持久股权投资              4,102.74            4,133.63             3,288.48             4,363.82 固定资产               18,688.22           18,854.46            16,921.63            16,619.43 在建工程               36,173.79           31,309.69            15,659.66             7,953.57 使用权资产              44,394.61           48,264.41            57,045.16            66,519.17 无形资产               22,734.04           23,158.39            20,476.23            18,454.26 商誉                    624.37                624.37            624.37               624.37                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       名目                                       日                  日                  日 递延所得税资产           108,217.78          107,117.36          98,647.04          86,666.77 其他资产              262,412.45          263,129.10          85,613.79          45,872.72 资产统统             9,474,706.32       9,622,087.82       9,566,483.16       8,511,794.27 欠债：                         -                  -                  -                  - 短期借款                1,001.00            4,004.20                  -                  - 应付短期融资款           601,825.71          482,623.32         843,328.70       1,135,771.10 拆入资金              243,287.05          258,303.30         378,238.76         248,169.34 交易性金融欠债           292,213.62          151,137.54          14,809.93          78,501.27 生息金融欠债             49,505.20           28,606.89           4,598.32           2,141.40 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款          1,445,780.58       1,284,860.52       1,446,405.16       1,483,045.96 应付职工薪酬            179,164.75          194,266.84         206,812.75         223,072.69 应交税费                5,954.38            4,702.33          19,575.15           8,486.51 应付款项               80,393.61           54,786.97          31,427.54          27,704.15 预计欠债                        -                  -              45.00              45.00 合同欠债               12,126.94            9,115.28           5,771.81           3,724.42 应付债券             1,372,943.59       1,529,013.00       1,253,202.61         424,385.30 持久应付职工薪酬                    -                  -                  -                  - 递延所得税欠债            27,775.98           19,120.97             488.05          17,130.87 租出欠债               43,788.05           42,961.72          51,490.93          59,910.98 其他欠债              248,616.70          282,879.58          47,286.25          13,150.10 欠债共计             6,636,460.04       6,809,747.88       6,850,577.98       5,790,899.53 股东权益：                       -                  -                  -                  - 股本                446,958.17          446,958.17         446,958.17         446,958.17 成本公积             1,599,691.31       1,599,691.31       1,599,691.31       1,599,691.31 其他空洞收益              -5,048.15          -4,584.40          -4,113.04          -1,096.34 盈余公积              137,662.49          137,662.49         126,618.01         122,421.14 一般风险准备            156,876.48          155,693.49         141,696.57         134,962.29 交易风险准备            130,513.76          130,513.76         119,469.27         115,272.41 未分拨利润             352,278.36          328,511.31         270,904.11         291,965.35 包摄于母公司股东 权益共计 少数股东权益             19,313.85           17,893.80          14,680.77          10,720.40 股东权益共计           2,838,246.28       2,812,339.94       2,715,905.18       2,720,894.73 欠债和股东权益总 计                                                                          单元：万元                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要          名目         2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、营业收入                 332,917.77         689,431.22    530,842.99     675,102.26 手续费及佣金净收入               74,571.84         171,851.21    181,955.24     207,079.72 其中：经纪业务手续费净收入           37,859.63          79,439.80     96,635.78     124,260.09 投资银行业务手续费净收入             8,486.29          35,994.62     34,851.90      45,788.25 资产管理业务手续费净收入             7,953.32          11,834.24      7,355.31       2,274.32 利息净收入                   -10,552.85        -25,237.27    -19,463.70      20,447.18 投资收益（损失以“-”号填列）        108,930.06         202,445.07    174,587.13     190,283.28 其中：对子营企业和合营企业的投                             -30.89           877.36        229.75         798.86 资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）             30.29             59.93        264.49          -65.71 其他业务收入                 128,612.09         309,848.66    265,036.91     239,012.41 资产处置收益（损失以“-”号填列）            -0.19            35.65         10.33              1.04 其他收益                       572.85           3,269.25      2,615.33       1,494.09 二、营业总支拨                244,369.61         534,964.28    471,865.87     487,160.27 税金及附加                    1,481.76           2,992.46      2,953.06       3,380.56 业务及管理费                 115,925.45         228,144.13    206,676.63     250,719.32 信用减值损失                   2,176.47             -80.84      1,363.99      -3,250.50 其他业务成本                 124,785.94         303,908.54    260,872.19     236,310.90 三、营业利润（损失以“-”号填列）       88,548.15         154,466.94     58,977.12     187,941.99 加：营业外收入                     76.28            203.81         54.42          65.21 减：营业外支拨                     67.07           1,496.98       469.29         419.96 四、利润总额（损失总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                 21,777.44          33,390.32     12,775.84      45,052.75 五、净利润（净损失以“-”号填列）       66,779.92         119,783.45     45,786.42     142,534.49 其中：包摄于母公司股东的净利润         65,359.87         116,570.42     42,806.04     140,999.13 少数股东损益                   1,420.05           3,213.03      2,980.37       1,535.36 六、其他空洞收益的税后净额             -647.35          -2,051.14     -3,931.45       1,529.49 七、空洞收益总额                66,132.57         117,732.31     41,854.97     144,063.98 包摄于母公司股东的空洞收益总额         64,712.52         114,519.28     38,874.59     142,528.62 包摄于少数股东的空洞收益总额           1,420.05           3,213.03      2,980.37       1,535.36 八、每股收益： （一）基本每股收益                  0.1462            0.2608        0.0958         0.3155 （二）稀释每股收益                  0.1462            0.2608        0.0958         0.3155                                                                      单元：万元          名目         2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年        2021 年                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 一、经营行径产生的现款流量： 处置交易性金融资产净加多额         470,764.17      16,563.31               -               - 收取利息、手续费及佣金的现款        147,913.40     329,786.30     315,115.54      359,503.92 拆入资金净加多额                        -              -    129,900.00       98,000.00 回购业务资金净加多额                      -              -    480,541.92      833,277.03 返售业务资金净减少额             27,437.77     294,629.81               -               - 融出资金净减少额               51,182.95               -      90,754.70               - 代理买卖证券收到的现款净额         160,920.05               -              -     127,574.24 收到其他与经营行径关联的现款        454,198.62     840,117.29     349,058.02      322,901.51 经营行径现款流入小计           1,312,416.97   1,481,096.71   1,365,370.18   1,741,256.70 为交易目的而持有的金融资产净增                                 -              -     497,332.52   2,136,873.44 加额 返售业务资金净加多额                      -              -     606,470.79      98,755.96 融出资金净加多额                        -     81,440.21               -     198,101.26 回购业务资金净减少额            430,748.58      84,167.81               -               - 拆入资金净减少额               15,000.00     119,900.00               -               - 代理买卖证券支付的现款净额                        125,748.26      37,445.21                - 支付利息、手续费及佣金的现款         49,469.47      86,304.64      79,801.39       71,488.13 支付给职工以及为职工支付的现款        96,499.05     163,613.40     157,746.23      146,005.91 支付的各项税费                21,376.26      66,019.87      55,171.92      100,017.74 支付其他与经营行径关联的现款        352,929.31     728,831.30     405,928.95      361,948.96 经营行径现款流出小计            966,022.68    1,456,025.50   1,839,897.00   3,113,191.40 经营行径产生的现款流量净额         346,394.29      25,071.21     -474,526.82   -1,371,934.71 二、投资行径产生的现款流量：                                 - 收回投资收到的现款               9,230.97               -        841.16                - 取得投资收益收到的现款                     -         32.21         467.87                - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司绝顶他营业单元收到的                                 -              -              -               - 现款净额 收到其他与投资行径关联的现款                         8,279.94        7,981.64               - 投资行径现款流入小计              9,231.51       8,399.79        9,324.65         139.94 投资支付的现款                12,370.72               -              -               - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 支付其他与投资行径关联的现款                  -              -              -               - 投资行径现款流出小计             20,143.71      23,120.59       19,848.92      19,760.63 投资行径产生的现款流量净额          -10,912.19     -14,720.80     -10,524.28     -19,620.69 三、筹资行径产生的现款流量：                                 - 领受投资收到的现款                       -              -        980.00                - 其中：子公司领受少数股东投资收                 -              -        980.00                -                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  到现款  取得借款收到的现款                                       -           4,000.00                   -                 -  刊行债券收到的现款                            1,230,000.00       2,350,378.00     3,310,766.00         1,230,527.00  筹资行径现款流入小计                           1,230,000.00       2,354,378.00     3,311,746.00         1,230,527.00  偿还债务支付的现款                            1,253,265.00       2,441,455.00     2,787,236.00          382,715.00  分拨股利、利润或偿付利息支付的  现款  其中：子公司支付给少数股东的股                                                  -                   -                  -                 -  利、利润  支付其他与筹资行径关联的现款                         15,897.58          19,471.10         15,188.39           12,593.47  筹资行径现款流出小计                           1,353,236.42       2,537,538.72     2,896,230.26          457,460.32  筹资行径产生的现款流量净额                        -123,236.42         -183,160.72      415,515.74           773,066.68  四、汇率变动对现款及现款等价物  的影响  五、现款及现款等价物净加多额                        212,275.97         -172,750.38       -69,270.86          -618,554.43  加：期初现款及现款等价物余额                       1,620,491.15       1,793,241.53     1,862,512.39         2,481,066.82  六、期末现款及现款等价物余额                       1,832,767.12       1,620,491.15     1,793,241.53         1,862,512.39             （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                     单元：万元        名目       2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                 1,275,833.97              1,120,679.59              1,174,867.60             1,321,648.19 其中：客户资金进款              981,903.55                886,812.06               971,052.30              1,024,322.82 结算备付金                  247,144.83                242,428.58               277,279.63                274,844.33 其中：客户备付金                95,545.12                    88,758.57             95,305.22                113,087.96 拆出资金                    15,761.46                     5,104.11             30,864.95                 20,627.72 融出资金                   775,167.58                829,604.26               749,022.44                847,985.54 生息金融资产                   5,529.20                    13,999.77              5,186.06                  1,059.88 存出保证金                   83,308.05                    82,274.74             31,628.27                 25,179.94 应收款项                    18,595.55                    31,760.02             15,691.93                 13,373.23 买入返售金融资产               421,092.99                448,907.38               723,034.60                 92,391.23 金融投资：                5,442,074.68              5,746,144.06              5,607,312.87             4,998,933.93  交易性金融资产             5,439,246.09              5,740,878.15              5,566,100.01             4,960,379.79  债权投资                             -                          -                      -                          -  其他债权投资                  1,464.66                     2,999.70             34,788.12                 26,630.00  其他权益器具投资                1,363.93                     2,266.21              6,424.74                 11,924.14 应收融资租出款                  5,761.49                     6,203.68               7,237.11                 7,919.09 持久股权投资                 310,668.68                270,668.68               270,668.68                229,648.68                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        名目       2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 固定资产                    16,795.95             16,679.13              14,957.04            14,713.24 在建工程                    35,068.25             29,772.25              13,985.86             6,468.52 使用权资产                   37,514.12             40,558.54              47,718.38            56,715.70 无形资产                    17,858.70             18,465.98              16,664.61            15,329.46 商誉                        120.00                   120.00               120.00               120.00 递延所得税资产                 94,384.38             95,946.30              89,402.30            78,786.14 其他资产                   151,639.47            170,069.87              36,423.23            18,225.58 资产统统                 8,954,319.36           9,169,386.93           9,112,065.57         8,023,970.42 欠债： 应付短期融资款                601,825.71            482,623.32             843,328.70          1,135,771.10 拆入资金                   243,287.05            258,303.30             378,238.76           248,169.34 交易性金融欠债                283,238.95            141,698.38               5,952.36 生息金融欠债                  49,168.64             28,397.14               4,584.87             2,141.40 卖出回购金融资产款            2,032,082.88           2,463,365.41           2,525,999.71         2,035,301.72 代理买卖证券款              1,083,537.87            979,826.18            1,075,722.75         1,146,300.79 应付职工薪酬                 156,054.64            172,150.13             180,873.10           203,815.50 应交税费                     4,031.83                 2,042.22           16,506.28             6,258.93 应付款项                    49,861.88             42,601.10              25,383.70            20,811.02 合同欠债                      135.86                    94.63               288.16                       - 预计欠债                              -                      -               45.00                45.00 应付债券                 1,372,943.59           1,529,013.00           1,253,202.61          424,385.30 持久应付职工薪酬                          -                      -                    -                      - 递延所得税欠债                 27,245.20             18,862.49                 307.06            14,807.05 租出欠债                    42,556.83             41,568.90              49,638.46            58,076.36 其他欠债                   189,117.00            213,458.52              43,104.62              9,410.11 欠债共计                 6,135,087.94           6,374,004.73           6,403,176.14         5,305,293.63 股东权益： 股本                     446,958.17            446,958.17             446,958.17           446,958.17 成本公积                 1,600,471.16           1,600,471.16           1,600,471.16         1,600,471.16 其他空洞收益                  -5,001.83              -4,538.08              -4,066.72            -1,050.02 盈余公积                   137,662.49            137,662.49             126,618.01           122,421.14 一般风险准备                 138,404.39            138,382.08             127,275.20           123,051.58 交易风险准备                 130,513.76            130,513.76             119,469.27           115,272.41 未分拨利润                  370,223.27            345,932.62             292,164.33           311,552.34 股东权益共计               2,819,231.42           2,795,382.20           2,708,889.42         2,718,676.79 欠债及股东权益统统            8,954,319.36           9,169,386.93           9,112,065.57         8,023,970.42                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                                            单元：万元          名目        2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年              2021 年度  一、营业收入                181,989.92            317,663.52         211,931.28          378,552.15  手续费及佣金净收入              52,517.17            123,771.06         131,867.22          166,123.70  其中：经纪业务手续费净收入          35,586.08             75,420.84          89,592.56          118,277.07  投资银行业务手续费净收入            8,486.29             35,994.62          34,851.90           45,788.25  资产管理业务手续费净收入            7,044.84             10,428.31           6,747.40            3,047.43  利息净收入                 -13,718.91             -30,786.81        -25,995.22           13,746.59  投资收益                  109,471.95            186,495.11         172,055.84          184,519.23  其他收益                      368.25              1,062.70           1,054.59             787.38  公允价值变动收益               33,093.91             36,658.09         -67,651.75           13,036.28  汇兑收益                       30.29                 59.93            265.84               -64.64  其他业务收入                    227.26                402.91            333.91              403.24  资产处置收益（损失以“-”号填                                   -                0.53                 0.84              0.35  列）  二、营业支拨                 96,136.09            176,004.61         157,966.56          201,657.66  税金及附加                   1,154.59              2,378.69           2,468.75            2,940.26  业务及管理费                 92,668.29            173,428.48         153,643.56          201,817.32  信用减值损失                  2,172.16                 -84.64          1,570.96           -3,369.67  其他业务成本                    141.04                282.08            283.28              269.76  三、营业利润                 85,853.83            141,658.91          53,964.73          176,894.48  加：营业外收入                     7.69                 20.70             52.93               36.77  减：营业外支拨                    64.71              1,487.41            422.15              378.26  四、利润总额                 85,796.81            140,192.19          53,595.51          176,553.00  减：所得税                  21,074.01             30,282.93          11,626.90           42,245.46  五、净利润                  64,722.80            109,909.27          41,968.61          134,307.54  （一）接续经营净利润             64,722.80            109,909.27          41,968.61          134,307.54  （二）休止经营净利润                                                                -                 -  六、其他空洞收益                 -647.35              -2,051.14         -3,931.45            1,529.49  七、空洞收益总额               64,075.45            107,858.13          38,037.16          135,837.02                                                                            单元：万元          名目          2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年              2021 年度 一、经营行径产生的现款流量： 收取利息、手续费及佣金的现款           108,947.18            268,880.87         251,983.13          306,028.50 处置交易性金融资产净加多额            479,418.63             33,685.76                      -                 - 拆入资金净加多额                              -                    -      129,900.00           98,000.00 拆出资金净减少额                              -         25,000.00                      -                 - 返售业务资金净减少额                27,495.65            273,824.51                      -                 -                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       名目           2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年         2021 年度 融出资金净减少额                51,182.95                  -     90,754.70                - 代理买卖证券收到的现款净额          103,711.69                  -              -      23,329.15 回购业务资金净加多额                                        --    490,358.06      804,521.20 收到其他与经营行径关联的现款         176,790.02        350,695.33      37,631.64       56,372.18 经营行径现款流入小计             947,546.12        952,086.47    1,000,627.53   1,288,251.02 融出资金净加多额                          -       81,440.21               -     198,101.26 拆入资金净减少额                15,000.00        119,900.00               -               - 为交易目的而持有的金融资产净增                                   -                -    491,719.40    2,086,476.61 加额 回购业务资金净减少额             430,748.58         63,070.51               -               - 代理买卖证券支付的现款净额                     -       94,885.27      71,303.38                - 返售业务资金净加多额                        -                -    632,326.79       41,713.10 拆出资金净加多额                10,500.00                  -     10,000.00       10,000.00 支付利息、手续费及佣金的现款          37,402.39         82,263.38      77,670.34       68,530.27 支付给职工以及为职工支付的现款         83,900.06        129,903.14     129,854.76      120,084.11 支付的各项税费                 13,875.42         52,902.86      43,649.07       90,447.53 支付其他与经营行径关联的现款          42,011.83        221,803.96      48,633.49       36,741.16 经营行径现款流出小计             633,438.29        846,169.34    1,505,157.23   2,652,094.04 经营行径产生的现款流量净额          314,107.83        105,917.13    -504,529.70    -1,363,843.02 二、投资行径产生的现款流量： 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行径关联的现款                    -         8,279.94      7,981.64                - 投资行径现款流入小计                   0.54           8,351.46      8,013.83           38.48 投资支付的现款                 40,000.00                  -     40,000.00       80,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行径现款流出小计              47,128.73         20,410.34      57,929.69       96,235.90 投资行径产生的现款流量净额          -47,128.20         -12,058.88     -49,915.86     -96,197.42 三、筹资行径产生的现款流量： 领受投资收到的现款                         -                -              -               - 刊行债券收到的现款            1,230,000.00       2,350,378.00   3,310,766.00   1,230,527.00 筹资行径现款流入小计           1,230,000.00       2,350,378.00   3,310,766.00   1,230,527.00 偿还债务支付的现款            1,250,265.00       2,441,455.00   2,787,236.00     382,715.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径关联的现款           2,851.76         16,431.52      14,109.84       12,317.82 筹资行径现款流出小计           1,337,139.29       2,533,335.24   2,895,151.70     456,126.10 筹资行径产生的现款流量净额         -107,139.29        -182,957.24    415,614.30      774,400.90 四、汇率变动对现款的影响               30.29              59.93         265.84          -64.64                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       名目           2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年           2021 年度 五、现款及现款等价物净加多额         159,870.63         -89,039.06    -138,565.44       -685,704.18 期初现款及现款等价物余额          1,363,108.17      1,452,147.23   1,590,712.67      2,276,416.85 六、期末现款及现款等价物余额        1,522,978.80      1,363,108.17   1,452,147.23      1,590,712.67      五、最近三年及一期的主要财务目的      （一）主要财务数据及财务目的         名目       日/2024 年 1-6 31 日/2023 年 31 日/2022 年 31 日/2021                        月            度           度          年度    总资产（亿元）               947.47       962.21     956.65      851.18    总欠债（亿元）              663.65           680.97        685.06         579.09    全部债务（亿元）             463.66           495.89        509.16         401.40    系数者权益（亿元）            283.82           281.23        271.59         272.09    营业总收入（亿元）             33.29            68.94         53.08          67.51    利润总额（亿元）               8.86            15.32          5.86          18.76    净利润（亿元）                6.68            11.98          4.58          14.25    扣除非每每性损益后的    净利润（亿元）    包摄于母公司系数者的    净利润（亿元）    扣除非每每性损益后归    属于母公司股东净利润             6.46            11.56          4.15          13.86    （亿元）    经营行径产生现款流量    净额（亿元）    投资行径产生现款流量                          -1.09            -1.47         -1.05           -1.96    净额（亿元）    筹资行径产生现款流量                                          -18.32         41.55          77.31    净额（亿元）               -12.32    流动比率（倍）                1.74             1.91          1.86            1.74    速动比率（倍）                1.71             1.88          1.84            1.74    资产欠债率（%）              70.04            70.77         71.61          68.03    资产欠债率（扣除代理    款）（%）    债务成本比率（%）             62.03            63.81         65.21          59.60    营业毛利率（%）              26.60            22.40         11.11          27.84    平均总资产酬金率                              -                -             -               -    （%）    加权平均净资产收益率    （%）    扣除非每每性损益后加    权平均净资产收益率              2.28             4.21          1.53            5.22    （%）                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 EBITDA（亿元）           15.84          30.20    20.01    28.74 EBITDA 全部债务比 （%） EBITDA 利息保障倍数 （倍） 利息保障倍数（倍）             2.56           2.23     1.50     3.41 现款利息保障倍数 （倍） 贷款偿还率（%）            100.00         100.00   100.00   100.00 利息偿付率（%）            100.00         100.00   100.00   100.00 包摄于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 每股经营行径产生的现 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元/ 股） 应收账款盘活率                  -              -        -        - 存货盘活率                    -              -        -        -   上述财务目的的算计方法如下：   （1）资产欠债率=欠债总额/资产总额   （2）资产欠债率（扣除代理款）=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/ （资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）   （3）债务成本比率=全部债务/（全部债务+系数者权益）                             ；   （4）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨-客户资金利息支拨）/（利息支拨-客户资金 利息支拨）     ；   （5）EBITDA=利润总额+利息支拨-客户资金利息支拨+固定资产折旧+使用权资产折旧 +投资性房地产折旧+摊销；   （6）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息支拨-客户资金利息支拨）                                         ；   （7）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；   （8）包摄于上市公司股东的每股净资产=期末包摄于上市公司股东的净资产/期末普通 股股份总和；   （9）每股经营行径产生的现款流量净额=经营行径产生的现款流量净额/期末普通股股 份总和；   （10）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总和；   （11）现款利息保障倍数=（经营现款流量+现款利息支拨+所得税付现）/现款利息支 出。   注：由于公司年报半年报未泄露平均总资产酬金率、应收账款盘活率、存货盘活率数 据，是以本期债券也未泄露上述数据。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）           名目               2024 年 1-6 月       2023 年度      2022 年度        2021 年度 基本每股收益（元/股）                            0.15        0.26           0.10          0.32 稀释每股收益（元/股）                            0.15        0.26           0.10          0.32 加权平均净资产收益率（%）                          2.31        4.24           1.58          5.31 扣除非每每性损益后 基本每股收益（元/股）                            0.14        0.26           0.09          0.31 稀释每股收益（元/股）                            0.14        0.26           0.09          0.31 加权平均净资产收益率（%）                          2.28        4.21           1.53          5.22    （三）非每每性损益明细表（合并报表口径）                                                                    单元：万元      非每每性损益名目                         2023 年度      2022 年度        2021 年度                            月  非流动资产处置损益                   -6.72        -26.93           1.80            -18.91  计入当期损益的政府补助，但与  公司遍及经营业务密切预计，符  合国度政策规则、按照一定规范            200.70       2,727.08     2,105.89            1,235.35  定额或定量接续享受的政府补助  除外  单独进行减值测试的应收款项减  值准备转回  除上述各项之外的其他营业外收  入和支拨  其他得当非每每性损益界说的损  益名目  非每每性损益共计                 1,060.09      2,325.22     2,274.22            3,486.57  所得税影响额                    265.02         921.68        568.55            871.64  非每每性损益净额                  795.07       1,403.54     1,705.67            2,614.93  少数股东权益影响额（税后）        0.11     496.94    383.86     255.79  包摄于母公司普通股股东的非经  常性损益  扣除非每每性损益后的包摄于母  公司普通股股东净利润   注：根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息泄露解释性公告第 1 号——非  每每性损益（2023 年校正）                》的规则，非每每性损益是指与公司遍及经营业务无径直关系，  以及虽与遍及经营业务预计，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用东说念主对公司经营业  绩和盈利身手作念出遍及判断的各项交易和事项产生的损益。    （四）风险适度目的                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    适度目的（母公司口径）如下：      名目        2024-6-30 2023-12-31   2022-12-31      2021-12-31   预警规范       监管规范 中枢净成本（亿元）        227.56      229.89          227.49       233.56          -          - 附庸净成本（亿元）             -           -               -            -          -          - 净成本（亿元）          227.56      229.89          227.49       233.56          -          - 净资产（亿元）          281.92      279.54          270.89       271.87          -          - 各项风险成本准备之和 （亿元）              83.53 表表里资产总额（亿 元）               850.70 风险笼罩率           272.42%    292.03%          325.73%     318.62%     ≥120%      ≥100% 成本杠杆率            26.75%      26.46%         28.14%       33.84%     ≥9.6%       ≥8% 流动性笼罩率          285.92%    251.95%          693.87%     311.72%     ≥120%      ≥100% 净稳固资金率          147.79%    178.17%          180.87%     151.45%     ≥120%      ≥100% 净成本/净资产          80.72%      82.24%         83.98%       85.91%      ≥24%       ≥20% 净成本/欠债           45.05%      42.62%         42.70%       56.16%     ≥9.6%       ≥8% 净资产/欠债           55.81%      51.82%         50.85%       65.37%      ≥12%       ≥10% 自营权益类证券及证券 生息品/净成本 自营非权益类证券绝顶 生息品/净成本      注：中国证监会颁布的《证券公司风险适度目的管理办法（2016 年校正版）》       （证监会    令第 125 号）和《证券公司风险适度目的算计规范规则》                               （中国证监会令第 125 号）（2020 年    校正版）。      六、管理层磋磨与分析      公司管理层以 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司经审计的合并财务申报    以及 2024年 1-6 月未经审计的财务报表为基础，对其资产欠债结构、盈利身手、    现款流量、偿债身手绝顶可接续性进行了如下分析。      （一）资产构因素析      最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                           单元：万元、%                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要      名目                金额           占比         金额           占比             金额           占比         金额           占比 货币资金         1,628,808.03    17.19   1,418,638.41    14.74       1,526,583.48    15.96   1,608,389.92    18.90 其中：客户资 金进款 结算备付金         256,140.05      2.70    238,665.97          2.48    296,965.85      3.10    284,724.75      3.34 其中：客户备 付金 融出资金          775,167.58      8.18    829,604.26          8.62    749,022.44      7.83    847,985.54      9.96 生息金融资产          5,541.40      0.06     14,326.17          0.15      5,186.06      0.05      1,059.88      0.01 买入返售金融 资产 应收款项           23,185.37      0.24     51,083.29          0.53     29,532.67      0.31     27,364.58      0.32 存出保证金         237,338.40      2.50    200,074.05          2.08    155,430.92      1.62    161,054.52      1.89 交易性金融资 产 其他债权投资          1,464.66      0.02      2,999.70          0.03     34,788.12      0.36     26,630.00      0.31 其他权益器具 投资 应收融资租出 款 持久股权投资          4,102.74      0.04      4,133.63          0.04      3,288.48      0.03      4,363.82      0.05 固定资产           18,688.22      0.20     18,854.46          0.20     16,921.63      0.18     16,619.43      0.20 在建工程           36,173.79      0.38     31,309.69          0.33     15,659.66      0.16      7,953.57      0.09 使用权资产          44,394.61      0.47     48,264.41          0.50     57,045.16      0.60     66,519.17      0.78 无形资产           22,734.04      0.24     23,158.39          0.24     20,476.23      0.21     18,454.26      0.22 商誉                624.37      0.01        624.37          0.01        624.37      0.01        624.37      0.01 递延所得税资 产 其他资产          262,412.45      2.77    263,129.10          2.73     85,613.79      0.89     45,872.72      0.54 资产统统         9,474,706.32   100.00   9,622,087.82   100.00       9,566,483.16   100.00   8,511,794.27   100.00             最近三年及一期末，公司资产总额分别为 8,511,794.27万元、9,566,483.16万           元、9,622,087.82 万元和 9,474,706.32 万元。公司资产组成中，货币资金、融出           资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占资产总额的比例较高，最近三年           及最新一期末上述共计占比分别为 91.08%、91.37%、89.54%和 89.21%。总体看           来，公司资产流动性较强，资产结构合理，得当证券行业的特色。                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    主要系买入返售金融资产以及交易性金融资产加多所致。2023 年末，公司总资    产比 2022 年末加多了 55,604.66 万元，增幅为 0.58%，变动不大。2024 年 6 月    末，公司总资产比 2023 年末减少了 147,381.50 万元，降幅为 1.53%。          （1）货币资金                                                                                            单元：万元、%         名目                     金额            占比         金额             占比         金额           占比         金额          占比   现款                                                    -          -            -          -           -   银行进款          1,613,304.62     99.05 1,416,145.29 99.82 1,526,178.91 99.97 1,608,380.52 100.00   其中：客户进款       1,210,597.42     74.32 1,115,981.56 78.67 1,222,677.52 80.09 1,236,560.24 76.88     公司进款         402,707.20      24.72 300,163.73 21.16 303,501.39 19.88 371,820.28 23.12   其他货币资金          15,503.41       0.95     2,493.13         0.18       404.58       0.03       9.40        0.00         共计      1,628,808.03 100.00 1,418,638.41 100.00 1,526,583.48 100.00 1,608,389.92 100.00          证券经纪业务是公司的主要业务之一，客户进款是货币资金主要的组成部    分之一。2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末，公司货币资金占资    产总额的比例分别为 18.90%、15.96%和 14.74%和 17.19%。    要系银行进款减少所致；2024 年 6 月末，货币资金总额较 2023 年末加多了          （2）结算备付金                                                                                            单元：万元、%   名目                金额             占比           金额               占比            金额           占比             金额          占比 客户备付金        160,564.37       62.69      131,969.00         55.29      147,900.19      49.80    142,832.92        50.17 自有备付金        95,575.68        37.31      106,696.98         44.71      149,065.66      50.20    141,891.83        49.83   共计         256,140.05   100.00         238,665.97         100.00     296,965.85 100.00 284,724.75 100.00          结算备付金主若是存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要     付金，用于称心开展经纪、自营业务的证券交易结算及非交易结算的需要。发     行东说念主结算备付金由客户结算备付金、自有结算备付金组成。     为 4.30%，变动不大。2023 年末，结算备付金总额较 2022 年末裁减 58,299.88 万     元，降幅为 19.63%，主要原因系自有备付金大幅减少所致。2024 年 6 月末，结     算备付金总额较 2023 年末加多 17,474.08 万元，增幅为 7.32%。          （3）融出资金                                                                          单元：万元、%         名目                      金额        占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比 融资融券业务融出资金        778,165.78   100.00 830,118.73 100.00 749,655.62 100.00 849,059.50 100.00 其中：个东说念主             723,259.85   92.94   791,107.62   95.30   724,285.55 96.62 840,005.32 98.93    机构              54,905.93    7.06   39,011.11    4.70    25,370.06    3.389    9,054.18    1.07         共计        778,165.78   100.00 830,118.73 100.00 749,655.62 100.00 849,059.50 100.00 减：减值准备             2,998.20      -      514.47        -      633.17        -      1,073.96     -         共计        775,167.58     -     829,604.26     -     749,022.45     -     847,985.54    -          公司于 2012 年 5 月信中国证监会批准脱手开展融资融券业务，通过最近几     年的发展，融资融券业务已成为公司的旧例业务。          融资是指客户以资金或证券看成质押，向公司借入资金用于证券买卖，并     在约按时限内偿还本金和利息的步履，上述借出资金看成融出资金进行核算。     申报期内，跟着公司融资融券业务的快速发展，公司融出资金界限增长较快，     值准备分别为 1,073.96 万元、633.17 万元、514.47 万元、2,998.20 万元。公司融     出资金界限保持在较高的水平。     要系融资业务界限减少所致。2023 年末，融出资金比 2022 年末加多了 80,581.82     万元，增幅 10.76%。2024 年 6 月末，融出资金比 2023 年末减少了 54,436.68 万     元，降幅 6.56%。          （4）买入返售金融资产                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要        情况如下表所示：                                                                                             单元：万元、%       名目                      金额           占比               金额            占比             金额           占比         金额         占比 股票                 186,235.79     32.31      185,634.45          30.32        185,302.08     20.62    165,130.62   53.13 债券                 390,162.60     67.69      426,561.54          69.68        713,301.50     79.38    145,693.02   46.87       共计           576,398.39     100.00     612,195.99          100.00       898,603.58    100.00    310,823.64 100.00 减：减值准备             155,097.52       -        154,980.31            -          154,790.36          -   152,652.25     -      账面价值          421,300.87       -        457,215.68            -          743,813.22          -   158,171.39     -             公司于 2012 年 10 月获取商定购回式证券交易业务履历，于 2013 年 7 月取        得股票质押式回购业务交易权限。        的买入返售金融资产对应的，质押式回购融出资金按剩余期限分类情况如下：                                                                                             单元：万元、%              名目                          金额        占比        金额          占比            金额         占比        金额        占比            一个月以内       8,757.12    4.70        -             -            -         -         -         -         一个月至三个月            内         三个月至一年内 21,000.00 11.28            22,150.00    11.93      14,250.00      7.69     3,250.00   1.97             一年以上           -        -          -             -            -         -         -         -             已落伍       156,443.50 84.00 156,352.32 84.23 161,800.90 87.32 161,872.61 98.03             共计        186,235.79 100.00 185,634.45 100.00 185,302.08 100.00 165,130.62 100.00        质押式回购融出资金剩余期限大多为 3 个月以上，分别占全部融出资金总额比例        的 100.00%、95.01%、96.16%和 95.28%。公司已按照司帐政策的要求足额计提        了减值准备，2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末的买入返售金融        资产账面价值分别 为 158,171.39 万元、743,813.22 万元、457,215.68 万元、             （5）交易性金融资产        列示如下：                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                                  单元：万元 名目               公允价值                                   驱动成本        以公允价值计量且其变动计                           以公允价值计量且其变动                                 公允价值共计                                驱动成本共计         入当期损益的金融资产                            计入当期损益的金融资产 债券            4,396,282.45       4,396,282.45       4,317,635.45       4,317,635.45 公募基金              336,197.48       336,197.48           336,732.23      336,732.23 股票                 74,229.64        74,229.64            86,465.76       86,465.76 资管计算              715,976.48       715,976.48           706,492.94      706,492.94 信赖计算               11,166.42        11,166.42            11,261.04       11,261.04 其他                 93,013.53        93,013.53           123,476.30      123,476.30 共计               5,626,866.00     5,626,866.00         5,582,063.73    5,582,063.73 名目             公允价值                                     驱动成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值共计                                驱动成本共计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产 债券               4,081,316.99     4,081,316.99         4,018,165.57    4,018,165.57 公募基金              468,345.61       468,345.61           477,038.45      477,038.45 股票                 50,707.63        50,707.63            56,558.40       56,558.40 资管计算              732,107.44       732,107.44           720,991.43      720,991.43 信赖计算                2,175.51         2,175.51             2,820.21        2,820.21 其他                575,772.30       575,772.30           603,457.31      603,457.31 共计               5,910,425.48     5,910,425.48         5,879,031.38    5,879,031.38 名目               公允价值                                   驱动成本        以公允价值计量且其变动计                           以公允价值计量且其变动                                 公允价值共计                                驱动成本共计         入当期损益的金融资产                            计入当期损益的金融资产 债券            4,526,992.27       4,526,992.27       4,466,675.27       4,466,675.27 公募基金              241,898.17       241,898.17           241,018.77      241,018.77 股票                 49,390.84        49,390.84            49,237.39       49,237.39 资管计算              707,475.38       707,475.38           704,159.82      704,159.82 信赖计算                2,132.96         2,132.96             2,858.43        2,858.43 其他                192,429.67       192,429.67           221,759.60      221,759.60 共计               5,720,319.30     5,720,319.30         5,685,709.27    5,685,709.27 名目               公允价值                                   驱动成本        以公允价值计量且其变动计                            以公允价值计量且其变动                                 公允价值共计                                驱动成本共计         入当期损益的金融资产                             计入当期损益的金融资产 债券            4,050,632.04        4,050,632.04       3,941,373.30      3,941,373.30 公募基金               273,695.33       273,695.33           262,424.29      262,424.29 股票                 191,453.34       191,453.34           114,076.92      114,076.92                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  资管计算                       444,425.61           444,425.61                        538,677.73         538,677.73  信赖计算                         2,289.29             2,289.29                          3,074.52            3,074.52   其他                        174,779.82           174,779.82                        214,233.55         214,233.55   共计                       5,137,275.43        5,137,275.43                    5,073,860.31          5,073,860.31           申报期各期末，交易性金融资产按类别列示如下：公司交易性金融资产主        若是公司证券自营业务投资的证券，具体包括：1）以赚取差价为目的从二级市        场购入的股票、基金、债券等金融资产；2）通过一级市集网上申购投资的证券；        股票、基金和债券组成。交易性金融资产主要为投资的债券。           最近三年及一期末，公司交易性金融资产金额分别为 5,137,275.43 万元、        融资产较 2021 年末加多 583,043.87 万元，增幅 11.35%，主要系金融资产界限增        加 及 公 允 价 值 变 动 所 致 。2023 年 末 ， 交 易 性 金 融 资 产 较 2022 年 末 增 加        少 283,559.48 万元，降幅 4.80%。           （二）欠债构因素析           最新三年及最新一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                    单元：万元、%   名目               金额             占比            金额           占比            金额            占比            金额           占比 短期借款           1,001.00        0.02         4,004.20         0.06              -          -                -        - 应付短期融资款      601,825.71        9.07       482,623.32         7.09    843,328.70      12.31      1,135,771.10   19.61 拆入资金         243,287.05        3.67       258,303.30         3.79    378,238.76       5.52       248,169.34     4.29 交易性金融欠债      292,213.62        4.40       151,137.54         2.22     14,809.93       0.22        78,501.27     1.36 生息金融欠债        49,505.20        0.75        28,606.89         0.42      4,598.32       0.07         2,141.40     0.04 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款     1,445,780.58     21.79    1,284,860.52       18.87      1,446,405.16     21.11      1,483,045.96   25.61 应付职工薪酬       179,164.75        2.70       194,266.84         2.85    206,812.75       3.02       223,072.69     3.85 应交税费           5,954.38        0.09         4,702.33         0.07     19,575.15       0.29         8,486.51     0.15 应付款项          80,393.61        1.21        54,786.97         0.80     31,427.54       0.46        27,704.15     0.48 预计欠债                           0.00                -            -         45.00       0.00            45.00     0.00 合同欠债          12,126.94        0.18         9,115.28         0.13      5,771.81       0.08         3,724.42     0.06 应付债券        1,372,943.59     20.69    1,529,013.00       22.45      1,253,202.61     18.29       424,385.30     7.33                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   名目                金额           占比         金额            占比            金额           占比         金额           占比 递延所得税欠债        27,775.98      0.42     19,120.97          0.28        488.05      0.01     17,130.87      0.30 租出欠债           43,788.05      0.66     42,961.72          0.63     51,490.93      0.75     59,910.98      1.03 其他欠债          248,616.70      3.75    282,879.58          4.15     47,286.25      0.69     13,150.10      0.23 欠债共计         6,636,460.04   100.00   6,809,747.88    100.00      6,850,577.98   100.00   5,790,899.53   100.00           申报期内，公司欠债总额与资产界限变动趋势基本保持一致。公司负借主        要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券，        公司欠债扣除代理买卖证券款后，最近三年及最新一期末公司的自有欠债分别        为 4,307,853.57 万元、5,404,172.82 万元、5,524,887.36 万元和 5,190,679.46 万元。        要系卖出回购金融资产款和应付债券加多所致。2023 年末，公司欠债较 2022 年        末减少 40,830.10 万元，降幅 0.60%。2024 年 6 月末，公司欠债较 2023 年末减少           最近三年及一期末，公司应付短期融资款余额分别为 1,135,771.10 万元、        款余额较 2021 年末减少 292,442.40 万元，降幅 25.75%，主要系刊行 21 西部证        券 CP001、21 西部证券 CP002、21 西部证券 CP003 所致。2023 年末，公司应付        短期融资款余额较 2022 年末减少 360,705.38 万元，降幅为 42.77%；2024 年 6 月        末，公司应付短期融资款余额较 2023 年末加多 119,202.39 万元，增幅为 24.70%。           报 告 期 内 ， 公 司 拆 入 资 金 分 别 为 248,169.34 万 元 、378,238.76 万 元 、        从宇宙银行间同行拆借中心，以信用为担保融入短期资金。2022 年末，公司拆        入资金为 378,238.76 万元，较 2021 年末加多 130,069.42 万元，涨幅 52.41%；        系银行间拆入资金界限减少所致；2024 年 6 月末，公司拆入资金 2023 年末减少           最近三年及一期末，公司交易性金融欠债金额分别为 78,501.27 万元、                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 括第三方投资者在结构化主体中享有的权益。2022 年末，交易性金融欠债较 小。2023 年末，交易性金融欠债较 2022 年末加多 136,327.61 万元，增幅为 月末，交易性金融欠债较 2023 年末加多 141,076.08 万元，增幅 93.34%，主要系 债券假贷和挂钩股指、黄金合约的浮动型收益凭证界限加多。    最近三年末及一期末，公司卖出回购金融资产款分别为 2,065,660.43 万元、 回购金融资产款较 2021 年末加多 481,436.58 万元，增幅 23.31%，主若是由于国 债卖出回购、企业债卖出回购界限加多所致。2023 年末，公司卖出回购金融资 产款较 2022 年末减少 83,731.60 万元，降幅 3.29%，变动不大。2024 年 6 月末， 公司卖出回购金融资产款较 2023 年末减少 431,282.53 万元，降幅 17.51%，主要 系质押式、买断式卖出回购业务界限减少。    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 代 理 买 卖 证 券 款 分 别 为 1,483,045.96 万 元 、 证券款在公司欠债中的比例较高，但其与客户资产预计，属于经受客户托付， 代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，资金单独存管，本 质上不会对公司变成债务偿还压力。 万元，降幅 11.17%。2024 年 6 月末，公司代理买卖证券款较 2023 年末加多    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 应 付 债 券 金 额 分 别 为 424,385.30 万 元 、 别为 7.33%、18.29%、22.45%和 20.69%。2022 年末，公司应付债券余额相较于                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 末加多 275,810.39 万元，增幅 22.01%，主要系刊行 23 西部 01、23 西部 02、23 西部 03 等公司债券所致。2024 年 6 月末，公司应付债券余额相较于 2023 年末减 少 156,069.41 万元，降幅 10.21%。    （三）盈利身手分析 表所示：                                                             单元：万元       名目        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               332,917.77    689,431.22    530,842.99    675,102.26 营业总支拨              244,369.61    534,964.28    471,865.87    487,160.27 营业利润                88,548.15    154,466.94     58,977.12    187,941.99 利润总额                88,557.36    153,173.77     58,562.26    187,587.24 净利润                 66,779.92    119,783.45     45,786.42    142,534.49 包摄于母公司系数者 的净利润 投资收益               108,930.06    202,445.07    174,587.13    190,283.28 公允价值变动收益            30,753.68     27,158.71    -74,162.75     16,850.25 其他业务收入             128,612.09    309,848.66    265,036.91    239,012.41 其他业务成本             124,785.94    303,908.54    260,872.19    236,310.90 万元，增幅 30.22%，主要系证券自营业务、研发业务等收入高潮所致；达成净 利润 142,534.49 万元，同比加多 25.88%，主要系营业收入增长所致。 万元，降幅 21.37%，主要系公司融资界限扩大导致利息支拨增长、证券市集波 动导致金融器具公允价值减少共同影响所致。达成净利润 45,786.42 万元，同比 下降 67.88%，主要系公允价值变动收益、投资收益减少、利息支拨加多，成本 收入比加多。 务收入加多所致。                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要             按照司帐核算口径分辨，申报期内公司的营业收入组成情况如下：                                                                                        单元：万元、%    名目                      金额            占比       金额          占比        金额          占比        金额          占比 手续费及佣金净收入        74,571.84         22.40   171,851.21    24.93   181,955.24    34.28   207,079.72     30.67 其中：经纪业务手续 费净收入  投资银行业务手续 费净收入  资产管理业务手续 费净收入 利息净收入           -10,552.85         -3.17   -25,237.27    -3.66   -19,463.70    -3.67    20,447.18      3.03 投资收益（损失以 “－”号填列） 其他收益               572.85           0.17     3,269.25     0.47     2,615.33     0.49     1,494.09      0.22 公允价值变动收益 （损失以“-”号填        30,753.68          9.24    27,158.71     3.94   -74,162.75   -13.97    16,850.25      2.50 列） 资产处置收益（损失                      -0.19          0.00       35.65      0.01       10.33      0.00         1.04      0.00 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 其他业务收入          128,612.09         38.63   309,848.66    44.94   265,036.91    49.93   239,012.41     35.40    共计           332,917.77     100.00      689,431.22   100.00   530,842.99   100.00   675,102.27    100.00             从收入组成看，手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益是公          司营业收入的主要组成部分，申报期内，该三项收入共计占营业收入的比例分          别为 61.36%、53.20%、58.23%和 64.36%。             （1）手续费及佣金净收入             公司的手续费及佣金净收入主要由经纪业务手续费净收入、投资银行业务          手续费净收入、资产管理业务手续费净收入组成，其中经纪业务手续费净收入          占手续费及佣金净收入的比例较高。          入组成比举例下表：                                                                               单元：万元、%                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要     名目                     金额           占比         金额          占比        金额         占比        金额         占比 经纪业务手续费净收入          35,586.08      47.72    75,344.72   43.84    89,360.20   49.11   118,136.58    57.05 期货经纪业务净收入            2,273.55       3.05     4,095.08    2.38     7,275.58    4.00     6,123.51     2.96 投资银行业务手续费净 收入 资产管理业务手续费净 收入 基金管理业务手续费净 收入 投资征询业务手续费净 收入 其他手续费净收入               888.17       1.19     1,103.79    0.64     1,333.07    0.73      744.88      0.36     共计              74,571.84 100.00       171,851.21 100.00    181,955.24 100.00 207,079.72 100.00             申报期内，证券经纪业务是公司手续费及佣金净收入的主要来源之一，证          券经纪业务手续费及佣金净收入跟着证券市集行情走势、交易活跃度以及公司          其他业务的发展情况而有所波动。申报期内，受证券市集行情的影响，公司证          券经纪业务手续费及佣金净收入波动较为显然，但基本与证券市集的波动保持          一致。             投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来源。2022 年度，公司          投资银行业务手续费净收入 34,851.90 万元，较 2021 年度下降 10,936.35 万元，          降幅 23.88%，主要系投资银行业务界限减小所致。2023 年较 2022 年加多             基金管理业务及投资征询业务亦然公司手续费及佣金净收入的主要来源之          一。2022 年度，公司基金管理业务手续费净收入为 41,032.53 万元，较 2021 年          度加多 6,336.86 万元，增幅 18.26%。2023 年较 2022 年减少 151.51 万元，降幅          为 0.37%。             期货经纪业务、资产管理业务占公司手续费及佣金净收入的比例相对较低，          占比也相对稳固，其中期货经纪业务手续费及佣金净收入来自于公司子公司西          部期货。             （2）利息净收入             申报期内，公司利息净收入主要来自于存放金融同行利息收入、融资融券          利息收入和买入返售金融资产利息收入。其中，存放金融同行利息收入为公司          闲置资金产生的利息收益及客户交易结算资金所产生的利差。最近三年及一期，                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 公司利息净收入分别为 20,447.18 万元、-19,463.70 万元、-25,237.27 万元和- 降幅 195.19%，主要系公司融资界限扩大导致利息支拨加多所致。2023 年度较    （3）投资收益    公司投资收益来源于自营业务投资的金融器具所产生的收益和股权投资的 收益，是营业总收入的重要组成部分。最近三年及一期，投资收益分别为 收入的比例分别为 28.19%、32.89%、29.36%和 32.72%。2021 年度，公司投资收 益较 2020 年度加多 34,759.74 万元，增幅 22.35%，公司投资收益增长赶紧。2022 年度，公司投资收益较 2021 年度减少 15,696.15 万元，降幅 8.25%，变动不大。 投资收益增长较为赶紧。2024 年 1-6 月公司投资收益较前年同期加多 3,417.37 万 元，增幅 3.24%。    证券市集行情波动对自营业务影响较大，公司自营业务秉持稳健的投资风 格，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。权益类投资方面， 在市集接续调理的环境下，公司申报期内选定稳健的投资策略，散布投资风险， 主要投资内容包括但不限于二级市集证券、公募基金、信赖计算及公司刊行的 资管计算等。其中，二级市集证券以持久价值投资为主，严慎弃取优质的投资 标的；其他场外品种投资，均以中低风险的产物为主。固定收益类投资方面， 在外部贸易摩擦升级、里面表外融资收缩的影响下，国内经济逐步出现下行压 力，货币政策边缘舒缓的基调勾通全年。在此环境下，债券收益率呈现漂泊向 下趋势。公司在申报期内选定了稳健的投资策略，主动裁减信用风险偏好并适 度扩大债券投资界限，取得了较好的投资收益。    公司营业支拨包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损构怨其他业务 成本，其中业务及管理费占比较高，最近三年及一期，业务及管理费占营业支 出的比例分别为 51.47%、43.80%、42.65%和 47.44%。                                                        单元：万元、%                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要  名目            金额          占比        金额          占比         金额         占比         金额         占比 税金及附 加 业务及管 理费 信用减值 损失 其他业务 成本  共计      244,369.61    100.00   534,964.28   100.00   471,865.87   100.00   487,160.27   100.00        （1）税金及附加        公司的税金及附加包括城建税、教诲费附加和其他附加。城建税、教诲费   附加以绝顶他附加等税金均按推行交纳的升值税计征，而升值税主要取决于公   司营业总收入，故申报期内公司税金及附加的变动主若是由公司收入变动变成   的。        （2）业务及管理费        业务及管理费是公司营业支拨的主要组成部分，包括职工用度、折旧与摊   销、办公及后勤费等。        最近三年及一期，公司业务及管理费分别为 250,719.32 万元、206,676.63 万   元、228,144.13 万元和 115,925.45 元。公司营业用度率（业务及管理费/营业总收   入）分别为 37.14%、38.93%、33.09%和 34.82%，公司经营情况邃密，营收大幅   增长，营业费率总体呈现下降趋势。        最近三年及一期，公司信用减值损失分别为-3,250.50 万元、1,363.99 万元、   -80.84 万元和 2,176.47 万元；占营业收入的比例分别为-0.48%、0.26%、-0.01%   和 0.65%，合座呈现逍遥趋势。        （四）现款流量分析        公司最近三年及一期现款流量情况如下：                                                                                单元：万元             名目                       2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营行径产生的现款流量： 经营行径现款流入小计                             1,312,416.97 1,481,096.71     1,365,370.18   1,741,256.70 经营行径现款流出小计                              966,022.68 1,456,025.50      1,839,897.00   3,113,191.40                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要            名目               2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 经营行径产生的现款流量净额                  346,394.29     25,071.21    -474,526.82 -1,371,934.71 二、投资行径产生的现款流量： 投资行径现款流入小计                        9,231.51      8,399.79      9,324.65         139.94 投资行径现款流出小计                      20,143.71     23,120.59      19,848.92      19,760.63 投资行径产生的现款流量净额                   -10,912.19    -14,720.80     -10,524.28     -19,620.69 三、筹资行径产生的现款流量： 筹资行径现款流入小计                    1,230,000.00 2,354,378.00    3,311,746.00   1,230,527.00 筹资行径现款流出小计                    1,353,236.42 2,537,538.72    2,896,230.26    457,460.32 筹资行径产生的现款流量净额                  -123,236.42   -183,160.72    415,515.74     773,066.68 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多/（减少） 额 加：期初/年头现款及现款等价物余额             1,620,491.15 1,793,241.53    1,862,512.39   2,481,066.82 六、期末/年末现款及现款等价物余额             1,832,767.12 1,620,491.15    1,793,241.53   1,862,512.39      申报期内，公司经营行径现款流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现   金等。最近三年及一期，公司经营行径现款流量净额分别为-1,371,934.71 万元、   -474,526.82 万元、25,071.21 万元和 346,394.29 万元。   交易目的而持有的金融资产净加多额和返售业务资金净加多额大幅加多所致。   务资金净加多额和代理买卖证券收到的现款净额减少所致。2023 年，公司经营   行径产生的现款流量净额为 25,071.21 万元，主要系经营行径现款流出减少导致。   期加多 349,027.94 万元，主要系经营行径现款流入加多导致。      申报期内，公司投资行径现款流入主要为公司取得投资收益所收到的现款、   收回投资所收到的现款以及处置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现   金净额，投资行径现款流出主要为投资支付的现款及购建固定资产、无形资产   和其他持久资产支付的现款。最近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量   净额分别为-19,620.69 万元、-10,524.28 万元、-14,720.80 万元和-10,912.19 万元。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款。2022 年，公司投资行径产生 的现款流量净额为-10,524.28 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他持久 资产所支付的现款。2023 年，公司投资行径产生的现款流量净额为-14,720.80 万 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产所支付的现款加多。2024 年 1-6 月，公司投资行径产生的现款流量净额为-10,912.19 万元，比上年同期减 少 343.98%，主要系收回投资收到的现款加多所致。    申报期内，公司筹资行径现款流入主要包括刊行债券及短期融资款收到的 现款以和领受投资收到的现款。最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流 量净额分别为 773,066.68 万元、415,515.74 万元、-183,160.72 万元和-123,236.42 万元。 万元，主要系偿还债务支付的现款大幅加多所致。2023 年度，公司筹资行径产 生的现款流量净额较 2022 年度减少 598,676.46 万元，主要系刊行债券收到的现 金减少。2024 年 1-6 月，公司筹资行径产生的现款流量净额较前年同期加多    （五）偿债身手分析        名目                  /2024 年 1-6 月   /2023 年度       /2022 年度     /2021 年度 资产欠债率（扣除代理 款）（%） 流动比率（倍）                   1.74           1.91         1.86         1.74 速动比率（倍）                   1.71           1.88         1.84         1.74 贷款偿还率（%）                100.00         100.00       100.00       100.00 利息偿付率（%）                100.00         100.00       100.00       100.00 全部债务（亿元）                463.66         495.89       509.16       401.40 债务成本比率（%）                62.03          63.81        65.21        59.60 现款利息保障倍数 （倍） 利息保障倍数（倍）                 2.56           2.23         1.50         3.41 EBITDA 利息保障倍数 （倍） EBITDA 全部债务比 （%）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       名目                /2024 年 1-6 月   /2023 年度     /2022 年度     /2021 年度 包摄于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 债率（扣除代理款）分别为 61.29%、66.55%、66.27%和 64.65%。 期末流动比率和速动比率来看，公司资产流动性较好，概况确保各种流动欠债 的遍及支付。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主， 此外公司具有多渠说念的融资身手，因此公司合座偿债身手较高，偿债风险较低。    （六）将来业务目的及盈利身手的可接续性分析    将来，公司将以习近平新时期中国特色社会主义想想为指导，深入贯彻落 实党的二十大精神和中央经济服务会议重要部署，加大金融服务下千里力度，不 断增强要素保障身手，秉持中国特色的 ESG 价值不雅，全面融入陕西省“秦创原” 服务大局。坚持以高质地发展为导向，聚焦“十四五”经营干线任务，丰富法 东说念主治理新实践，组网织密里面适度管理体系，阐扬企业文化催化剂作用，切实 作念到以客户为中心，提供全人命周期服务，立足西部服务宇宙，以专科化业务 与客户共同成长，力求成为一流上市空洞型投资银行。    （1）证券行业的花样和趋势    现阶段，国际宏不雅经济面目复杂多变，国际间政策融合难度加大，不确定 性因素显然增多。地缘政事冲突外溢效应难以预估，跨区域资源配置失衡景观 愈加凸起，世界经济总需求阑珊趋势不停隐现，全球产业链、供应链、价值链 重构带来的各种潜在风险和冲击辞谢冷漠。刻下，国内成本市集注册制调动全 面落地，更好成立中国特色当代化多档次成本市集，着力打造中国特色估值体 系，进一步阐扬国有企业维持作用，为证券公司下一阶段发展提议了新命题。 因此，不停称心住户合理的资产配置需求，切实培植服务当代化产业体系身手 是我国证券公司将来发展的宏不雅指向。此外，证券行业鸠集度稳中有升，头部            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 券商竞争上风更趋显然，业务多元化发展趋势初步形成，金融科技对行业发展 理念的变革和重塑不停深化，外资券商市集冲击将逐步表露，证券行业竞争新 花样正加速演变。   （2）公司中枢竞争力分析   ①公司控股股东、推行适度东说念主邃密的空洞实力为公司不停开拓跳动、发展 壮大提供策略救援   公司的控股股东、推行适度东说念主陕西投资集团有限公司看成陕西省国资委下 属首家国有成本投资运营调动试点单元，一直以来为公司成本实力稳步培植、 业务界限不停扩大、接续稳固发展提供强硬保障；“产融结合”等业务方针使公 司具备显然的发展上风；金融板块看成陕投集团“双轮驱动”策略中的重要一 环，为公司发展提供策略救援。   ②完善的法东说念主治理结构和高效的里面决策体系，促进公司转型发展   公司法东说念主治理结构完善，里面决策体系健全，决策、执行、监督三大门径 之间权责明确，规范规范，运作高效。公司面对复杂多变的市集环境，概况快 速、准确作出决策判断，对业务发展提供有劲救援，促进公司转型发展，助推 公司达成进入行业一流券商目的。   ③显耀的区域上风为积极落实国度策略提供重要复旧   公司持久以来深耕西部地区，在陕西省内具有最初的市局面位。国度金融 服求实体经济的根底指向为公司提供了要紧发展机遇，立足成本中介根底定位， 灵验服求实体经济，塑造了邃密的西部证券品牌形象。   ④空洞化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务   公司具备专科化的业务平台和高效的业务协同身手，倾力打造空洞化金融 服务平台，概况为客户提供“一站式”、全链条金融服务。   ⑤明确的策略经营目的和市集化的考核管制机制，助力公司行稳致远   公司立足西部服务宇宙，以专科化业务与客户共同成长，力求成为一流上 市空洞型投资银行。公司灵验推动市集化进度，强化考核管制机制，健全问责 管理轨制，充分带动各项业务稳固快速发展，助力公司行稳致远。   ⑥健全的合规风控体系和稳固的信息系统，为公司业务开展提供强硬保障   公司恒久深爱合规与风控体系成立，不停加强落实主动合规剖析和全面风 险管理服务，妥善化解遗存业务风险，保障公司合规风险管控身手与业务发展                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要         相适合；公司以金融科技发展为机会，灵验推动 IT 策略稳步实施，切实保障信         息时刻系统安全逍遥运行。健全的合规风控体系和稳固的信息系统，为公司业         务开展提供强硬保障。              七、刊行东说念主有息债务情况              （一）有息欠债总额              适度 2024 年 6 月末，公司有息债务总余额 4,251,140.23 万元，具体情况如         下：                                                                           单元：万元、%  名目                余额         占比          余额          占比           余额         占比          余额          占比  短期借款        1,001.00     0.02     4,004.20       0.08          -          -            -          - 应付短期融资 款（短期债      601,825.71    14.16     482,623.32     10.19    843,328.70     16.79   1,135,771.10    29.32  券） 拆入资金（同  业拆借） 卖出回购金融  资产款  应付债券     1,372,943.59   32.30    1,529,013.00    32.28   1,253,202.61    24.95     424,385.30    10.95  共计       4,251,140.23   100.00   4,737,309.23   100.00   5,021,867.08   100.00   3,873,986.17   100.00            公司有息债务包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融         资产款和应付债券，债务融资方式较为各样，融资渠说念畅通，卖出回购金融资         产款、应付短期融资款和应付债券是公司有息欠债的最主要组成部分。                                                                           单元：亿元、%                          名目                               金额                   占比          银行借款                                                    0.10                 0.02          公司债券                                                  137.29                32.30          债务融资器具                                                 60.18                14.16          企业债                                                     0.00                 0.00          其他有息欠债                                                227.54                53.52                          共计                                    425.11               100.00                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要           （二）刊行东说念主有息欠债结构           适度 2024 年 6 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                       单元：万元    名目              1 年以内           1-2 年          2-3 年       3-5 年       5 年以上          共计 短期借款                  1,001.00             -              -           -           -      1,001.00 应付短期融资款 （短期债券）              601,825.71             -              -           -           -    601,825.71 拆入资金（同行拆 借）                  243,287.05             -              -           -           -    243,287.05 卖出回购金融资产 款              2,032,082.88                -              -           -           -   2,032,082.88 应付债券                816,660.68   151,076.11    405,206.80                             1,372,943.59    共计          3,694,857.32      151,076.11    405,206.80             -           -   4,251,140.23           从债务期限结构看，适度 2024 年 6 月末，公司 1 年以内到期的有息债务为        产款和应付短期融资款；1 年以上到期的有息欠债 556,282.91 万元，占有息债务        总金额的比例为 13.09%，主要为公司刊行的证券公司债。公司正从传统的通说念        业务向传统和革命业务并重过渡，支付、融资、托管、投资、交易和资产管理        等功能将不停开发和完善。在这重要的业务转型时期，公司有较大的资金需求。           适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债界限为 425.11 亿元，占欠债总额比重        为 64.06%。           适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债界限为 369.49 亿元，占        欠债总额比重为 55.67%。           适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主银行借款余额为 0.10 亿元，占有息欠债比重为           刊行东说念主短期偿还压力较大，主若是到期的应付短期融资款、应付债券、卖        出回购金融资产款、拆入资金。                                                                          单元：亿元、%           一年以内(含 1 年)            2024 年 6 月末         2023 年        2022 年     2021 年  名目            金额   占比               金额       占比        金额    占比      金额    占比   金额    占比 银行贷款         0.10       0.03      0.10     0.02 其中担保贷     款                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 其中：政策   性银行 国有六大行 股份制银行      0.10      0.03     0.10     0.02 地点城商行 地点农商行  其他银行 债券融资     141.85     38.39   197.47    46.45    201.16    42.46   209.65    41.75    156.02    40.27 其中：企业    债券  公司债券     81.67     22.10   137.29    32.30     152.9    32.28   125.32    24.96     42.44    10.95 债务融资工     具     60.18     16.29    60.18    14.16     48.26    10.19    84.33    16.79    113.58    29.32 非标融资 其中：信赖    融资  融资租出 保障融资计     划 区域股权市   场融资 其他融资     227.54     61.58   227.54    53.52    272.57    57.54   292.53    58.25    231.38    59.73  农发基金  平滑基金  其他国有企    业借款  其中股东借      款 地点专项债 券转贷等 共计       369.49    100.00   425.11   100.00    473.73   100.00   502.18   100.00    387.39   100.00          （三）有息债务信用融资与担保融资的结构分析          适度 2024 年 6 月末，公司有息债务信用融资与担保融资的组成如下：                                                                           单元：万元、%               名目                         金额                               占比             信用融资                              2,219,057.35                          52.20             质押融资                              2,032,082.88                          47.80               共计                              4,251,140.23                         100.00          （四）存续的债券情况          适度本召募说明书签署之日，西部证券绝顶子公司已刊行尚在存续期的债                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       券、其他债务融资器具情况如下：                                                              单元：年、亿元、%                          刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                          余额                          日期         日期         日期     期限      界限      利率 公司债券小计                                                       152.00          152.00       券 CP008       券 CP007       券 CP005       券 CP003 债务融资器具小      计      共计                                                      211.00          211.00            八、关联方及关联交易情况            （一）关联方关系            径直或者波折地适度本公司的法东说念主（或者其他组织）绝顶径直或波折适度       的除本公司绝顶控股子公司除外的法东说念主（或者其他组织）。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    本公司的控股股东、推行适度东说念主为陕投集团，陕投集团的基本情况详见本  召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主控股股东和推行适度东说念主”。    本公司子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主  基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。    适度 2024 年 6 月末，公司其他关联方情况如下：    关联关系               关联方称呼             主要交易内容                                        提供劳务、投资咨                     西部信赖有限公司                                         询、财务咨询人                    秦创原发展股份有限公司           提供劳务                   陕西动力投资股份有限公司           提供劳务                 西安东说念主民大厦有限公司索菲特货仓          经受劳务               陕西金信实业发展有限公司西安王冠沐日货仓       经受劳务                   陕西金信餐饮管理有限公司           经受劳务                  西安东说念主民大厦买卖中心有限公司          经受劳务                    西安东说念主民大厦有限公司           经受劳务、租出                  陕西金泰恒业房地产有限公司           经受服务                   上海金陕实业发展有限公司          经受劳务、租出                  陕西君成融资租出股份有限公司         代理买卖证券 受团结控股股东适度的其      陕西航空产业发展集团有限公司         代理买卖证券     他企业          陕西航空产业资产管理有限公司         代理买卖证券               陕西陕投国有成本投资合伙企业(有限合伙)      代理买卖证券                                       代理买卖证券、受托                  陕西省华秦投资集团有限公司                                         资产管理                                       受托资产管理、财务               陕西省成长性企业教授基金管理有限公司      咨询人、购买其刊行的                                         金融器具                                       经受劳务、代理买卖                   陕西国金物业管理有限公司                                          证券                                       代理买卖证券、受托                  陕西陕投誉华投资管理有限公司                                         资产管理                                       代理买卖证券、受托                   陕西陕投成本管理有限公司                                         资产管理                 陕西金信华联锦鲤餐饮管理有限公司         经受劳务               陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司        经受劳务               陕西投资集团白水苹果物流贸易有限公司         经受劳务                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                        陕西投资集团华山招标有限公司                                      经受劳务                        西安秦达物业管理有限遭殃公司                                      经受劳务                     陕西金信华联十三朝餐饮管理有限公司                                      经受劳务                            陕西绿金投资管理有限公司                                 受托资产管理                                                                        代理买卖证券、受托                            陕西投资产融控股有限公司                                                                          资产管理                  澳门华山创业国际经济时刻合作与贸易有限公司                                     投资征询   持有 5%以上股份的企业                            上海城投控股投资有限公司                                 受托资产管理        的子公司     关键管理东说念主员          董事、司理、财务总监及董事会秘书等                                   受托资产管理                  控股股东的董事、总司理、副总司理及财务总监   控股股东的关键管理东说念主员                                                           代理买卖证券                            等       （二）关联方交易    如下：                                                                        单元：万元、%                            占同类                      占同类                占同类              占同类    关联方称呼                   交易金                      交易金                交易金              交易金                  金额                     金额                   金额                金额                            额的比                      额的比                额的比              额的比                             例                        例                  例                例 陕西金信餐饮有限公司        494.49    12.71      1,289.97      8.13   1,197.81   26.90   943.89     5.54 西安东说念主民大厦有限公司西安 索菲特货仓 西安东说念主民大厦买卖中心             -                        -              3.95     0.02    23.79     0.14 陕西金信实业发展有限公司 西安王冠沐日货仓 西安东说念主民大厦有限公司             -                        -                  -       -     0.30        - 陕西金信华联锦鲤餐饮管理                        -                     0.06      --      0.26        -        -        - 有限公司 陕西国金物业管理有限公司        4.53        0.38         9.06    0.16      9.06     0.20        -        - 陕西君颐健康养老服务有限                        -                        -              0.48        -        -        - 公司蓝田分公司 陕西投资集团华山招标有限                        -                 10.52       0.04      8.46     0.04        -        - 公司 西安秦达物业管理有限遭殃                        -                     0.01      --      0.64        -        -        - 公司 陕西金信华联十三朝餐饮管 理有限公司 陕西投资集团白水苹果物流           -                     0.95      --          -       -        -        -                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 贸易有限公司 受团结控股股东及最终适度 方适度的其他企业      共计            525.07               1,492.47          -       1,477.38           -    1,030.45          -                                                                                  单元：万元、%                                                 占同类                        占同                                 占同类                                                                      占同类    关联方称呼                                        交易金                        类交                                 交易金                                                                      交易金                   金额                     金额     额的比                 金额     易金               金额                                 额的比                                                                      额的比                                                  例                         额的                                  例                                                                        例                                                                            比例 西安西交科创股权投资合伙 企业（有限合伙）-受托资产                                      -          -       4.64         0.06              -          - 管理 合营企业                                               -          -       4.64            -              -          - 陕西投资集团有限公司-债券 承销 陕西投资集团有限公司-财务                             -             566.04       13.40        566.04         9.09              -          - 咨询人 陕西投资集团有限公司-投资                             -                      -          -      70.75         1.46      70.75        1.97 征询 陕西投资集团有限公司-代理                             -                 29.96     0.04         40.13         0.05      62.87        0.06 买卖证券业务 控股股东及最终适度方          754.72               1,916.76             -   1,242.96            -   1,077.02              - 陕西动力投资股份有限公司-                             -            8,255.66      26.37                 -        -              -          - 证券承销 西部信赖有限公司-管理费                -                      -          -              -        -     193.93        8.53 陕西金泰恒业房地产有限公                             -                      -          -              -        -     395.38       17.38 司-管理费 西部信赖有限公司-投资咨                             -                 56.14     0.98         47.17         0.76     104.43        2.91 询 西部信赖有限公司-财务顾                             -                      -              1,417.92        22.77              -          - 问 陕西投资集团有限公司适度 的企业-受托资产管理 陕西投资集团有限公司适度 的企业-代理买卖证券业务 陕西省成长性企业教授基金                             -                 16.04     0.38         16.04         0.26              -          - 管理有限公司-财务咨询人 澳门华山创业国际经济时刻 合作与贸易有限公司-投资咨               -                      -          -     113.15         2.34              -          - 询 秦创原发展股份有限公司-投                             -                      -          -       9.43         0.20              -          - 资征询 受团结控股股东及最终适度 方适度的其他企业                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                                                   占同类                   占同                                占同类                                                                占同类    关联方称呼                                          交易金                   类交                                交易金                                                                交易金                    金额                      金额     额的比            金额     易金              金额                                额的比                                                                额的比                                                    例                    额的                                 例                                                                  例                                                                         比例 上海城投控股投资有限公司- 资产管理 持有 5%以上股份的企业的 子公司 关键管理东说念主员-受托资产管理                            -                    0.94     0.01        1.97     0.03        1.43      0.06 业务 关键管理东说念主员                     -                    0.94        -        1.97        -        1.43            - 控股股东的关联当然东说念主-代理                            -                    0.93        -        2.48        -            -           - 买卖证券业务 控股股东的关联当然东说念主                 -                    0.93        -        2.48        -            -           -      共计             1,034.50             12,152.50          -   3,949.17         -     1,898.86           -                                                                                 单元：万元                      租出资产                              2023 年证据       2022 年证据         2021 年证据的  出租方称呼     承租方称呼                  证据的租出费                       种类                               的租出用度          的租出用度              租出用度                                        用 西安东说念主民大厦    西部证券股份                         房屋                                3,238.10          3,238.10          3,238.10 有限公司      有限公司 上海金陕实业    西部证券股份                         房屋                 79.27          5,899.14          5,837.49          5,484.02 发展有限公司    有限公司 陕西国金物业    西部证券股份                         房屋                                  59.43             59.43               59.43 管理有限公司    有限公司            共计                              79.27          9,196.67          9,135.01         8,781.55                                                                                 单元：万元                    租出资产                            2023 年证据的         2022 年证据的          2021 年证据的 承租方称呼     出租方称呼                证据的租出费                     种类                               租出用度              租出收入               租出收入                                     用 西部信赖有限 西部证券股份                      房屋                  168.39           288.66             279.85               273.68 公司     有限公司         共计                               168.39           288.66             279.85               273,68          本公司 2013 年 2 月第一次临时股东大会审议通过了《对于确定公司办公楼     代建单元的提案》，同意指定陕西金泰恒业房地产有限公司为本名目代建方，并     于 2013 年 3 月与该公司签署了《西部证券办公大楼名目代建合同》，代建管理费     为总投资（不包含地皮预计用度、中心计房成立以及机房开采）的 4%，本公司                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 已支付代建管理费 420.00 万元。2018 年 11 月，公司第四届董事会第三十七次会 议通过了《西部证券和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼 的提案》，将原由陕西金泰恒业房地产有限公司向本公司代建办公楼变更为联建 办公楼。2019 年 12 月和 2020 年 1 月，本公司联合陕西金泰恒业房地产有限公司 分别与西安三建成立有限公司、陕西天下地质有限遭殃公司签署《西部证券总 部办公楼成扬名目土方工程合同》以及《西部证券总部办公楼成扬名目基坑支 护及降水工程合同》，本公司于 2019 年预支陕西天下地质有限遭殃公司工程款 《西部证券办公楼名目合作契约书》，根据该合作契约，本公司前期已支付的代 建管理费 420.00 万元变更用途为对上述联建办公楼的出资。本名目 2022 年 4 月 底开工，总工期 1158 日期天，现主体结构已封顶，正在进行玻璃幕墙、开采安 装、各人区域装修等施工，计算 2025 年 6 月完成大楼主体的好意思满验收，今年度 该名目仍在成立过程中。   适度 2024 年 6 月 30 日，购买关联方刊行的金融器具如下：                                                                        单元：万元 关联方称呼     产物称呼                                                         本期收益                       驱动成本      账面价值           驱动成本     账面价值                                -           -   15,000.00   15,433.17    137.35           MTN002                                -           -    3,000.00    3,072.57     45.14           MTN006 陕西投资集                          -           -    4,000.00    4,082.73     44.54           MTN004A 团有限公司    23 陕投集团           MTN004B                                -           -   10,000.00   10,133.93      4.90           MTN008 陕西省成长    陕西省省属企 性企业教授    业革命投资基 基金管理有    金合伙企业  限公司     （有限合伙）         合 计            20,780.00   21,635.83   42,780.00   43,820.57    756.77                                                                        单元：万元                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要    名目                      2023 年发生额        2022 年发生额           2021 年发生额                 生额                                                                                关键管理东说念主员包括董事、监 关键管理东说念主员薪酬        1,825.49       2,602.19              3,812.41       3,198.77   事、总裁、副总裁、财务总                                                                                监、董事会秘书等。                                                                                     单元：万元 款项性质       关联方称呼             2024 年 6 月末余额                2023 年末余额         2022 年末金额      2021 年末金额        陕西金泰恒业房地产有限公司                      17,271.03             21,094.63      16,239.25          420.00 预支账款 上海金陕实业发展有限公司                                 -                     -              -          493.56        陕西国金物业管理有限公司                               -                  3.77           3.77             3.77 应收账款 陕西投资集团有限公司                                   -               300.00         300.00 其他应收 西安东说念主民大厦有限公司                             875.00                875.00         875.00           875.00 款    陕西金信餐饮管理有限公司                              4.00                  4.00           4.00             4.00        西部信赖有限公司                                   -                     -         75.78            75.78 应付账款        陕西国金物业管理有限公司                            0.75        陕西金泰恒业房地产有限公司                                            36,934.42      23,801.82                - 其他应付                                      36,934.42 账款        西部信赖有限公司                                                    75.78 预收账款 西部信赖有限公司                                     -               168.39         168.38           162.22      西安东说念主民大厦有限公司                            6,175.01              7,657.01       9,590.35                - 使用权资      上海金陕实业发展有限公司                         23,649.52             26,190.18      25,237.04                - 产      陕西国金物业管理有限公司                                 -               273.98          23.93                 -        西安东说念主民大厦有限公司                          6,332.26              6,210.92       9,139.58                - 租出欠债 上海金陕实业发展有限公司                         23,230.32             22,842.80      27,647.62                -        陕西国金物业管理有限公司                         256.16                251.79               -                -        控股股东绝顶适度的其他企业                        240.86                149.86        5,088.36        11,422.38 代理买卖 持有 5%以上股份的企业                                 -                     -              -                - 证券款  关联当然东说念主担任董事的法东说念主                                 -                     -              -            0.44        控股股东的关联当然东说念主                            27.72                 27.68          48.44                 -            （三）关联交易决策            公司已在《公司规则》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中对         关联交易的原则、决策规范作出规则。其中主要条件如下：            第五十条文定：“公司的控股股东、推行适度东说念主员不得利用其关联关系损伤         公司利益。违抗规则的，给公司变成损失的，应当承担补偿遭殃。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   控股股东、推行适度东说念主应当善意使用其适度权，不得利用其适度权从事有 损于公司和中小股东正当权益的步履。   控股股东、推行适度东说念主绝顶适度的其他企业不得利用关联交易、资产重组、 垫付用度、对外投资、担保、利润分拨和其他方式径直或者波折侵占公司资金、 资产，损伤公司绝顶他股东的利益。”   第五十一条文定：“股东大会是公司的权力机构，照章垄断下列权利：   ……   （十二）审议批准第五十二条文定的担保事项；……   （十四）审议批准公司的关联交易；……”   第五十二条文定：“公司除依照规则为客户提供融资融券外，不得为公司股 东、推行适度东说念主绝顶关联方提供融资或者担保。”   第九十条文定：“股东大会审议关联关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议 的公告应当充分泄露非关联股东的表决情况。   股东大会审议关联关联交易事项时，关联联关系的股东应当逃匿；会议需 要关联股东到会进行说明的，关联股东有遭殃和义务到会真的作念出说明。   ……   公司不得径直或波折为股东出资提供融资或担保。”   第一百三十一条文定：“孤苦董事具有以下权利：   （一）要紧关联交易应由孤苦董事招供后，提交董事会磋磨；孤苦董事作 出判断前，不错聘用中介机构出具孤苦财务咨询人申报，看成其判断的依据；   上述要紧关联交易是指公司拟与关联东说念主达成的总额高于三千万元且占公司 最近一期经审计净资产实足值 5％以上的关联交易。……”   第一百五十三条文定：“董事与董事会会议决议事项所触及的企业关联联关 系的，不得对该项决议垄断表决权，也不得代理其他董事垄断表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不及三东说念主的，应将该 事项提交股东大会审议。……”   第一百六十二条文定：“……除本规则规则或股东大会同不测，高等管理东说念主 员不得同所任职公司进行关联交易。……”              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   第一百八十二条文定：“监事不得利用其关联关系损伤公司利益，若给公司 变成损失的，应当承担补偿遭殃。”   第三十五条文定：“股东与股东大会拟审议事项关联联关系时，应当逃匿表 决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总和。……”   第四十三条文定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参 加计票和监票。审议事项与股东关联联关系的，预计股东及代理东说念主不得参加计 票、监票。……”   第十七条文定：“……董事会审议应当提交股东大会审议的要紧关联交易事 项（日常关联交易除外）时，董事不得托付他东说念主出席。”   第十九条文定：“托付和受托出席董事会会议应当免除以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得托付关联董事代为出席； 关联董事也不得经受非关联董事的托付；……”   第二十八条文定：“……在董事逃匿表决的情况下，关联董事会会议由过半 数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席会议的无关联关系董事东说念主数不及三东说念主的，不得对关联提案进行表决，而应 当将该事项提交股东大会审议。”   刊行东说念主孤苦董事觉得刊行东说念主申报期内的要紧关联交易步履免除了对等、自 愿、等价、有偿的原则，关联契约或合同所确定的条件是公允的、合理的，关 联交易的价钱未偏离市集孤苦第三方的价钱，不存在损伤公司绝顶他股东利益 的情况，有益于公司业务发展。   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项   （一）公司对外担保情况   适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主无对外担保。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主涉案金额在 5,000 万元以上的未决诉讼（仲裁）                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       事项如下：                                           涉案金     判决或裁决结                                                            是否形成 序号         案件         案由          进展情况    额（亿     果及执行情况          备注                                                            预计欠债                                           元）       （如有）      西部证券（央求东说念主）与      宁波宽客宏文控股有限      公司、徐春林、邵武、   请求裁决各被央求                                   已立案，尚                           未计提坏                                    未开庭                            账准备      余竹云、上海快鹿投资   管计算支付补足款      （集团）有限公司（被       央求东说念主）仲裁案      西部证券（原告）与钟   诉请三被告共同向                                   已收场本次           案件已收场本          已计提坏                                   执行规范             次执行规范          账准备        告）诉讼案         本金                   要求贾跃亭支付融                                        已全额计      西部证券与贾跃亭、甘                   已收场本次           已收场本次执        薇的执行案件                     执行规范             行规范                      约金                                            备                   要求贾跃民支付融                                        已全额计      西部证券与贾跃民的执                   已收场本次           已收场本次执         行案件                       执行规范             行规范                      约金                                            备      （原告）西部证券与上      海中青世邦买卖保理有                   要求中青保理支付                                        已全额计      限公司、中国青旅实业                   已收场本次           已收场本次执      发展有限遭殃公司、北                    执行规范            行规范                     讼师费等                                           备      京黄金交易中心有限公       司（被告）诉讼案                   要求中南重工支付                   公司剩余待购回本      （原告）西部证券与江                                                   已全额计                   金、宽限利息、违                        法院已宣告破                   约金及公司为达成                          产       司（被告）诉讼案                                                     备                   质权所产生的系数                        用度      （原告）西部证券与刘   要求刘弘、单留欢                                        已全额计                                   已收场本次           已收场本次执                                   执行规范             行规范         行案件       金、利息、误期金                                         备                   要求王靖支付欠付                   本金 50,000 万元以                                                                   已全额计      （原告）西部证券与王   及相应的利息、延        已收场本次           已收场本次执       靖（被告）执行案    期利息、误期金及        执行规范             行规范                                                                    备                   因达成债权所发生                       的用度       锋、冯源、叶根培、余竹云、上海快鹿投资（集团）有限公司（被央求东说念主）仲       裁案         刊行东说念主看成“西部恒盈招商快鹿九鼎投资 1 号围聚资产管理计算”（以下简       称“西部恒盈资管计算”）的管理东说念主，于 2015 年 8 月成立了西部恒盈资管计算，               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 驱动资产界限共计东说念主民币 20 亿元。2015 年 8 月，刊行东说念主看成管理东说念主与补足义务 东说念主宁波宽客宏文控股有限公司、徐春林、上海快鹿投资（集团）有限公司、邵 武、姜锋、冯源、叶根培、余竹云等执意《补偿合同》，商定补足义务东说念主在相应 条件称心后应向资管计算履行补足义务。此外，徐春林为前述补足义务东说念主在 《补偿合同》项下的各项义务提供质押担保。资管计算休止后，上述补足义务 东说念主未按约履行义务，故刊行东说念主代资管计算向深圳国际仲裁院央求仲裁，请求裁 决各被央求东说念主立即向公司代资管计算支付补足款，并支付滞纳金及承担本案律 师费、本案仲裁用度、保全费等由被央求东说念主承担的用度，请求裁决各被央求东说念主 对上述仲裁请求项下义务承担连带遭殃，刊行东说念主代资管计算对徐春林持有质押 物的变价款在前述仲裁请求范围内优先受偿。以上仲裁请求款项共计为东说念主民币 [（2022）深国仲受 4705 号-1]，决定立案。适度本召募说明书出具日，本案尚未 开庭。 告状钟葱、邵蕾、葛力溶，诉请三被告共同向西部证券反璧融成本金 8,758 万元， 利息、误期金并对其提供的质押股票所得价有优先受偿权等。西安市中院作出 一审判决，判决被告钟葱、葛力溶共同偿还西部证券本金 8,758 万元及支付相应 的利息、误期金及因达成债权所发生的用度，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、 讼师费、差旅费、评估费、拍卖费等（以推行发生为准）并承担连带遭殃。西 部证券、钟葱及葛力溶均拿起了上诉，2021 年 4 月 28 日，陕西省高等东说念主民法院 （以下简称“陕西省高院”）作出《民事判决书》（2021）陕民终 270 号，判决除 调理了误期金外，复旧了一审判决。2021 年 5 月 31 日，公司向西安市中院央求 强制执行。适度本召募说明书出具日，钟葱质押股票已处置完毕，案件已收场 本次执行规范。 事诉讼，要求贾跃亭支付融成本金、利息、误期金共计约 48,291.77 万元。在答 辩期间，被告贾跃亭提议统带权异议。2018 年 3 月 20 日，最高手民法院作出终 审裁定，复旧了陕西省高院驳回贾跃亭统带异议的裁定。2018 年 7 月 4 日，追              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 加贾跃亭妃耦甘薇为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃亭绝顶妃耦签 署《妥协契约》，《妥协契约》已经陕西省高院证据并于 2018 年 11 月 26 日出具 《民事调节书》(2017)陕民初 63 号。鉴于贾跃亭绝顶妃耦未履行《民事调节书》 确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院央求强制执行，陕西省高 院指定西安铁路运载中级法院（以下简称“西安铁运中院”）具体执行。贾跃亭 方面于 2019 年 10 月在好意思国央求个东说念主歇业重整，向公司发送了预计文献贵寓，经 执行，未发现被执行东说念主有财产可供执行。2020 年 12 月，法院裁定收场本次执行。 经公司央求，2022 年 7 月西安铁运中院归附执行。2022 年 12 月，法院裁定收场 本次执行。2023 年 3 月，西安铁运中院归附执行，适度目下，案件已收场本次 执行规范。空洞本案件可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本案件所涉款 项计提减值，现已全额计提完毕。 事诉讼，要求贾跃民支付融成本金、利息、误期金共计约 30,308.29 万元等。在 答辩期间，被告贾跃民提议统带权异议，2018 年 3 月 20 日最高手民法院作出终 审裁定，复旧了陕西省高院驳回贾跃民统带异议的裁定。2018 年 7 月 4 日追加 贾跃民妃耦张榕为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃民绝顶妃耦签署 《妥协契约》，《妥协契约》已经陕西省高院证据并于 2018 年 11 月 23 日出具《民 事调节书》（2017）陕民初 64 号。鉴于贾跃民绝顶妃耦未履行《民事调节书》确 定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院央求强制执行，陕西省高院 指定西安铁运中院具体执行。公司已取得部分执行款项，2020 年 12 月，未发现 被执行东说念主有其他财产可供执行,法院裁定收场本次执行。2021 年 8 月，公司向西 安铁运中院央求归附执行，法院裁定归附案件执行；2021 年 12 月 23 日，公司 收到执行款 485,827.49元，已协助法院完成对贾跃民质押股票处置；因未发现被 执行东说念主有其他财产可供执行，2021 年 12 月，法院裁定收场本次执行规范。空洞 本案件商量可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本案件所涉款项计提减值， 现已全额计提完毕。 旅实业发展有限遭殃公司、北京黄金交易中心有限公司诉讼案                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 简称“围聚计算”），产物期限原则上不越过 1 年。召募资金全部投资于国通讯托 有限遭殃公司（原名“耿直东亚信赖有限遭殃公司”，以下简称“国通讯托”） 看成受托东说念主的“耿直东亚•恒盈保理 1 号围聚资金信赖计算”。 信赖计算期限届满，其未收到推行融资东说念主上海中青世邦买卖保理有限公司（原 名“深圳市天启成买卖保理有限公司”，以下简称“中青保理”）应于当日支付 的还款，担保东说念主中国青旅实业发展有限遭殃公司（以下简称“中青旅实业”）亦 未履行保证义务，已组成误期。    为转变投资者的正当权益，公司于 2018 年 6 月 1 日朝上海市第二中级东说念主民 法院（以下简称“上海二中院”）拿起民事诉讼，要求中青保理支付融资款、违 约金、讼师费等共计 2.157 亿元，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相应金 额范围内优先偿付上述债务，中青旅实业对上述债务承担连带遭殃。上海二中 院于 2018 年 6 月 5 日出具了财产保全的《民事裁定书》(2018)沪 02 民初 943 号。 沪 02 民初 943 号，判决中青保理当于判决奏效之日起旬日内支付回购价款、违 约金、讼师费等款项，中国青旅实业对上述债务承担连带反璧遭殃。若中青保 理不履行上述付款义务，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相应金额范围 内优先偿付上述债务。 诉，2020 年 3 月 3 日，上海市高等东说念主民法院作出《民事判决书》(2019)沪民终 虑可能发生的损失，公司自 2018 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全 额计提完毕。    公司与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）分别于 2017 年 契约书》《股票质押式回购交易业务契约》《西部证券股份有限公司股票质押式 回购交易补充质押央求书》等契约文献，并于 2018 年 6 月 9 日在江苏省无锡市 江南公证处对上述契约进行了公证。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   中南重工将其持有的 1,160 万股中南红文化集团股份有限公司股票（证券代 码：002445，原“中南文化”，现“ST 中南”，以下简称“中南文化”）看成标的 证券与公司开展股票质押式回购交易，向公司进行质押融资借款 8,400 万元。后 经中南重工补充质押、场外部分还款、中南文化 2017 年度派发红股，中南重工 在公司共计质押中南文化 2,040 万股、剩余待购回本金 8,100 万元。 中院”）提交《强制执行央求书》，要求中南重工支付公司剩余待购回本金、延 期利息、误期金及公司为达成质权所产生的系数用度。 了公司对中南重工的执行央求。2019 年 1 月 31 日，公司向江苏省高等东说念主民法院 （以下简称“江苏省高院”）提议对驳回执行裁定的复议央求。2019 年 8 月 30 日，江苏省高院作出《执行裁定书》(2019)苏执复 56 号，救援公司的复议请求， 取销无锡市中院上述执行裁定。2019 年 9 月 20 日，江苏省江阴市法院受理中南 重工债权东说念主对其提交的歇业重整央求。2019 年 12 月 26 日，公司参加中南重工 歇业重整规范债权东说念主会议。2020 年 2 月 5 日，江苏省江阴市法院根据中南重工 管理东说念主的央求作出《民事裁定书》（2019）苏 0281 破 21 号之一，裁定休止中南 重工重整规范，宣告中南重工歇业。 偶周满芬承担连带反璧遭殃，向公司支付欠付本金 8,100 万元及相应的利息、延 期利息、误期金及因达成债权所发生的用度。2020 年 3 月 3 日，中南重工第二 次债权东说念主会议召开。中南重工持有的 34,034 万股中南文化股票已于 2020 年 4 月 被司法拍卖，公司取得部分款项。2020 年 8 月 21 日，西安市中院作出《民事裁 定书》，裁定驳回公司对保证东说念主陈少忠绝顶妃耦周满芬的告状。2021 年 6 月，公 司向西安市中院告状，请求判决保证东说念主陈少忠绝顶妃耦周满芬承担连带反璧责 任，向公司支付欠付本金 6045 万元及相应的利息、宽限利息、误期金及因达成 债权所发生的用度。后经公司追加，诉讼金额调理为本金 8723 万元及相应的利 息、宽限利息、误期金及因达成债权所发生的用度，2021 年 11 月，西安市中院 作出（2021）陕 01 民初 934 号《民事判决书》，判决陈少忠、周满芬连带给付西 部证券 87038826.14 元，连带给付西部证券讼师费。   适度本召募说明书出具日，案件已收场本次执行规范。空洞本案商量可能                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 发生的损失，公司自 2018 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提 减值。 付融成本金、利息、误期金共计约 24,309.04 万元等。在答辩期间，被告刘弘提 出统带权异议，陕西省高院于 2018 年 5 月 24 日裁定驳回了统带异议，刘弘已就 陕西省高院一审裁定向最高手民法院拿起上诉。2018 年 7 月 25 日，最高手民法 院作出终审裁定，复旧了陕西省高院驳回刘弘统带异议的裁定。2019 年 3 月 15 日，公司与刘弘绝顶妃耦签署了《妥协契约》，《妥协契约》已经陕西省高院确 认并于 2019 年 3 月 15 日出具了《民事调节书》(2018)陕民初 25 号。鉴于刘弘及 其妃耦未履行《民事调节书》确定的义务，公司于 2019 年 3 月 21 日向陕西省高 院央求强制执行，陕西省高院指定西安市中院具体执行，取得部分执行款项； 他财产可供执行。2020 年 10 月，法院裁定收场本次执行规范。空洞本案件商量 可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全额 计提减值。   公司与客户王靖于 2015 年 8 月 7 日执意了《股票质押式回购交易业务契约》、 月 2 日执意了《对于的补充契约》，商定由王靖 将其持有的 7,000 万股信威集团（证券代码：600485，2019 年 4 月 30 日起被实 施退市风险警示）股票质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易，融资借 款 50,000 万元。上述契约于 2018 年 2 月 2 日在北京市海城公证处办理了公证。 由于王靖到期未反璧债务，组成误期，公司于 2019 年 9 月 5 日向北京市第一中 级东说念主民法院（以下简称“北京一中院”）央求强制执行，要求王靖支付欠付本金 包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师费、差旅费、评估费、拍卖费等（以实 际发生为准）。2019 年 9 月 18 日，北京一中院作出《执行裁定书》(2019)京 01 执 885 号，在王靖未偿还公司债务范围内对其银行进款进行冻结、划拨。2020 年 6 月，北京一中院裁定收场本次执行规范。2022 年 12 月 30 日，北京市金融法               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 院出具二审判决，复旧一审判决结果。空洞本案件商量可能发生的损失，公司 自 2019 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提减值。   （三）有无要紧负面舆情   适度本召募说明书签署之日，刊行东说念主不存在要紧负面舆情。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具 有可抵御第三东说念主的优先偿付欠债的情况   适度 2024 年 6 月末，公司受限资产为 2,562,463.49 万元。具体如下：                                            单元：万元         名目             2024 年 6 月末       受限原因                                       一般风险准备金、银行承        货币资金             49,950.74     兑汇票保证金及期货业务                                           保证金     交易性金融资产/债券         2,233,587.14     卖出回购质押物     交易性金融资产/债券          228,150.75      债券假贷质押物     交易性金融资产/债券          33,825.87       国债冲抵保证金 交易性金融资产/股票、公募基金          1,216.00        已融出证券 交易性金融资产/股票、公募基金、                      限售股票、公募基金、资       资管计算                                管计算     其他债权投资/企业债           1,464.66       卖出回购质押物         共计             2,562,463.49   十一、企业合并、分立等要紧重组事项   申报期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等要紧重组事项。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要          第五节 刊行东说念主及本期债券的资信现象   一、本期债券的信用评级情况   刊行东说念主聘用了联结伴信评估股份有限公司对本期公司债券刊行的资信情况 进行评级。根据联结伴信评估股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司 ﹝2024﹞9105 号），刊行东说念主主体持久信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级预测为稳固。   二、刊行东说念主近三年及一期历史主体评级情况   （一）申报期内刊行东说念主信用评级情况 公司公开刊行公司债券 2021 年追踪评级申报》（联合[2021]4385 号），复旧公司 主体持久信用品级 AAA 级，20 西部 01 和 20 西部 02 信用品级 AAA 级，评级展 望为稳固。 公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券信用评级申报》（联合[2021]7989 号），公司主体持久信用品级 AAA 级，这次期限一年以上债券信用品级 AAA 级、 期限在一年（含）以内的债券信用品级 A-1 级，评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合 [2022]207 号），公司主体持久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级申报》（联合 [2022]1434 号），公司主体持久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 [2022]2444 号），公司主体持久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 评级预测为稳固。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联合 [2022]3604 号），公司主体持久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级预测为稳固。 公司公开刊行公司债券 2022 年追踪评级申报》（联合[2022]5162 号），公司主体 和 20 西部 01、20 西部 02、22 西部 01、22 西部 02、22 西部 03、22 西部 04、22 西部 05、22 西部 06 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合 [2023]524 号），公司主体和 23 西部 01、23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评 级预测均为稳固。 公司公开刊行公司债券 2023 年追踪评级申报》（联合[2023]4805 号），公司主体 和 23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 [2023]6395 号），公司主体和 23 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为 稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联合 [2023]7693 号），公司主体和 23 西部 04 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为 稳固。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评级申报》（联合 [2023]8893 号），公司主体和 23 西部 05 的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为 稳固。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要 ﹝2024﹞1813 号），公司主体和 24 西部 01 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级申报》（联合 ﹝2024﹞3174 号），公司主体和 24 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。 公司公开刊行公司债券 2024 年追踪评级申报》（联合〔2024〕4335 号），公司主 体和 “22 西部 01”“22 西部 03”“22 西部 05”“22 西部 06”“23 西部 01”“23 西部 02”“23 西部 03”“23 西部 04”“23 西部 05”“23 西部 06”“24 西部 01” “24 西部 02”的信用品级均为 AAA 级，评级预测均为稳固。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 ﹝2024﹞5088 号），公司主体和 24 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级预测 均为稳固。    （二）对于评级各异的情况说明    申报期内，刊行东说念主在境内刊行其他债券、债务融资器具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各异。    三、公司债券信用评级申报主要事项    （一）信用评级论断及记号所代表的涵义    经联结伴信评估股份有限公司空洞评定，本公司主体信用品级为 AAA 级， 评级预测稳固，该级别响应了刊行东说念主偿还债务的身手极强，基本不受不利经济 环境的影响，误期风险极低；本期债券的信用品级为 AAA，该级别响应了本期 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，误期风险极低。    （二）评级申报的内容摘要及护理的主要风险    （1）股东配景很强，概况为公司提供较大救援。公司看成陕西省国资委旗 下企业，系陕西省内第一家 A 股上市证券公司，股东救援力度较大。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   （2）公司多项业务名次行业中上拍浮平，行业竞争力较强，区域竞争上风 显然。公司多项业务处于行业中上游，保持较强的行业竞争力；适度 2024 年 6 月末，公司在陕西省内设有 57 家证券营业部，省内具有显然的渠说念网点上风， 区域竞争上风很强。   （3）资产流动性很好，成本充足。适度 2024 年 6 月末，公司资产流动性很 好，成本充足性邃密，公司优质流动性资产占比很高，资产流动性很好；杠杆 水平一般，成本充足性邃密。   （1）公司经营易受环境影响。公司主要业务与证券市集高度关联，经济周 期变化、国内证券市集波动及预计监管政策变化等因素可能导致将来收入存在 较大波动性。2024 年 1－6 月，公司营业收入和净利润均同比下滑。   （2）公司靠近一定的短期鸠集偿付压力。适度 2024 年 6 月末，公司靠近行 业内普遍存在的短期鸠集偿还压力问题，需对短期债务到期兑付情况保持护理。   （3）金融监管延续高压态势，公司合规内控压力加大。目下，严监管趋势 延续，中介机构遭殃被进一步压实，公司合规与里面适度身手在刻下环境下存 在一定的压力。   （三）追踪评级安排   根据预计监管法例和联结伴信评估股份有限公司（以下简称“联结伴信”） 关联业务规范，联结伴信将在本期债项信用评级灵验期内接续进行追踪评级， 追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。   西部证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）应按联结伴信追踪评级贵寓 清单的要求实时提供预计贵寓。联结伴信将按照关联监管政策要乞降托付评级 合同商定在本期债项评级灵验期内完成追踪评级服务。   贵公司或本期债项如发生要紧变化，或发生可能对贵公司或本期债项信用 评级产生较大影响的要紧事项，贵公司应实时文书联结伴信并提供关联贵寓。   联结伴信将密切护理贵公司的经营管理现象、外部经营环境及本期债项相 关信息，如发现有要紧变化，或出现可能对贵公司或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联结伴信将进行必要的走访，实时进行分析，据实证据或调 整信用评级结果，出具追踪评级申报，并按监管政策要乞降托付评级合同商定                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       报送及泄露追踪评级申报和结果。            如贵公司弗成实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管规则、托付评级合同       商定的其他情形，联结伴信不错休止或取销评级。            四、主要资信情况            （一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信情况            公司资信现象优良，与国内主要银行保持着持久合作伙伴关系。适度 2024       年 6 月末，公司（母公司）已获取各家银行的各种授信额度情况如下：已获取银       行授信额度统统 668.10 亿元，其中已使用授信额度为 137.90 亿元，未使用额度       为 530.20 亿元；已获取中国东说念主民银行批复的同行拆借额度 90.79 亿元，其中已使       用拆借额度为 19.5 亿元。适度 2024 年 6 月末，已获取银行间市集债券质押式 回       购业务上限 332 亿元，其中已使用额度为正回购 180.17 亿元，逆回购 9.01 亿元。            （二）刊行东说念主及主要子公司申报期内债务误期记录及关联情况            申报期内，公司及主要子公司无债务误期情况。            （三）已刊行尚在存续期的债券、其他债务融资器具以及偿还情况            适度本召募说明书签署之日，西部证券绝顶子公司已刊行尚在存续期的债       券、其他债务融资器具情况如下：                                                            单元：年、亿元、%                          刊行         回售         到期     债券   刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                      余额                          日期         日期         日期     期限   界限      利率                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要                          刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                          余额                          日期         日期         日期     期限      界限      利率 公司债券小计                                                       152.00          152.00       券 CP008       券 CP007       券 CP005       券 CP003 债务融资器具小      计      共计                                                      211.00          211.00            适度召募说明书签署日，刊行东说念主存量债券余额为 211.00 亿元，其中公司债       券 152.00 亿元，均为持久公开刊行公司债券；债务融资器具 59.00 亿元。            上述债券在存续期内不存在有误期或延长支付本息的情况。            适度本召募说明书签署之日，根据中国证监会证券基金机构监管部于 2021       年 6 月出具的《对于西部证券股份有限公司刊行短期融资券的监管意见书》（机       构部函〔2021〕2017 号），刊行东说念主不错按照《证券公司短期融资券管理办法》       （中国东说念主民银行公告〔2004〕第 12 号）等关联规则刊行短期融资券，批文额度       额为 59.00 亿元，剩余未刊行额度 47.00 亿元。            适度本召募说明书签署之日，根据中国证监会出具的（证监许可﹝2024﹞       号），刊行东说念主获取 80 亿元面向专科投资者公开刊行次级公司债券的额度，已刊行            刊行东说念主《对于同意西部证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券       注册的批复》（“证监许可﹝2024﹞60 号” ）批文下刊行公司债券额度为 180.00       亿元，其中召募资金不越过 150 亿元拟用于偿还到期有息债务，不越过 30 亿元                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要       用于补充流动资金。         刊行东说念主《对于同意西部证券股份有限公司向专科投资者公开刊行次级公司       债券注册的批复》（“证监许可﹝2024﹞1191 号” ）批文下刊行公开刊行次级公       司债券额度为 80.00 亿元，其中召募资金 42 亿元用于偿还到期公司债券，不超       过 33 亿元拟用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。                                                                         单元：亿元 获取批                                                          剩余未                        有莫得       获取批文              债券产物         公募或 批文额         已刊行              批文到 文主体          批文时间              短长债                           刊行额                用途      偿还存        场所                类型          者私募  度           额度               期日  称呼                                                           度                         量债券                                                                                         亿元用                                                                                         于偿还                                                                                拟将不      到期有                                                                                 越过      息债务                                                                                亿元用      包括存 西部证   中国证监                                                                     于偿还       量债 券股份   会、深圳   2024 年 1   公开刊行                                                   到期有      券，偿                                长债    公募     180.00   36.00   144.00   1 月 12 有限公   证券交易   月 12 日     公司债券                                                    息债      还存量                                                                         日  司      所                                                                      务，剩      债券具                                                                                余资金      体明细                                                                                用于补      和金额                                                                                充流动      由刊行                                                                                资金。      东说念主根据                                                                                         推行情                                                                                          况确                                                                                          定。 西部证                         证券公司 券股份   交易商协                                                                     补充流                 -       短期融资   短债    公募     106.00   59.00   47.00      -                 无 有限公     会                                                                      动资金                           券  司                                                                                拟将 42                                                                                亿元用                                                                                于偿还                                                                                到期公                                                                                 司债                                                                                券，不 拟将 42 西部证   中国证监                                                                     越过 33 亿元用 券股份   会、深圳   2024 年 8   公开刊行                                                   亿元拟 于偿还                                长债    公募     80.00    0.00    80.00    8 月 21 有限公   证券交易   月 21 日     次级债券                                                   用于偿 到期公                                                                         日  司      所                                                                      还有息    司债                                                                                债务，    券。                                                                                剩余部                                                                                分用于                                                                                补充流                                                                                 动资                                                                                 金。 共计                                          366.00   95.00              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要   注：证券公司短期融资券额度具体以同行拆借中心系统数据为准。   适度召募说明书签署日，刊行东说念主合并范围内在沪深北所无在审公司债券。   （四）最近三年及一期与主要客户发生业务走动时，是否有严重误期景观   公司在与主要客户发生业务走动时，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过要紧误期景观。   （五）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况   适度本召募说明书签署之日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资器具均按时兑付本息，未发生延长兑付本息的情况，不存 在职何债务误期情形。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘要               第六节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债管理、流 动性管理和召募资金使用管理，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金 的兑付，以充分保障投资者的利益。